Как написать раздел анализ рынка в бизнес-плане для банка, фонда или инвестора

Что получите. Вы собираете открытую статистику, отраслевые обзоры и данные о конкурентах и сами пишете все части раздела. Деньги не нужны, но уходят недели работы, а результат остаётся вашей оценкой без внешней проверки.

Когда подходит. План нужен для себя, для предварительного разговора или для небольшого проекта, где получатель не будет проверять методику. Подходит и как первый заход перед тем, как решить, что покупать.

Где ломается.

• •Открытая статистика группирует товары крупно: ваш продукт может быть одной строкой внутри категории, которая в разы больше, и вырезать его из общей цифры нельзя.
• •Данные по производству и по ввозу лежат в разных справочниках с разными кодами, и сводить их приходится вручную.
• •Получатель спросит методику, и ответ «собрал сам из интернета» его не устроит.
• •Для банка, фонда или инвестора такой раздел обычно возвращают на доработку.

Что получите. Документ с объёмом рынка, балансом производства и ввоза, структурой по странам, долями игроков и прогнозом. Эти цифры вы переносите в раздел и пишете вокруг них свой текст: описание продукта, сегмента, вывод о доле проекта. У Tebiz такие отчёты есть по 7 000+ рынкам России, перед покупкой доступна демо-версия.

Когда подходит. Рынок типовой, вопросы получателя стандартные: сколько, кто, куда растёт. Вы хорошо знаете свой продукт и можете сами написать выводы, а цифры нужны с проверяемой методикой.

Где ломается.

• •Нужен разрез, которого нет в отчёте: ваш регион, узкий сегмент или сравнение с вашей компанией. Тогда лучше способ 3.
• •Отчёт даёт цифры, но не пишет за вас вывод о доле проекта и об обоснованности выручки: эту связку нужно построить самому.
• •Если проекту нужен весь пакет документов с финансовой моделью, отчёт будет лишь одной частью, и проще взять способ 4.

Подобрать готовый отчёт

Что получите. Расчёт, сделанный под ваш проект: ёмкость нужного сегмента или региона, структура конкурентов, ценовые ориентиры, достижимая доля. Документ содержит методику и таблицы с данными, которые можно показать получателю. Цену и состав работы Tebiz называет до начала.

Когда подходит. Проект узкий или нестандартный, и общая цифра рынка не отвечает на вопрос получателя. Подходит, когда нужно обосновать долю проекта и выручку в финансовой модели.

Где ломается.

• •Если ваш рынок уже посчитан и вопрос стандартный, готовый отчёт из способа 2 дешевле и быстрее.
• •Исследование даёт расчёт рынка, но не финансовую модель и не оформление документа под требования получателя. Для этого нужен способ 4.
• •Срок зависит от того, посчитан ли рынок: если нет, работа занимает дольше.

Заказать под задачу

Что получите. Пакет документов для банка, Фонда развития промышленности или инвестора: финансовая модель, анализ рынка, расчёт окупаемости. Раздел про рынок входит в пакет и связан с моделью: доля проекта и выручка выведены из ёмкости рынка, а не подогнаны. Формат подгоняется под требования получателя.

Когда подходит. Решение о проекте принято, нужны деньги, и рынок, финансовая модель и текст должны сходиться между собой. Отдельно покупать отчёт не нужно: расчёт рынка входит в работу.

Где ломается.

• •Если нужен только раздел про рынок, а финансовую модель вы уже сделали, пакет избыточен: хватит способа 2 или 3.
• •Срок от 2 недель: ответ на этой неделе по этому способу не получить.
• •Для проекта на сотни миллионов с анализом сделки и рисков нужен стратегический анализ, а не бизнес-план.

Бизнес-план и ТЭО

Что получите. Внешний специалист собирает данные, пишет раздел и оформляет его под ваш документ. Цена и качество зависят от человека: от опытного автора с доступом к данным до начинающего, который опирается на открытые источники.

Когда подходит. Нужно, чтобы кто-то написал текст по уже собранным данным, а проверить результат вы можете сами. Подходит для небольшого проекта и документа без жёсткой проверки получателем.

Где ломается.

• •У одного специалиста обычно нет доступа к платным базам и готовым расчётам, поэтому цифры строятся на открытых данных и повторяют проблемы способа 1.
• •Проверить качество заранее трудно: это видно по прошлым работам, которые нужно запросить и просмотреть.
• •Если получатель спросит, откуда цифра, ответить сможет только автор раздела, а не вы.
• •Раздел, написанный отдельно от финансовой модели, часто расходится с ней по ценам и объёмам.