Анализ российского рынка виски: состояние, показатели, рейтинги

18 Июл, 2013

Публикация по рынку виски составлен аналитиками компании TEBIZ GROUP.

Полная версия исследования: Анализ рынка виски

Структура рынка виски в РФ

Объем рынка виски, согласно оценкам экспертов TEBIZ GROUP, за последние несколько лет имел высокие темпы развития: от 28,2% до 59,4% в год. Стоит отметить, что на внутреннем рынке превалирует зарубежная продукция, доля отечественных товаров стремиться к 0%.

Что касается экспортной составляющей рынка – доля производства виски, отправленного на экспорт из России, сокращается и в 2012 году достигла отметки 74,7%.

Согласно статистике, приведенной в отчете, в 2012 году объем ввоза алкогольного напитка превышал объем вывоза в 831 раза.

Производство/выпуск виски в России

В 2011 году уровень выпуска продукции внутри страны составил 29,6 тыс.л. За прошедший 2012 год в производстве виски наблюдается положительная динамика, рост более чем в полтора раза.

Рейтинг ведущих ФО РФ по производству виски в 2012 году:

Центральный ФО – 50,4%
Северо-Кавказский ФО – 49,6%

По итогам 2012 года предприятиям региона Ярославская область удалось выйти на лидерские позиции по выпуску виски среди других регионов России, произведя 39,4 тыс.л продукции. На втором месте находится Ставропольский край (49,6%).

Экспорт виски из России

На протяжении последних лет, экспортные поставки виски из РФ за рубеж в натуральном выражении только наращивались. Что касается стоимостной динамики вывоза - из-за колебаний цен, динамика имеет противоположный вектор натуральному объему экспорта. В 2011 году объем экспорта составлял 18 тыс.л.

Крупнейшие регионы отправления экспорта виски из РФ в 2012 году:

Московская область - 64,8%
Ставропольский край - 14,3%
Краснодарский край - 9,6%

Из структуры экспорта по регионам видно, что на тройку ведущих пришлось порядка 88,7%. Экспортеры остальных субъектов РФ осуществили около 11,3% от всех внешнеторговых операций.

Рейтинг стран назначения экспорта виски из России в 2012 году:

Сегмент Duty Free - 79,3% (лидерство третий год подряд)
ОАЭ - 17%
Латвия - 3,6%

Цена экспорта за последний год упала (-31,3%). Поставки российской продукции премиального класса осуществлялись российскими экспортерами в такие страны как Кипр (1670 тыс.долл/л), Сегмент Duty Free (68 тыс.долл/л), Латвия (47 тыс.долл/л).

Российский импорт виски

Согласно данным TEBIZ GROUP, по итогам 2011 – 2012 годов интерес российских потребителей к продукции зарубежного производства вырос. В 2011 году на территорию Российской Федерации было ввезено 15,1 млн.л виски.

Ведущие регионы-импортеры виски в 2012 году:

Москва - 70,8%
Московская область - 21,2%
Санкт-Петербург - 3,1%

На остальные регионы страны приходится порядка 4,9% от всего ввоза.

Как видно из следующего рейтинга, на российском рынке среди импортных брендов преобладают ТМ из государства Великобритания.

Рейтинг стран-поставщиков виски в РФ в 2012 году:

Великобритания - 81,9%
Ирландия - 8,3%
США - 7%

За 2011-2012 гг. уровень таможенных цен на импортные товары упал на 3,7%. Премиальный сегмент импорта завозился из стран: Китай (383,9 тыс.долл/л), Армения (89,2 тыс.долл/л), Сейшелы (79,9 тыс.долл/л).

Розничная торговля на российском рынке виски

Компаниями, осуществляющими розничные продажи виски в России, в 2010 г. было совершено торговых операций с данным товаром в объеме 36 млн.л. Ситуация в 2011 г. сильно изменилась, розничные продажи пошли верх по сравнению с прошлым годом и суммарно к концу года объем розничных продаж равнялся 41,2 млн.л. Итого, темп роста составил 14,5%.