Анализ продуктовой потребительской корзины РФ

analiz-produktovoj-potrebitelskoj-korziny-rf-2012-2017.jpg

Рубрика: Бесплатные исследования.

Данный анализ посвящен самому актуальному потребительскому сегменту - продуктовой корзине. В ходе исследования был рассмотрен состав корзины, рассчитан номинальный и реальный объем потребления продуктов питания, рассчитан потенциальный спрос по возрастным категориям населения, рассмотрено географическое региональное и федеральное деление, указана ежемесячная и годовая продуктовая инфляция.

 

Полное бесплатное исследование:

"Анализ продуктовой потребительской корзины РФ в 2012-2017 гг." (pdf)

1. ПРОДУКТОВАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

Состав, объемы и структура продуктовой потребительской корзины в 2012-2017 гг.

1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. N 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации". Согласно ФЗ, применяются новые нормы потребления потребительских товаров, а также потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации должна устанавливаться не реже одного раза в пять лет.

Однако, в данный закон были внесены изменения, включающие продление сроков действия для потребительской корзины до 31 декабря 2020 года.

Согласно методическим указаниям о потребительской корзине, среднестатистическим гражданином РФ в наибольшем количестве должны потребляться такие категории, как молочные продукты, хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия), овощи, фрукты и мясопродукты. Стоит отметить, что структура продуктов питания по разным категориям населения довольно сильно различается, в зависимости от потребностей организма в разные возрастные периоды.

Согласно ФЗ, состав, объем и структура продуктовой потребительской корзины следующая:

Состав, объем и структура продуктовой потребительской корзины России в 2013-2020 гг. (кг, %)

 

Расчетное потребление продуктов питания в России всем населением в 2012-2017 гг.

В ходе исследования продуктов питания для оценки потенциального спроса на продукты питания было рассчитано суммарное расчетное потребление по всем категориям населения.

Расчеты производились на основе данных о численности населения по половозрастному признаку и удельному весу потребления на одного человека. Ежегодно меняется долевое соотношение номинального потребления по категориям российских граждан вследствие изменения возрастной структуры российского населения.

Расчетное потребление продуктов питания по всем категориям населения в России в 2012-2017 гг. [млн.т]

 

В 2012 г. номинальный объем потребления продуктов оценивался в 114,3 млн.т. В 2017 г. этот показатель увеличился, и его значение составило 116,9 млн.т. Стоит отметить, что на всем исследуемом промежутке, расчетный объем потребления ежегодно рос и за 6 лет рост составил 2,2%. 

Расчетное потребление продуктов питания по всем категориям населения в России в 2012-2017 гг. [%]

 

Структура расчетного потребления по видам продуктов питания в России в 2017 гг.

В 2017 году 37% от номинального спроса на пищевом рынке занимали молоко и молочные продукты, 14% - хлебобулочные и макаронные изделия, на овощи приходится 14% и 12% - на картофель, выделенный в отдельную категорию.

Структура расчетного потребления продуктов питания населением в России в 2017 гг., [%]

 

Динамика потенциального потребления продуктов питания по категориям населения РФ в 2012-2017 гг., [%]

Динамика продуктового потребления в категории «Дети» и «Пенсионеры» ежегодно показывала рост, однако в категории «Трудовое население» положительная динамика наблюдалась лишь в 2014 году.

Динамика расчетного потребления по категориям населения РФ в 2012-2017 гг. [%]

 

Сегментация по категориям населения расчетного потребления продуктов питания в России в 2012-2017 гг.

По новым установленным нормам произошла переоценка потребления в разрезе каждой из категорий населения, среди которых представлено трудоспособное население, люди пенсионного возраста и несовершеннолетнее население.

 Стоит отметить тот факт, что категория «Дети» имеет наибольшую норму потребления, что связано с большим содержанием молочной продукции, фруктов и овощей в их рационе. Затем следует "Трудоспособное население" и "Пенсионеры".

Трудоспособное население

За последние пять лет в потенциальном продуктовом потреблении наметился спад в каждом из сегментом, вследствие ежегодного сокращения трудоспособного населения. Итого за пятилетний период сокращение расчетной нормы составило более 4%.

Расчетное потребление по видам продуктов питания трудоспособным населением в России в 2012-2017 гг. [млн.т]

 

Пенсионеры

Согласно результатам исследования населения по возрастным группам, численность людей пенсионного возраста за последние 5 лет показала рост на 13% и положительным образом повлияло на оценку потенциального спроса.

Расчетное потребление по видам продуктов питания пенсионерами в России в 2012-2017 гг. [млн.т]

 

Дети

Положительные тренды в приросте населения наблюдались у несовершеннолетних, пятилетний прирост составил 14%.

Расчетное потребление по видам продуктов питания детьми в России в 2012-2017 гг. [млн.т]

 

2. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ

Минимальная ежемесячная стоимость продуктовой потребительской корзины в РФ в 2012-2017 гг., [руб]

С 2012 г. по 2017 г. ежегодные цены потребительской корзины колебались в диапазоне от 2,4 тыс.руб до 4,2 тыс.руб. Общероссийская средняя цена потребительской корзины в 2012 г. составляла 2,5 тыс.руб. В 2017 г. средний показатель цен по стране имел значение 3,8 тыс.руб (+52% к 2012 году).

Минимальная ежемесячная стоимость продуктовой потребительской корзины в РФ в 2012-2017 гг. [руб]

 

При детальном анализе потребительских цен в годовом измерении, было зафиксировано, что цены на продукты питания растут непрерывно и довольно быстрыми темпами. Лишь в 2015-2017 гг. рост потребительских цен замедлился, но положительная динамика сохраняется.

Минимальная стоимость продуктовой потребительской корзины по годам в РФ в 2012-2017 гг. [руб]

 

Что касается сезонности ежемесячных розничных продуктовых цен, то можно отметить тренд - наибольший рост наблюдается в июне, затем происходит падение и дальнейший рост начиная с октября.

Минимальная стоимость продуктовой потребительской корзины по месяцам в РФ в 2012-2017 гг. [руб]

 

Ежемесячный прирост стоимости продуктовой потребительской корзины в РФ в 2012-2017 гг., [%]

Наибольшая за последние годы продуктовая инфляции зафиксирована в 2015 году - 17,9%. В 2016 году продуктовая инфляция, по официальным данным, составила менее 1%.

Ежемесячный прирост стоимости продуктовой потребительской корзины в РФ в 2012-2017 гг. [%]

 

Самая большая продуктовая инфляция наблюдалась в январе 2015 года и составила 8,9%. Самое сильное понижение цен на минимальный набор продуктов питания зафиксировано в августе 2017 года (-5,6%).

Ежемесячная продуктовая инфляция в РФ в 2012-2017 гг. [%]

 

Если верить официальной статистике, после нестабильных кризисных годов, намечается общая тенденция к снижению продуктовой инфляции.

Ежегодная продуктовая инфляция в РФ в 2012-2017 гг. [%]

 

3. РЕЙТИНГ СТОИМОСТЕЙ ПРОДУКТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КОРЗИН

Регионы РФ

Региональный анализ "корзины" показал следующую картину: в 2017 году лидирующие позиции в рейтинге стоимости продуктовых потребительских корзин занимали дальневосточные регионы – Чукотский авт. округ (9323 руб), Магаданская область (6742 руб), Республика Саха (Якутия) (6275 руб).

Рейтинг регионов России по стоимости продуктовых потребительских корзин в 2012-2017 гг. [руб]

 

Существует довольно сильная дифференциация регионов по стоимости продуктов питания, в основном это связано с логистической составляющей для удаленных регионов.

Регионы РФ с наибольшей и наименьшей стоимостью продуктовых потребительских корзин в 2017 г. (руб/чел)

 

Сравнение стоимости продуктовых потребительских корзин регионов и в целом по РФ в 2012-2017 г. Цены в Чукотском авт. округе на 5472 руб. выше средних цен по России в 2017 году.

Сравнение стоимости продуктовых потребительских корзин регионов и в целом по РФ в 2012-2017 г. [%]

 

Ниже представлен прирост стоимости продуктовых потребительских корзин по регионам РФ в 2012-2017 гг. Наибольший уровень инфляции с 2012 по 2017 гг. наблюдается в Калужской области (66%).

Прирост стоимости продуктовых потребительских корзин по регионам РФ в 2012-2017 гг. [%]

 

В 2017 году наибольшие изменения наблюдались в Республика Мордовия (6%), Курская область (8%), Липецкая область (4%), Саратовская область (6%), Белгородская область (3%).

Регионы РФ с наибольшей и наименьшей продуктовой инфляцией в 2012-2017 гг. [%]

 

Федеральные округа РФ

За 6 лет стоимость минимального набора продуктов питания в России выросла на 52%.

Рейтинг федеральных округов России по стоимости продуктовых потребительских корзин в 2012-2017 гг. [руб]

 

По стоимости продуктовой потребительской корзины с большим отрывом лидирует Дальневосточный федеральный округ на протяжении с 2012 по 2017 гг. Стоимость минимального набора продуктов питания для жителей дальневосточного региона в 2017 году составляет 5252 рубля. Это обусловлено труднодоступностью ряда регионов, входящих в ФО. На втором месте расположился Северо-Западный ФО с показателем 4508 рублей. В наиболее выгодном положении оказываются субъекты Приволжского федерального округа со стоимостью продуктовой потребительской корзины, равной 3491 руб.

Рейтинг федеральных округов России по стоимости продуктовых потребительских корзин в 2012-2017 гг. [руб]

 

Ниже представлено сравнение стоимости продуктовых потребительских корзин федеральных округов и в целом по РФ в 2012-2017 г. Самая большая разница в стоимости потребительской корзины относительно России в целом в 2017 году принадлежит Дальневосточному ФО и составляет 1402 рубля.

Сравнение стоимости продуктовых потребительских корзин федеральных округов и в целом по РФ в 2012-2017 г. [%]

 

Ниже представлен прирост стоимости продуктовых потребительских корзин по ФО РФ в 2012-2017 гг.. За 6 лет в среднем по России, согласно официальным данным Росстата, инфляция составила 52%.

Прирост стоимости продуктовых потребительских корзин по ФО РФ в 2012-2017 гг. [%]

 

Наибольший уровень пищевой инфляции с 2012 по 2017 гг. наблюдается в Северо-Западном ФО (59%). Дальневосточный ФО имеет наименьшую продуктовую инфляцию, которая несмотря на повсеместный рост цен в 2017 году показала отрицательные значения.

Федеральные округа РФ с наибольшей и наименьшей продуктовой инфляцией в 2012-2017 гг. [%]

 

4. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

В данном разделе исследовались такие продукты питания как:

Мясопродукты, алкогольные напитки, плодоовощная продукция, молоко и молочная продукция, кондитерские изделия, общественное питание, рыбопродукты, хлеб и хлебобулочные изделия, масло и жиры, сыр, чай, кофе, макаронные и крупяные изделия, соль, соус, специи, концентраты, сахар, яйца, соки фруктовые, напитки безалкогольные, варенье, джем, повидло, мед, мука, мороженое.

 

За 6 лет наблюдаются некоторые структурные сдвиги в структуре продуктового потребления, доля наиболее популярных и дорогих продуктов, таких как мясопродукты и алкогольная продукция, начала падать в пользу более дешевых продуктов, таких как плодоовощная продукция, молочная продукция и кондитерские изделия.

Структура потребления по видам продуктов питания в РФ в 2012-2017 г. [%]

 

Наибольшие продуктовые расходы население России несет на мясопродукты (24,79%), алкогольные напитки (13,37%) и плодоовощную продукцию (11,16%). Меньше всего среди товаров продуктовой потребительской корзины тратится на мороженое (0,60%), муку (0,68%) и группу таких продукты как варенье, джем, повидло, мед (0,55%).

Структура реального потребления по видам продуктов питания в РФ в 2017 г. [%]

 

Структура потребления продуктов питания за 5 лет претерпела существенные изменения. Положительный годовой прирост доли в структуре продуктовой потребительской корзины ожидал мороженое (+9,3%), муку (+3,8%). Уменьшение доли в потреблении ожидало такие товары как плодовоовощная продукция (-6,85), сахар (-4,1%) (см. таблицу).

Динамика потребительских расходов по видам продуктов питания в РФ в 2012-2017 гг. [%]

 

Ниже рассчитан объем потребления по наименованиям продуктов питания в денежном эквиваленте, общий розничный объем потребления продуктов к 2017 году превысил 11 трлн.рублей.

Объем потребления по видам продуктов питания в РФ в 2012-2017 г. [млрд.руб]

 

Продукты питания дорожают и люди тратят все больше денег для них. Так объем реального потребления продуктов питания ежегодно увеличивался, так в 2012 году он составлял 7973,7 млрд.руб., а в 2017 году 11352,9 млрд.руб. (+42%).

Потребительские расходов на продукты питания в РФ в 2012-2017 г. [млрд.руб]

 

Наибольшие розничные продажи среди продуктового набора были зафиксированы на мясопродукты. Далее с большим отставанием следуют алкогольные напитки и плодоовощная продукция.

Объем потребления по видам продуктов питания в РФ в 2017 г. [млрд.руб]

 

Среди всех продуктов потребления наибольшие изменения относительно 2012 года наблюдались среди таких продуктов как мука (81%), мороженое (69%). Наименьший прирост в сегментах "варенье, джем, повидло, мед" (17%) и алкогольные напитки (26%).

Прирост объемов потребления по видам продуктов питания в РФ в 2012-2017 г. [%]

 

Максимальный прирост в 2017 году объемов реального потребления отмечен в категориях "масло и жиры", а также "макаронные и крупяные изделия". Неожиданным является падение сегмента "плодовоощная продукция" на 2%, особенно учитывая тот факт, что сегмент рост быстрыми темпами все прошлые годы. Также низкие темпы развития у таких продуктов как сахар и фруктовые соки.

Прирост объемов потребления по видам продуктов питания в РФ в 2012-2017 г. [%]

 

Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group

Исследования по теме:

  1. Исследования рынков продуктов питания

 

Теги: продуктовая корзина, набор продуктов питания, потребление, розница, еда

Tеги: