Агро. Дайджест. Сентябрь 2026
Выпуск целиком - в PDF
Инсайты о рынках отрасли: цифры и что с ними делать. Эксклюзивный выпуск, бесплатно
Картина отрасли
По данным выпуска на большинстве рынков агросектора рублёвая выручка растёт быстрее физических объёмов, а мелкие производители продолжают уступать место крупным агрохолдингам и вертикально интегрированным структурам.
- На рынке говядины стоимость достигла 1,1 трлн руб при снижении объёма на 4% за год — самое резкое падение за последние годы.
- Рынок живых свиней зафиксировал рекордную стоимость 403 млрд руб, при этом число организаций сократилось на 8,2% за год, а 73% дистрибуции живых свиней приходится на внутрихолдинговую переработку.
- На рынке форели импорт вырос на 47%, а 75% поставок обеспечивает Турция — фактическая монополия одной страны.
- Рынок арахиса потерял 15,9% объёма в тоннах за 5 лет, при этом 99,7% потребности покрывается импортом.
Управленческие выводы
- Рублёвый рост на рынках говядины, баранины и живых свиней не отражает физическую динамику: объёмы в тоннах и головах на этих рынках снижаются или стагнируют.
- Зависимость от одного поставщика на рынке арахиса, где Бразилия обеспечивает 48% импорта, и на рынке форели, где 75% поставок идёт из Турции, создаёт риск для отдельных категорий сырья.
- Маркетплейсы уже заняли 16% дистрибуции арахиса и 14% рынка свежих ягод — цифровые каналы формируют заметную долю сбыта в нишевых категориях.
Акценты выпуска
- Рынок зелёного кофе показал рост на 41,5% в тоннах в 2024 году после падений на 14% в 2022 году и на 4% в 2023 году — резкий разворот, а не плавное восстановление; рынок на 100% зависит от импорта.
- Ценовой разрыв между арабикой и робустой по стоимости вырос с 1,75х до 2,6х за 5 лет.
- На рынке баранины цены выросли на 70% за 5 лет при снижении физического объёма на 4% за период 2020–2024 годов; экспорт баранины обвалился с 5,1 тыс. т до 62 т за 5 лет.
- 90% баранины продаётся в рознице без бренда.
- Розничная цена чеснока составляет 365 руб. за кг — почти в 9 раз дороже лука, рост на 32,5% за год.
- На рынке свежих яблок красные десертные сорта занимают 43% рынка в деньгах; региональный ценовой разрыв превышает 6 раз — от 89 руб. за кг в Адыгее до 586 руб. за кг на Чукотке.
- Экспорт свежих овощей в Индию вырос с 99,8 тыс. т в 2020 году до 209,9 тыс. т в 2024 году и составил 49% всего экспорта.
- Розничный оборот яиц упал на 12% до 337 млрд руб., а региональный разрыв цен достигает диапазона от 7,1 руб. за штуку в Мордовии до 23,3 руб. за штуку на Чукотке.
- Импорт корицы в 1,8 раза превышает внутреннее производство; единственный импортный бренд KOTANYI продаётся почти втрое дороже рынка.
- Экспорт живых коз вырос на 381% при снижении внутреннего объёма на 4,2% за год; 100% импорта составляют чистопородные племенные животные.
Рынки в выпуске
Зелёный кофе
Ключевой сдвиг: После падений на 14% в 2022 году и на 4% в 2023 году рынок зелёного кофе показал рост на 41,5% в тоннах в 2024 году — резкий разворот, а не плавное восстановление; рынок на 100% зависит от импорта.
Инсайты
- Объём рынка составил 238 тыс. т, объём в деньгах — 136 млрд руб., рост на 77% за год; объём импорта — 1,1 млрд долл., рост на 71,2%.
- Робуста формирует 59,7% физического объёма, арабика — 63,4% стоимости; ценовой разрыв между ними вырос с 1,75х до 2,6х за 5 лет.
- Три крупнейших игрока — JDE, Nestlé, Орими — формируют около 60% спроса на сырьё; рынок полностью B2B.
- Рост цен импорта составил 32,6% в рублях против 21,4% в долларах; инерционный прогноз к 2034 году — 277,8 тыс. т, рост на 17%, и 253 млрд руб., рост на 86%.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-zelenogo-kofe-v-rossii
Говядина
Ключевой сдвиг: Рынок говядины вырос в деньгах до 1,1 трлн руб за счёт удорожания и смещения в премиальные форматы потребления, но физически сократился на 4% за год — самое резкое снижение за последние годы.
Инсайты
- Объём рынка в натуральном выражении — 1,8 млн т; соотношение производство к импорту достигнет около 8,5 к 1 к 2035 году.
- HoReCa — ключевой драйвер спроса на мраморную и охлаждённую говядину, ритейл формирует массовый рынок через фасовку и СТМ.
- Регионы с низкими доходами демонстрируют более быстрое замещение говядины альтернативными белками.
- Сегменты по видам: охлаждённая фасованная и полуфабрикаты — 43%, замороженная говядина — 31%, премиальная говядина — 14%, готовые к приготовлению продукты — 8%.
- Лидеры рынка: Мираторг, Заречное, Агроэко, Черкизово.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-govyadiny-v-rossii
Живые свиньи
Ключевой сдвиг: Физический объём рынка снизился на 1,1%, но стоимость достигла рекордных 403 млрд руб; отрасль консолидируется — число организаций сократилось до 135 единиц, падение на 8,2% за год.
Инсайты
- Объём рынка — 24,9 млн голов, поголовье — 28,4 млн голов, рост на 1,9%; 73% дистрибуции — внутрихолдинговая переработка.
- Центральный федеральный округ производит более 56% всего поголовья; Белгородская область — лидер с 4,6 млн голов; Тульская область — главный экспортный хаб, 56% вывоза.
- Жёсткий ветеринарный контроль и риски африканской чумы свиней выдавливают личные подсобные хозяйства; эконом-сегмент, 20% рынка, сокращается.
- Племенные свиньи занимают 6% рынка и являются драйвером импортозамещения; PIC UK LTD удерживает монополию в дорогом сегменте импорта генетики.
- 40% инвестиций направлено в здания и сооружения; Тамбовский Бекон вложил 62,2 млрд руб. в 2025 году.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-zhivykh-svinej-v-rossii
Форель
Ключевой сдвиг: Рынок форели почти удвоился за 5 лет, но переходит от восстановительного роста к зрелой стадии — рост производства составил 3% в 2024 году против 22% в 2022 году.
Инсайты
- Объём рынка — 300 млрд руб.; объём импорта — 85 тыс. т, рост на 47%, 75% поставок обеспечивает Турция; инерционный прогноз к 2034 году — рост на 28%, вчетверо медленнее прошлого пятилетия.
- Цена импорта — 6,3 долл. за кг, рост на 24% в долларах за 5 лет, но на 59% в рублях: курс — главный ценообразующий фактор для потребителя.
- Экспортная цена — 8,9 долл. за кг, на 41% выше импортной и растёт каждый год.
- Более 90% импорта форели приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область; ценовой разрыв между округами — 4,5 долл. за кг на Урале против 9,1 долл. за кг на Юге.
- Инарктика — лидер рынка, около 20%; Кала-Ранта нарастила инвестиции на 162%; «Кала Я Марьяпоят» вложила около 17 млрд руб. — в 12 раз больше собственной выручки.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-foreli-v-rossii
Подсолнечник
Ключевой сдвиг: Рынок практически полностью самообеспечивается: посевные площади растут экстенсивно, на 13% за год, а реальная доходность сельхозпроизводителей снижается, поскольку инфляция опережает рост цен производителей.
Инсайты
- Объём рынка — 17,3 млн т, около 35 млрд руб.; посевные площади — 11 млн га; инерционный прогноз к 2035 году — 19,6 млн т, рост на 13%.
- Масличный подсолнечник занимает 58% рынка, высокоолеиновый — 18%, кондитерский — 12%; масложировая промышленность поглощает 87% всего подсолнечника.
- Цены производителей выросли на 21% до 37,2 руб. за кг, но инфляция опережает этот рост.
- Приволжский федеральный округ обеспечивает более 45% производства, обогнав традиционно сильный Южный федеральный округ; Саратовская область — новый лидер по валовому сбору, 13,2% доли; Ростовская область сократила производство почти вдвое.
- Экспортная корзина более чем на 90% состоит из дешёвого сырья; Китай обеспечивает 78% физического объёма импорта семян; экспорт вырос втрое за 5 лет, но занимает не более 2% урожая.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-podsolnechnika-v-rossii
Свежие овощи
Ключевой сдвиг: Физический рынок топчется на месте пятый год подряд — колебания не превышают 3% в год, рост обеспечивается только ценами: рынок в рублях вырос на 44% за 5 лет при росте в тоннах всего на 0,8%.
Инсайты
- Объём рынка — 36,5 млн т, объём в деньгах — 1,3 трлн руб.; розничные продажи — 1,1 трлн руб., рост на 15,5% за год.
- Овощи закрытого грунта занимают 42,5% рынка, рост на 7,3% в 2024 году; картофель теряет долю — 52,8% против 55,9% в 2020 году.
- Розничная цена чеснока — 365 руб. за кг, почти в 9 раз дороже лука, рост на 32,5% за год — лидер ценовой волатильности на овощной полке.
- Экспорт в Индию вырос с 99,8 тыс. т в 2020 году до 209,9 тыс. т в 2024 году — 49% всего экспорта; за 5 лет Индия стала главным направлением.
- Посевные площади сократились на 13% за 5 лет, до 1,58 млн га, урожайность выросла на 14%; импорт вырос на 21,4%, доля картофеля в импорте выросла с 17,6% до 30,7% при падении собственного производства на 8,8%.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-svezhikh-ovoschej-v-rossii
Яйца
Ключевой сдвиг: Россия — полностью самодостаточный рынок яиц; розничный оборот упал на 12% до 337 млрд руб., поскольку цены производителей отстали от инфляции.
Инсайты
- Объём рынка — 501 млрд руб., натуральный объём — 49,5 млрд шт.; производство превышает импорт в 39 раз; инерционный прогноз к 2035 году — рост на 7%.
- Столовые яйца занимают 45% рынка, обогащённые — 27%, отборные — 15%, органические — 8% и являются лидером роста.
- Эконом-сегмент занимает 50%, средний — 40% и растёт за счёт СТМ ритейлеров, премиум — 10%.
- Госзакупки выросли на 51% до 3,7 млрд руб.; среднедушевое потребление выросло на 34% за 5 лет до 2,3 тыс. руб.
- Региональный разрыв цен — от 7,1 руб. за штуку в Мордовии до 23,3 руб. за штуку в Чукотском автономном округе; Приволжский федеральный округ обеспечивает четверть национального производства.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-yaits-v-rossii
Шампиньоны
Ключевой сдвиг: Отечественные производители полностью вытеснили иностранных конкурентов — импорт снизился на 2% в 2025 году, процесс импортозамещения завершён, рынок перешёл от взрывного роста к стадии зрелости.
Инсайты
- Объём рынка в ценах конечного потребления — 131 млрд руб., в ценах производителей — 85 млрд руб., кратный рост за 5 лет; производство превышает импорт в 11 раз.
- Свежие цельные в упаковке занимают 50% рынка, резаные — 30%, консервированные — 11%, замороженные — 5%.
- Средний ценовой сегмент — 54%, эконом — 42%, премиум — 4%.
- 70% сбыта приходится на розничные сети, 12% — на HoReCa, 10% — на промышленную переработку.
- Ключевые производители: ТК «Зелёная Линия», Воронежский Шампиньон, Грибная Радуга, Агрофирма Выборжец; прогноз — стабильный рост на 4% ежегодно до 2035 года.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-shampinonov-v-rossii
Свежие яблоки
Ключевой сдвиг: Восстановление после спада 2023 года обеспечено ростом внутреннего производства, а не импортом; объём рынка вырос на 4% за год.
Инсайты
- Объём рынка — 2,8 млн т, 433 млрд руб.; средняя розничная цена — 162 руб. за кг, рост на 13% за год; импорт — 407 тыс. т, рост на 4,3%, 60% поставок — Молдова, Азербайджан, Сербия.
- Красные десертные яблоки занимают 43% рынка в деньгах.
- Эконом-сегмент — 47%, но доля сокращается; средний сегмент — 39%, зона миграции; премиум — 14%, растёт быстрее рынка.
- 75% рынка приходится на домохозяйства, 18% — на переработку, где растёт производство сидра и концентратов.
- Региональный ценовой разрыв — более 6 раз: 586 руб. за кг на Чукотке против 89 руб. за кг в Адыгее; Центральный федеральный округ принимает 65% всего импорта.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-svezhikh-yablok-v-rossii
Свежие ягоды
Ключевой сдвиг: Производство покрывает более 90% потребностей рынка после трёх лет спада — объём рынка вырос скачком, а урожайность достигла рекорда.
Инсайты
- Объём рынка — 824,8 тыс. т; производство — 751 тыс. т, рост на 20% за год; урожайность — 90,2 ц/га, рост на 21,6%.
- Клубника занимает 54% стоимостного рынка, голубика — 25,5% и показывает самый быстрый рост, малина и ежевика — 16%.
- Средний сегмент занимает 63,9% рынка, эконом — 25,7% и сокращается, премиум — 10,5%.
- Москва и Санкт-Петербург принимают 66% всего импорта; Приволжский федеральный округ обеспечивает 27,3% производства, Центральный федеральный округ — 24,1%.
- Госзакупки выросли на 39,9% до 622,6 млн руб.; e-commerce занял 14% дистрибуции и является самым быстрорастущим каналом; инерционный прогноз к 2035 году — 1,03 млн т.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-svezhikh-yagod-v-rossii
Свежая морковь
Ключевой сдвиг: Рост рынка в 10 раз обеспечен ценой, а не потреблением: объём в деньгах вырос на 7%, а в тоннах — лишь на 0,7%.
Инсайты
- Объём рынка — 1,66 млн т, 93 млрд руб.; соотношение производства к импорту — 9,2 к 1.
- Мытая упакованная морковь занимает 35% рынка и растёт, неочищенная — 45,5% и теряет долю.
- Региональный ценовой разрыв — 8 раз: от 39 руб. за кг в Мордовии до 298 руб. за кг на Чукотке; Южный федеральный округ обеспечивает 35% производства при урожайности 388 ц/га.
- Экспортная цена — около 11 руб. за кг против импортной 42 руб. за кг; экспорт вырос на 44% за год, но занимает менее 1% рынка.
- Госзакупки выросли на 15% до около 1,1 млрд руб.; Волгоградская область выращивает 25% всей российской моркови; израильский импорт упал в 40 раз за 5 лет, его место заняли Беларусь и Китай — 66%.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-svezhej-morkovi-v-rossii
Баранина
Ключевой сдвиг: Рынок баранины превратился в «ценовую историю»: физический объём снизился на 4% за период 2020–2024 годов, а в рублях рынок вырос на 70%.
Инсайты
- Объём рынка — 185 тыс. т, снижение на 2,6% в натуральном выражении; объём в деньгах — 140 млрд руб., рост на 25% за год; производство превышает импорт в 113 раз.
- Доля Северо-Кавказского федерального округа выросла с 32% до 43%; Дагестан — лидер с 39 тыс. т, рост на 29% за 5 лет; Южный федеральный округ потерял позиции — с 33% до 26%.
- 95% импорта приходится на низкоценовой сегмент; доля замороженных отрубов выросла с 27% до 68% за 5 лет, свежая и охлаждённая баранина фактически исчезла из импорта.
- 90% баранины продаётся через розницу без бренда; 45% дистрибуции приходится на розничные сети.
- Мировое потребление баранины обвалилось на 29% в 2024 году, Россия потеряла лишь 2,6%; экспорт обвалился с 5,1 тыс. т до 62 т за 5 лет.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-baraniny-v-rossii
Арахис
Ключевой сдвиг: Рынок потерял 15,9% объёма за 5 лет — с 160,4 тыс. т в 2021 году; геополитика и логистические разрывы изменили структуру потребления.
Инсайты
- Объём рынка — 135,9 тыс. т, снижение на 4% за год; денежный объём — 35,4 млрд руб., сохраняется за счёт инфляции; доля импорта — 99,7%, собственное производство — около 384 т.
- Бразилия обеспечивает 48,3% импорта, 66 тыс. т; Индия агрессивно демпингует — 18,2% при цене 1,4 долл. за кг.
- Бланшированный арахис занимает 48% рынка в стоимостном выражении, лущёный — 35%, в скорлупе — 9% и стагнирует; кондитерская промышленность поглощает 45% всего арахиса.
- Средний ценовой сегмент занимает 84%, эконом — 14% и растёт за счёт дискаунтеров, премиум — 2% и стагнирует.
- Маркетплейсы заняли 16% дистрибуции и растут быстрее офлайна; инерционный сценарий к 2035 году — 126,9 тыс. т, снижение на 6,7% от текущего уровня.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-arakhisa-v-rossii
Корица
Ключевой сдвиг: Рынок корицы достиг 1,4 млрд руб. — максимума за 5 лет, оставаясь полностью зависимым от зарубежных поставок.
Инсайты
- Более 67% рынка формируют зарубежные производители; импорт в 1,8 раза превышает внутреннее производство.
- KOTANYI из Австрии — единственный импортный бренд на рынке, продаётся почти втрое дороже рынка.
- Прогноз — рост на 29% к 2034 году.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-koritsy-v-rossii
Лекарственные растения
Ключевой сдвиг: Рынок лекарственных растений сократился до минимума за 5 лет — падение на 53% за этот период и на 6% за год.
Инсайты
- Объём рынка — 6,4 тыс. т, около 1,6 млрд руб.
- Производство в 2,4 раза превышает импорт — рынок самодостаточен по сырью; экспорт вырос на 12% — максимальная динамика на рынке.
- 72,6% рынка приходится на эконом-сегмент: Россия остаётся поставщиком дешёвого растительного сырья.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-lekarstvennykh-rastenij-v-rossii
Тыквенные семечки
Ключевой сдвиг: Рынок тыквенных семечек не растёт уже 5 лет; в 2025 году зафиксировано снижение на 1%.
Инсайты
- Объём рынка — около 12 млрд руб.; производство в 4,4 раза превышает импорт.
- 77% рынка приходится на эконом-сегмент — ценовая конкуренция определяет структуру рынка; премиум-сегмент не масштабируется.
- Лидер рынка — КДВ Групп.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-tykvennykh-semechek-v-rossii
Живые козы
Ключевой сдвиг: Внутренний объём рынка снизился на 4,2% за год, при этом экспорт вырос на 381%.
Инсайты
- Поголовье — 613 тыс. голов, объём рынка — около 12 млрд руб.
- 80% потребления приходится на личные подсобные хозяйства; 100% импорта составляют чистопородные племенные животные.
- 64% экспорта направляется в Северную Корею; Приволжский федеральный округ — крупнейший по поголовью, 387,8 тыс. голов.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-zhivykh-koz-v-rossii
Семена газонных трав
Ключевой сдвиг: Рынок семян газонных трав вырос на 7% и достиг 5,3 млрд руб., опираясь на импортозамещающий спрос в B2B-сегменте.
Инсайты
- Производство в 3,29 раза превышает импорт.
- Импортозамещающий спрос в B2B-сегменте — главный драйвер рынка; Центральный федеральный округ обеспечивает 92% импорта.
- 42% рынка приходится на городское благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-semyan-gazonnykh-trav-v-rossii
Что делать дальше
Дайджест обобщает ключевые факты и тенденции по рынкам агропродовольственной отрасли, собранные в разные периоды. Открытых данных, приведённых в дайджесте, недостаточно для решений, требующих детального анализа конкурентной среды, цепочек поставок или количественных сценарных прогнозов по конкретному рынку.
- Оценка конкурентной среды на конкретном рынке — профили значимых игроков, их доли и финансовые показатели.
- Разработка стратегии на горизонте от 3 до 10 лет, где требуется сценарный прогноз с обоснованием факторов и рисков.
- Анализ цепочек поставок — каналов дистрибуции, ценообразования по цепочке, ключевых контрагентов и логистических узлов.
- Локализация стратегии по федеральным округам и регионам с количественными оценками.
- Разбивка рынка по видам продукции и ценовым сегментам сверх данных, приведённых в дайджесте.
- Оценка точек входа на рынок на основе первичного анализа данных ФТС РФ, ФСГС РФ и расчётов по авторской методологии.
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group
Выпуск целиком - в PDF
Инсайты о рынках отрасли: цифры и что с ними делать. Эксклюзивный выпуск, бесплатно