Обзор российского рынка пшеничной муки: засуха 2012 года

Статья по рынку пшеничной муки составлена аналитическим отделом TEBIZ GROUP.

Полная версия исследования: Анализ рынка пшеничной муки

Рынок муки из пшеницы является основным на рынке муки и ключевым сырьевым рынком для мучной промышленности.

Пшеничная мука — разновидность муки, добываемая из пшеничных зерен. Данный вид муки является самым популярным видом муки. Пшеничную хлебопекарную муку в России подразделяют на крупчатку, обойную, высший, экстра, первый и второй сорта. В России наиболее всего представлены высший, первый и второй сорта муки пшеницы.

Стоит отметить, что рынок пшеничной муки является стратегическим рынком России, и также зависимым сырьевым рынком.

Структура рынка пшеничной муки в РФ

Согласно оценкам экспертов TEBIZ GROUP, объем рынка пшеничной муки за последние несколько лет имел темпы развития: от -3,6% до 1,4% в год. Максимального за последние 4 года размера рынок достиг в 2010 году. Несмотря на засушливый год и низкий валовой сбор пшеницы, благодаря своевременному запрету на экспорт пшеницы и запасам, рынок достиг рекордного значения 8,8 млн.тонн. На российском рынке превалирует продукция отечественных мукомольных заводов, доля российских товаров оценивается в величину 99,9%.

Что касается экспортной составляющей рынка – доля производства пшеничной муки, отправленного на экспорт из России, сокращается и в 2012 году достигла отметки 1,8%. в целом, экспорт ориентирован на производство и от года у году показывает серьезные колебания амплитуды.

Согласно оценкам экспертов TEBIZ GROUP,приведенным в отчете, в 2012 году объем вывоза продукции из РФ превышал ввоз в 16,2 раз.

Выпуск/производство пшеничной муки в России

Отдельно стоит отметить тенденции рынка пшеницы. Минимальная за последние 4 года урожайность наблюдалась в самом засушливом 2012 году – 17,7 ц/га. Валовой сбор пшеницы сократился до минимума в том же 2012 году – 37,7 млн. тонн.

В 2011 году уровень выпуска пшеничной муки внутри страны составил 9,1 млн.т. По оценкам, за прошедший 2012 год в производстве пшеничной муки наблюдается отрицательная динамика.

Мука высшего сорта имеет наибольшие объемы производства в 2011 году, доля данного вида в структуре производства пшеничной муки составляет 65%. 29% у пшеничной муки первого сорта, 4% у пшеничной муки второго сорта.

Рейтинг производства пшеничной муки по округам России в 2011 год:

1. Центральный ФО – 27,2%
2. Сибирский ФО – 24,1%
3. Приволжский ФО – 16,3%

По итогам 2011 года предприятиям региона Алтайский край удалось выйти на лидерские позиции по выпуску пшеничной муки среди других регионов России, произведя 1,2 млн.т продукции. На втором месте находится Челябинская область (7,3%), на третьем – Ставропольский край (5,7%).

Цены производителей на муку из пшеницы в последние два года:

1. В 2011 году средняя цена составила 9,58 руб/кг
2. В 2012 году – 10,74 руб/кг (+12,1%)

Можно отметить резкое повышение цен производителей во время засух (в 2010 и 2012 гг.) и постепенное снижение в 2011 году. Общероссийская средняя цена производителей пшеничной муки (всех видов) в 2011 г. составляла 9,58 руб/кг. Так, в декабре 2012 года, зафиксирована рекордная общероссийская цена производителей на пшеницу всех видов – 14,0 руб/кг.

Экспорт пшеничной муки из России

На протяжении последних лет, экспортные поставки пшеничной муки из РФ за рубеж в натуральном выражении сокращались. Что касается стоимостной динамики вывоза - ситуация идентичная, наблюдается уменьшение стоимостного объема экспорта. В 2011 году объем экспорта составлял 599,6 тыс.т.

Основные регионы экспорта пшеничной муки из РФ в 2012 году:

1. Алтайский край - 18,2%
2. Республика Бурятия - 10,2%
3. Ставропольский край - 9,8%

Из структуры экспорта по регионам видно, что на тройку ведущих пришлось порядка 38,3%. Интересно, что Алтайский край, являющийся самым высокопроизводительным регионом РФ, стал также и крупнейшим экспортером. Экспортеры остальных субъектов РФ осуществили около 61,7% от всех внешнеторговых операций.

Рейтинг стран назначения экспорта пшеничной муки из России в 2012 году:

1. Монголия - 24,2%
2. Абхазия - 12,1%
3. Молдова - 9,4%

Цена экспорта за последний год выросла (+13,6%). Поставки российской продукции премиального класса осуществлялись российскими экспортерами в такие страны как США (0,86 тыс.долл/т), Грузия (0,62 тыс.долл/т), Таджикистан (0,59 тыс.долл/т).

Российский импорт пшеничной муки

Согласно данным TEBIZ GROUP, по итогам 2011 – 2012 годов интерес российских потребителей к продукции зарубежного производства вырос. В 2011 году на территорию Российской Федерации было ввезено 6,9 тыс.т пшеничной муки.

Ведущие регионы-импортеры пшеничной муки в 2012 году:

1. Московская область - 21,9%
2. Москва - 21,6%
3. Калининградская область - 17,4%

На остальные регионы страны приходится порядка 39,1% от всего ввоза.

Как видно из следующего рейтинга, на российском рынке среди импортных брендов преобладают ТМ из Италии.

Рейтинг стран-поставщиков пшеничной муки в РФ в 2012 году:

1. Италия - 34,9%
2. Литва - 15,3%
3. Финляндия - 15%

За 2011-2012 гг. уровень таможенных цен на импортные товары упал на 8,4%. Премиальный сегмент импорта завозился из стран: Бельгия (7,43 тыс.долл/т), Израиль (3,03 тыс.долл/т), Япония (2,65 тыс.долл/т).

Розничная торговля пшеничной мукой

Компаниями, осуществляющими розничные продажи пшеничной муки в России, в 2011 г. было совершено торговых операций с данным товаром в объеме 62,8 млрд.руб. Ситуация в 2012 г. несколько изменилась, розничные продажи пошли верх по сравнению с прошлым годом и суммарно к концу года объем розничных продаж равнялся 66,1 млрд.руб. Итого, темп роста составил 5,3%.

Ведущие регионы по розничным продажам муки из пшеницы в 2012 году:

1. Москва - 9%
2. Респ. Башкортостан - 7,4%
3. Тюменская область - 7%

С 2008 г. по 2012 г. розничные цены пшеничной муки в России колебались от 17,68 руб/кг до 25,19 руб/кг. В целом розничные сети вторят производителям и повышают цены по той же траектории в засушливые периоды. Стоит отметить, что еще в 2011 г. уровень средних цен пшеничной муки в розницу составлял 20,85 руб/кг. Однако, в следующем 2012 г. стоимость пшеничной муки для населения страны повысилась до показателя 21,39 руб/кг, зафиксированный темп роста, составляющий 2,6%.

Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group

Исследования по теме:

1. Рынок пшеничной муки в России"
2. Рынок пшеницы в России"
3. Рынок муки в России"
4. Рынок ячменной муки в России"
5. Рынок овсяной муки в России"
6. Рынок соевой муки в России"
7. Рынок гречневой муки в России"
8. Рынок гороховой муки в России"
9. Рынок бобовой муки в России"
10. Рынок рыбной муки в России"
11. Рынок мясной муки в России"

Теги: рынок пшеничной муки в россии, импорт и экспорт пшеничной муки, обзор рынка пшеничной муки