Молочные продукты:
подборка исследований
Сыр, сливочное масло, питьевое молоко, творог, мороженое, кисломолочные продукты - у каждого сегмента свои производители, своя динамика цен и свой баланс импорта.
Молочная продукция входит в ОКВЭД 10.51 (переработка молока и производство сыра). По оценке Tebiz за последний год, совокупная выручка 2 152 компаний в этом ОКВЭД составляет 2 145,5 млрд руб при рентабельности 4,2%. Ниже - 8 готовых отчётов по конкретным сегментам молочного рынка.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам молочной продукции. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Сыр и питьевое молоко - разные рынки
У сыроделов, производителей сливочного масла и заводов питьевого молока разные конкуренты, разная зависимость от импорта и разная ценовая динамика. Общий обзор «молочная продукция» не покажет расклад в каждом сегменте.
Молочному переработчику
Кто конкуренты в вашем сегменте - сыр, масло, питьевое молоко или кисломолочная продукция. Доля импорта, объём и текущие тенденции.
Торговой сети и дистрибьютору
Какие молочные категории растут быстрее, где дефицит предложения и какие ценовые ориентиры по типам продукции.
Финансовому аналитику и фонду
Структура молочного сектора, динамика выручки за 4 года, рентабельность по направлениям и прогнозы по сегментам.
Готовые отчёты
Отчёты по молочной продукции - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному типу молочной продукции. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Производство в ЦФО более 31%, рост B2C более 7%. В последние годы наблюдается активное развитие сегмента органической молочной продукции, что соответствует глобальным трендам здорового питания.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 290 стр. · 103 табл.
Средний сегмент более 40%, рост B2G сегмента на 4%. В условиях нестабильной экономической ситуации и санкционного давления, российские производители активно наращивают мощностей, ориентируясь на качественные и уникальные сорта сыра, что способствует укреплению позиций на внутреннем рынке и снижению зависимости от импорта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 255 стр. · 117 табл.
Производство в ПФО более 31%. Тренд на здоровое питание заставляет потребителей более внимательно относиться к содержимому продуктов, что ведет к увеличению популярности органических и фермерских вариантов сливочного масла.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 238 стр. · 121 табл.
Средний сегмент более 62%, рост B2G сегмента на 1%. В последние годы наблюдается рост интереса к продуктам с низким содержанием жира и безлактозным молочным изделиям, что связано с увеличением числа людей с непереносимостью лактозы и активным образом жизни.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 233 стр. · 113 табл.
С ростом интереса к здоровому питанию, творог стал не только популярным продуктом среди потребителей, ищущих источники белка, но и одним из ключевых компонентов диетического рациона.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 196 стр. · 96 табл.
Производство в ЦФО более 32%, рост B2C более 5%. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к продуктам с высоким содержанием натуральных ингредиентов и сниженным содержанием сахара, что соответствует глобальному тренду здорового питания.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 201 стр. · 103 табл.
Премиум-сегмент более 20%, рост розничных цен более 10%. Увеличение потребительского спроса на высококачественные молочные продукты подстегивает отечественных производителей к модернизации производственных процессов и внедрению новейших технологий.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 103 стр. · 54 табл.
Среднегодовой рост рынка 13%. Важными трендами являются внедрение технологий переработки и упаковки, что позволяет расширять ассортимент продукции и улучшать ее качество.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 105 стр. · 54 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку молочной продукции: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Беларусь около 75%
-
Нидерланды около 6%
-
Азербайджан около 3%
-
Австралия около 2%
-
Аргентина около 2%
-
Уругвай около 1%
Крупнейший поставщик - Беларусь: около 75% ввоза по стоимости (ранее около 75%). Быстрее остальных выросла доля: Азербайджан (с 1% до 3%). Дороже всего обходится ввоз из страны Азербайджан: примерно в 3 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Беларусь). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 2 300 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −8% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 95%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 10.51
Данные Tebiz. ОКВЭД 10.51 охватывает переработку молока и производство сыра - от питьевого молока и творога до твёрдых и плавленых сыров.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВБД | 155,7 | 13,7 | 8,8% |
| 2 | ЭЙЧ ЭНД ЭН | 130,5 | 19,8 | 15,2% |
| 3 | МИЛКОМ | 63,1 | 0,2 | 0,4% |
| 4 | ХОХЛАНД РУССЛАНД | 60,8 | 5,7 | 9,4% |
| 5 | Молочный комбинат «Воронежский» | 45,8 | 2,6 | 5,7% |
| 6 | ЭРМАНН | 40,6 | 3,3 | 8,0% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). ВБД (Вимм-Билль-Данн) - молоко, кисломолочные продукты, детское питание. ХОХЛАНД РУССЛАНД - плавленые и мягкие сыры.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок молочной продукции в России
Молочная переработка входит в ОКВЭД 10.51 (переработка молока и производство сыра). По оценке Tebiz за последний год, совокупная выручка 2 152 компаний в этом ОКВЭД составляет 2 145,5 млрд руб при рентабельности 4,2%. Рост за год - плюс 24,9% (1 716,8 млрд руб годом ранее).
В топ-3 по выручке в ОКВЭД 10.51: ВБД (155,7 млрд руб, молоко и кисломолочные продукты), ЭЙЧ ЭНД ЭН (130,5 млрд руб), МИЛКОМ (63,1 млрд руб). Сектор включает переработчиков питьевого молока, сыроделов, производителей масла, творога и мороженого.
Для покупателя исследований молочного рынка ценность - в отчётах по конкретным сегментам: сыр, сливочное масло, питьевое молоко, творог, мороженое, кисломолочные продукты. В каждом - реальные объёмы сегмента, производители, доля импорта и ценовые ориентиры.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка молочной продукции или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный сегмент молочного рынка, анализ госзакупок или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.