Рынок муки России:
подборка исследований
Пшеничная, ржаная, гречневая, мука масличных культур - разные сегменты с разными покупателями: от хлебозавода до комбикормового завода. Один общий обзор не показывает, что происходит в конкретном сегменте.
Коротко о рынке (оценка Tebiz, 2025 год): 803 российских производителя, совокупная выручка 398,2 млрд ₽. Топ-1 по выручке в выборке - ООО «СКХ» (23,15 млрд ₽), средняя рентабельность отрасли - 2,3%. Ниже - 8 готовых отчётов по России и Казахстану, плюс сырьё и переработка.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому виду муки. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть сегменты
Один отчёт «по муке» не отвечает на конкретный вопрос
Пшеничная мука для хлебозавода и рыбная мука для комбикормового завода - разные рынки с разными покупателями и разной конкуренцией. Хлебопекарное предприятие не найдёт в обзоре рыбной муки ничего полезного.
Производителю и дистрибьютору
Нужно понять объём именно своего сегмента - пищевая или кормовая мука, долю крупных игроков, ценовую динамику на зерно.
Инвестору
При сделке по мукомольному активу нужны данные именно по целевому сегменту - оценка «мука в целом» не подходит для due diligence.
Тому, кто выходит на рынок
Компания, которая заходит в нишу безглютеновой муки, берёт отчёт по этому сегменту - не по рынку муки в целом.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку муки - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду муки. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Все виды муки одним отчётом: объём, структура по видам, ключевые производители, динамика.
Крупнейший сегмент по объёму потребления: хлебопечение, кондитерка, ХоРеКа.
Второй по значимости хлебный сегмент: чёрный и ржано-пшеничный хлеб.
Безглютеновый и диетический сегмент: детское питание, ЗОЖ-продукты.
Подсолнечная, соевая, рапсовая мука - корма и промышленная переработка.
Сырьё для комбикормов животноводства и аквакультуры - отдельный рынок, не пищевая мука.
Казахстан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан - ниже готовые отчёты. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
Рынок муки в Казахстане: объём, игроки, экспорт в РФ и Среднюю Азию.
Пшеничная мука в Казахстане: объём, производители, экспортный потенциал.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка муки России
По оценке Tebiz за 2025 год, совокупная выручка 803 производителей мукомольной продукции (ОКВЭД 10.61) составляет 398,2 млрд ₽ при средней рентабельности 2,3%. Чистая прибыль отрасли - 9,1 млрд ₽.
Первое место по выручке - ООО «СКХ» (Саратовский комбинат хлебопродуктов, с 1900 года, 23,15 млрд ₽, рентабельность 8,6%). Далее «Агро-Альянс» (18,35 млрд ₽) и «Ресурс» (13,70 млрд ₽). «Алейскзернопродукт» (12,69 млрд ₽) - один из самых узнаваемых розничных брендов муки в стране, хотя по выручке в выборке не первый.
Рынок сильно фрагментирован: рентабельность в среднем невысокая (2,3%), что типично для сырьевой переработки с высокой конкуренцией и зависимостью от цены зерна. Отдельно стоят непищевые сегменты - мука масличных культур и рыбная мука идут в корма и промышленность, не в хлебопечение.
Детальная статистика по каждому виду - объёмы, доли, конкуренты, динамика - в готовых отчётах Tebiz ниже.
Кто делает рынок
Игроки рынка муки
Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Лидеры по выручке
- ООО «СКХ» - первое место по выручке: 23,15 млрд ₽, рентабельность 8,6%. Саратовский комбинат хлебопродуктов, история с 1900 года.
- «Агро-Альянс» - 18,35 млрд ₽ выручки, рентабельность 3,8%.
- «Ресурс» - 13,70 млрд ₽, рентабельность 0,9%.
Источник: Tebiz, данные за 2025 год.
Узнаваемые бренды и мельничные комбинаты
- «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова - 12,69 млрд ₽ выручки, рентабельность 6,5%. Один из самых узнаваемых розничных брендов муки в России.
- «ЛКХП Кирова» - 12,02 млрд ₽, рентабельность 9,5% - лучший показатель среди топ-6 по выручке.
- Петербургский мельничный комбинат - 8,52 млрд ₽, рентабельность 7,1%.
Источник: Tebiz, данные за 2025 год.
Это позиция лидеров на верхнем уровне. Доля по регионам, видам муки и каналам сбыта - в отчётах по каждому направлению.
Смежные звенья цепочки
Сырьё и переработка
Мука - средний передел: сырьё для помола - пшеница, готовая продукция из муки - хлебобулочные изделия. Если нужна вся цепочка, а не только сегмент помола - два смежных отчёта ниже.
Зерно - сырьё для помола: посевные площади, урожайность, экспорт, цены.
Готовая продукция из муки: хлеб, батоны, сдоба - объём производства и потребления.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного вида муки или нужен дополнительный разрез - формат под заказ.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен нестандартный вид муки, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.