Рынок муки России:
подборка исследований
Пшеничная, ржаная, гречневая, мука масличных культур - разные сегменты с разными покупателями: от хлебозавода до комбикормового завода. Один общий обзор не показывает, что происходит в конкретном сегменте.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 803 российских производителя, совокупная выручка 398,2 млрд ₽. Топ-1 по выручке в выборке - ООО «СКХ» (23,15 млрд ₽), средняя рентабельность отрасли - 2,3%. Ниже - 8 готовых отчётов по России и Казахстану, плюс сырьё и переработка.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому виду муки. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть сегменты
Один отчёт «по муке» не отвечает на конкретный вопрос
Пшеничная мука для хлебозавода и рыбная мука для комбикормового завода - разные рынки с разными покупателями и разной конкуренцией. Хлебопекарное предприятие не найдёт в обзоре рыбной муки ничего полезного.
Производителю и дистрибьютору
Нужно понять объём именно своего сегмента - пищевая или кормовая мука, долю крупных игроков, ценовую динамику на зерно.
Инвестору
При сделке по мукомольному активу нужны данные именно по целевому сегменту - оценка «мука в целом» не подходит для due diligence.
Тому, кто выходит на рынок
Компания, которая заходит в нишу безглютеновой муки, берёт отчёт по этому сегменту - не по рынку муки в целом.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку муки - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду муки. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Рост B2C более 6%, производство в ЦФО более 31%. В последние годы наблюдается активное развитие местного производства, что способствует снижению зависимости от импортных поставок, и повышает конкурентоспособность отечественных производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 229 стр. · 116 табл.
Рост розничных цен более 20%, более 1% мирового экспорта. Одним из ключевых трендов является стремление к органическим и специализированным продуктам, что открывает новые ниши для бизнеса.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 204 стр. · 106 табл.
Производство в ПФО более 34%. Тренд на натуральные и экологически чистые продукты становится все более актуальным, и производители адаптируют свою продукцию под эти запросы.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 154 стр. · 80 табл.
На фоне этих трендов наблюдается активное развитие нишевых рынков и предложение инновационных продуктов, что создает новые возможности для инвестирования.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 147 стр. · 73 табл.
В последние годы наблюдается активное увеличение спроса на высококачественные продукты растительного происхождения, что создает благоприятные условия для распространения муки масличных культур как полезной альтернативы традиционным кормам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 65 табл.
Производство в ДФО более 89%. Важным трендом стало внедрение инновационных технологий в процесс переработки рыбы, что повышает эффективность и качество получаемого продукта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 80 табл.
Казахстан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан - ниже готовые отчёты. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
В последние годы наблюдается рост интереса к высококачественной и специализированной муке, что связано с увеличением популярности здорового питания и внедрением новинок в отрасли.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 103 стр. · 52 табл.
Устойчивый спрос на муку как основной ингредиент в пищевой промышленности и традиционном рационе населения способствует стабильным объемам производства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 103 стр. · 54 табл.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка муки России
По оценке Tebiz, совокупная выручка 803 производителей мукомольной продукции (ОКВЭД 10.61) составляет 398,2 млрд ₽ при средней рентабельности 2,3%. Чистая прибыль отрасли - 9,1 млрд ₽.
Первое место по выручке - ООО «СКХ» (Саратовский комбинат хлебопродуктов, с 1900 года, 23,15 млрд ₽, рентабельность 8,6%). Далее «Агро-Альянс» (18,35 млрд ₽) и «Ресурс» (13,70 млрд ₽). «Алейскзернопродукт» (12,69 млрд ₽) - один из самых узнаваемых розничных брендов муки в стране, хотя по выручке в выборке не первый.
Рынок сильно фрагментирован: рентабельность в среднем невысокая (2,3%), что типично для сырьевой переработки с высокой конкуренцией и зависимостью от цены зерна. Отдельно стоят непищевые сегменты - мука масличных культур и рыбная мука идут в корма и промышленность, не в хлебопечение.
Детальная статистика по каждому виду - объёмы, доли, конкуренты, динамика - в готовых отчётах Tebiz ниже.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку муки: на каждой странице показан свой набор срезов.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 540 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −1% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 95%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 110 тыс. ₽, заказчиков - около 8 500. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что происходит с продажами на маркетплейсах
Оценка за последние 12 месяцев
| Сегмент | Рост за год |
|---|---|
| Мука | около +30% |
Мука: рост 30% к предыдущему году, лидер забирает около 35% оборота, выкупают около 95% заказов.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает рынок
Игроки рынка муки
Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Лидеры по выручке
- ООО «СКХ» - первое место по выручке: 23,15 млрд ₽, рентабельность 8,6%. Саратовский комбинат хлебопродуктов, история с 1900 года.
- «Агро-Альянс» - 18,35 млрд ₽ выручки, рентабельность 3,8%.
- «Ресурс» - 13,70 млрд ₽, рентабельность 0,9%.
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Узнаваемые бренды и мельничные комбинаты
- «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова - 12,69 млрд ₽ выручки, рентабельность 6,5%. Один из самых узнаваемых розничных брендов муки в России.
- «ЛКХП Кирова» - 12,02 млрд ₽, рентабельность 9,5% - лучший показатель среди топ-6 по выручке.
- Петербургский мельничный комбинат - 8,52 млрд ₽, рентабельность 7,1%.
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Это позиция лидеров на верхнем уровне. Доля по регионам, видам муки и каналам сбыта - в отчётах по каждому направлению.
Смежные звенья цепочки
Сырьё и переработка
Мука - средний передел: сырьё для помола - пшеница, готовая продукция из муки - хлебобулочные изделия. Если нужна вся цепочка, а не только сегмент помола - два смежных отчёта ниже.
Более 11% мирового производства. Важным трендом становится увеличение доли продовольственной пшеницы, что отвечает не только внутренним потребностям, но и запросам зарубежных партнеров.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 205 стр. · 111 табл.
Средний сегмент более 52%, рост B2G сегмента на 7%. Тренды, такие как рост интереса к продукции с низким содержанием глютена и органическим ингредиентам, становятся основными драйверами.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 266 стр. · 118 табл.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка муки и мукомольной продукции или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен нестандартный вид муки, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.