Российский рынок колбасных изделий: растущие аппетиты

Материал по рынку колбасных изделий составлен аналитика TEBIZ GROUP.

Полная версия исследования: Анализ рынка колбасных изделий

Рынок колбасных изделий включает большой ассортимент продукции.

Колбасные изделия — это пищевые изделия, приготовленные из мясного фарша, жира, субпродуктов с добавлением соли, специй, подвергнутые термической обработке до полной готовности к употреблению, характеризуются высокой пищевой ценностью. Колбасные изделия в зависимости от технологии и использованного сырья подразделяют на вареные колбасы, фаршированные колбасы, полукопченые колбасы, копченые колбасы, кровяные и ливерные колбасы, сосиски и сардельки, мясные хлеба, паштеты, зельцы и студни.

Структура рынка колбасных изделий в РФ

Российский колбасный рынок активно развивается в течение последних десяти лет, благодаря постоянно растущему спросу на продукцию. Отечественные и зарубежные игроки оценивают российский рынок колбасных изделий как перспективный, в связи с чем, рынку характерна сильная конкуренция. Отдельно стоит отметить немаловажную особенность экономики рынка колбасных изделий – один из самых высоких показателей быстрооборачиваемости в российской пищевой промышленности.

Согласно оценкам экспертов TEBIZ GROUP, объем рынка колбасных изделий за последние несколько лет имел темпы развития: от -8,8% до 7,3% в год. Стоит отметить, что на внутреннем рынке превалирует отечественная продукция, доля российских товаров оценивается в величину 99,3%. Однако, несмотря на то, что подавляющая часть всей продукции на рынке изготовлена российскими производителями, вступление России в ВТО способствовало ежегодному росту доли импортных колбасных изделий (с 0,4% в 2008 году до 0,7% в 2012 году).

Российские производители все больше ориентируются на растущие аппетиты внутреннего рынка Что касается экспортной составляющей рынка – доля производства колбасных изделий, отправленного на экспорт из России, сокращается и в 2012 году достигла отметки 0,1%.

Согласно статистике, приведенной в отчете, в 2012 году объем ввоза продукции в РФ превышал вывоз в 8,7 раз.

Производство колбасных изделий в России

Среди крупнейших производителей колбасных изделий в России традиционно лидируют столичные мясокомбинаты:

1. ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (Москва)
2. ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Москва)
3. ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" (Москва)
4. ОАО "Царицыно" (Москва)
5. ОАО "Великолукский мясокомбинат" (Псковская область)
6. ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область)
7. ООО "Ростовский колбасный завод - Тавр" (Ростовская область)
8. ООО Мясокомбинат "Дубки" (Саратовская область)
9. ОАО "Сочинский мясокомбинат" (Краснодарский край)
10. ОАО "Мясокомбинат Клинский" (Краснодарский край)

В 2011 году уровень выпуска продукции внутри страны составил 2,5 млн.тонн. За прошедший 2012 год в производстве колбасных изделий наблюдается положительная динамика.

Рейтинг ведущих ФО РФ по производству колбасных изделий в 2012 году:

1. Центральный ФО – 38,6%
2. Приволжский ФО – 19,7%
3. Северо-Западный ФО – 12,3%

По итогам 2012 года предприятиям региона Москва удалось выйти на лидерские позиции по выпуску колбасных изделий среди других регионов России, произведя 429,5 тыс.т продукции. На втором месте находится Московская область (8,1%), на третьем – Саратовская область (4,8%).

В 2010 г. российские предприятия по производству колбасных изделий использовали имеющиеся в их распоряжении мощности на 63,9%. По итогам следующего 2011 г. степень использования производственных мощностей сократилась до значения 62%. Итого, за годовой период, падение эффективности использования производственных ресурсов - 3%.

Можно отметить несколько тенденций в производстве:

1. Ежегодно растет доля копченых колбасных изделий. Отметим, что доля данного вида составила 28,6% в структуре производства в 2012 году.
2. Доля «Изделий колбасных, в том числе фаршированных» (ОКПД 15.13.12.110) ежегодно сокращается. Данный вид является превалирующим у российских производителей, его доля в структуре выпуска составляет 67,8%.
3. Остальные виды колбасных изделий показывают неоднозначную динамику

Что касается цен производителей колбасных изделий в 2012 году, ситуация следующая:

1. Сыровяленые колбасы (колбаски) - 388,6 руб/кг
2. Сырокопченые колбасы (колбаски) - 369,8 руб/кг
3. Варено-копченые колбасы (колбаски) - 213,3 руб/кг
4. Полукопченые колбасы (колбаски) - 181,6 руб/кг
5. Сосиски и сардельки - 153,3 руб/кг
6. Вареные колбасы (колбаски) - 151,6 руб/кг

Из рейтинга видно, что цены производителей категорий сырокопченые и сыровяленые колбасы (колбаски) значительно выше остальных цен.

Экспорт колбасных изделий из России

На протяжении последних лет, экспортные поставки колбасных изделий из РФ за рубеж в натуральном выражении сокращались. Что касается стоимостной динамики вывоза - ситуация идентичная, наблюдается уменьшение стоимостного объема экспорта. В 2011 году объем экспорта составлял 2,4 тыс.т.

Крупнейшие регионы отправления экспорта колбасных изделий из РФ в 2012 году:

1. Краснодарский край - 57,5%
2. Москва - 15,6%
3. Ростовская область - 12,4%

Из структуры экспорта по регионам видно, что на тройку ведущих пришлось порядка 85,5%. Экспортеры остальных субъектов РФ осуществили около 14,5% от всех внешнеторговых операций.

Рейтинг стран назначения экспорта колбасных изделий из России в 2012 году:

1. Абхазия - 66,9% (лидерство второй год подряд)
2. Азербайджан - 12,9%
3. Таджикистан - 11,2%

Цена экспорта за последний год выросла (+2,3%). Поставки российской продукции премиального класса осуществлялись российскими экспортерами в такие страны как Вьетнам (24,03 тыс.долл/т), Франция (22,33 тыс.долл/т), Германия (9,88 тыс.долл/т).

Российский импорт колбасных изделий

Согласно данным TEBIZ GROUP, по итогам 2010 – 2012 годов интерес российских потребителей к продукции зарубежного производства вырос практически в 3 раза. В 2011 году на территорию Российской Федерации было ввезено 14,3 тыс.т колбасных изделий.

Ведущие регионы-импортеры колбасных изделий в 2012 году:

1. Москва - 25,5%
2. Санкт-Петербург - 17,7%
3. Краснодарский край - 14,1%

На остальные регионы страны приходится порядка 42,7% от всего ввоза.

Как видно из следующего рейтинга, на российском рынке среди импортных брендов преобладают ТМ из государства США.

Рейтинг стран-поставщиков колбасных изделий в РФ в 2012 году:

1. США - 20%
2. Нидерланды - 15%
3. Латвия - 13,2%

За 2011-2012 гг. уровень таможенных цен на импортные товары увеличился на 3,4%. Премиальный сегмент импорта завозился из стран: Франция (11,59 тыс.долл/т), Сербия (9,79 тыс.долл/т), Италия (9,6 тыс.долл/т).

Розничная торговля на российском рынке колбасных изделий

Объем розничных продаж колбасных изделий в России в 2011 году составлял 488,7 млрд.руб. Однако, интерес с стороны населения к колбасам постоянно растет и в 2012 г. обороты пошли верх по сравнению с прошлым годом и к концу года составили 545,2 млрд.руб. Итого, темп роста составил 11,6%.

Рейтинг ведущих регионов по розничным продажам колбасных изделий в 2012 году:

1. Москва - 34,9%
2. Московская область - 5,4%
3. Свердловская область - 3,8%

Российские розничные сети в 2012 году реализовывали колбасные изделия по ценам:

1. Сырокопченые колбасы - 652,1 руб/кг
2. Полукопченые колбасы - 291,1 руб/кг
3. Вареные колбасы высшего сорта - 279,5 руб/кг
4. Сосиски и сардельки - 229,3 руб/кг
5. Вареные колбасы I сорта - 202,3 руб/кг

Из уровня цен видно, что, в целом, премиальные сырокопченые колбасы более чем в 2 раза превышают стоимость остальных видов. Также у каждой категории изделий наблюдается одинаковый тренд, который можно охарактеризовать как постоянный ежемесячный рост, который не сильно коррелирует с ценами производителей.

Перспективы рынка колбасных изделий

Потребление мясопродуктов, в том числе и колбасных изделий, можно считать индикатором благосостояния населения. Основу рынка колбасных изделий составляет потребление недорогой продукции, однако в последние годы доля более качественной, премиальной продукции быстро растет. Ожидается быстрый рост импорта премиальной продукции в РФ, чему способствует ВТО. Однако основную составляющую рынка, несомненно, будет занимать продукция российских мясокомбинатов.

Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group

Исследования по теме:

1. Рынок колбасных изделий в России"
2. Рынок мясопродуктов в России"
3. Рынок мясных полуфабрикатов в России"
4. Рынок сосисок в России"
5. Рынок сарделек в России"
6. Рынок ливерных колбас в России"
7. Рынок холодцев в России"
8. Рынок шпика в России"
9. Рынок студней в России"
10. Рынок мясопродуктов для детского питания в России"

Теги: рынок колбасных изделий в россии, обзор рынка колбасных изделий, рынка колбас, рынок вареных колбас, рынок фаршированных колбас, рынок полукопченых колбас, рынок копченых колбас, рынок кровяных колбас, рынок ливерных колбас, рынок мясного хлеба, рынок паштетов, рынок зельцев