Доля рынка
Доля рынка = продажи компании ÷ объём всего рынка. Выручку компании вы уже знаете - из отчётности. Объём всего рынка для конкретной товарной категории Tebiz уже посчитал по 7 000+ рынкам России - готовый знаменатель для вашего расчёта.
Как на самом деле считается доля рынка
Формула доли рынка одна и та же везде: доля = объём продаж компании, делённый на общий объём рынка, умноженный на 100%. Её объясняют десятки образовательных площадок и глоссариев - методика не секрет. Проблема в другом: числитель (выручка или объём продаж вашей компании) обычно уже есть - в отчётности, в CRM, в собственной статистике продаж. А вот знаменатель - общий объём рынка - взять неоткуда, если вы не занимаетесь расчётом рынков профессионально.
Tebiz закрывает именно эту часть: считает объём товарного рынка по балансу производства, импорта и экспорта, с указанием источника по каждому компоненту. Дальше формула доли применяется к готовому знаменателю - остаётся только подставить собственную выручку.
Доля считается в двух измерениях - по выручке (в деньгах) и по объёму продаж (в штуках, тоннах). Это разные цифры: компания может занимать большую долю по деньгам за счёт премиального позиционирования, но меньшую по объёму, если продаёт меньше единиц дороже.
Доля рынка по выручке компаний в отчёте
Отдельная задача - не собственная доля, а доля конкретных игроков рынка между собой: кто лидер, у кого какая доля, как она менялась. Для этого Tebiz сводит финансовые показатели крупнейших компаний рынка из данных бухгалтерской отчётности и считает долю каждой внутри общего объёма или внутри группы лидеров - это готовый разрез, не требующий отдельного запроса.
Пример: как маленькая на вид доля на самом деле означает лидерство
Рынок электроники (ОКВЭД 26): крупнейшая по выручке компания - ООО «Юпитер» с 53,4 млрд ₽. Объём всего рынка - 4 081,9 млрд ₽. Доля лидера = 53,4 / 4 081,9 × 100% ≈ 1,3%. На фрагментированном рынке 1,3% - это не "почти ничего", а первое место: у второй компании в рейтинге, «Газпром автоматизация», доля ещё меньше - 42,6 / 4 081,9 ≈ 1,04%. Ошибка, которую здесь легко допустить - сравнивать долю в процентах с интуитивным ожиданием "лидер должен занимать десятки процентов". На рынках с тысячами игроков десятые доли процента у лидера - нормальная картина, а не признак слабого расчёта.
Почему доли рынка из разных источников не совпадают
Если два источника называют разную долю одной и той же компании на одном и том же рынке - почти всегда дело в границах расчёта: один считает долю от всего рынка, другой - от топ-5 или топ-10 игроков; один берёт денежное выражение, другой - натуральное; один включает импортные аналоги в объём рынка, другой - нет. Расхождение - не ошибка расчёта, а разница в методике, и хороший отчёт объясняет, какая методика использована, а не просто называет число.
Знаменатель нужен раньше, чем формула
Когда нужен расчёт доли рынка
Формулу можно найти за минуту в любом глоссарии. Число для неё - нет. Ниже - ситуации, где без готового объёма рынка формула бесполезна.
Отчёт совету директоров о позициях компании
Совет директоров хочет знать не темп роста выручки самой компании, а её долю на фоне всего рынка - растёт компания быстрее рынка или просто вслед за ним.
Due diligence перед покупкой доли
Покупатель доли в компании проверяет заявленную продавцом долю рынка независимым расчётом - продавец заинтересован завысить цифру, а не рынок целиком.
Антимонопольное обоснование доминирования
Проверка на доминирующее положение по 135-ФЗ о защите конкуренции требует расчёта доли по методике, которую можно предъявить регулятору, а не оценки на глаз.
Питч инвестору с заявленной долей
Заявление "у нас 15% рынка" в питч-деке требует показать, откуда взялся объём всего рынка - иначе цифра выглядит как оценка, а не расчёт.
Сравнение с конкурентом перед тендером
Перед конкурсной заявкой полезно знать не только своё положение, но и долю конкурента, который тоже подаёт заявку - на одном и том же независимом расчёте.
KPI отдела продаж на прирост доли
Цель "нарастить долю рынка на 2 п.п. за год" измерима только тогда, когда есть верифицированный базовый объём рынка для сравнения год к году.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в расчёт доли рынка
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам
реальный пример - рынок серверов
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| Юпитер | 53,4 | +2,4% | 29,4% |
| Газпром автоматизация | 42,6 | +1,1% | 23,4% |
| Скала-Р | 33,0 | +19,6% | 18,2% |
| Завод Нартис | 27,6 | +47,9% | 15,2% |
| Бифорком Тек | 25,2 | +20,2% | 13,8% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| Ситроникс-Сервер | Премиум | 1 240 000 | 1 120 000 - 1 350 000 | +2,6% |
| Норси-Транс | Премиум | 1 080 000 | 970 000 - 1 180 000 | +0,9% |
| Аквариус-Компьют | Средний | 640 000 | 580 000 - 700 000 | +3,1% |
| Крафтвэй Индастри | Средний | 580 000 | 520 000 - 640 000 | -1,4% |
| Технолинк-Юг | Эконом | 310 000 | 275 000 - 345 000 | +4,2% |
Рынок серверов в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок серверов - около 190 млрд ₽, а импорт превышает производство всего в 1,03 раза - редкий для высокотехнологичного оборудования паритет. Импорт сократился на 10% за год не из-за падения спроса, а благодаря росту локальной сборки. Универсальные стоечные серверы держат 52,5% рынка - вокруг них стандартизируются корпоративные закупки.
Рынок терминалов сбора данных в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок терминалов сбора данных - около 4,8 млрд ₽, сократившись на 60% от пика - структурная перестройка логистики, не падение спроса. Доля отечественного производства выросла до 23% - локальные игроки замещают импорт в критичных отраслях, хотя 77% рынка остаётся импортным. Складские защищённые модели держат 42% рынка.
Как Tebiz Group считает долю рынка
Знаменатель для формулы, а не только сама формула.
Готовый знаменатель по 7 000+ рынкам
Объём рынка для расчёта доли уже посчитан по большинству товарных рынков в каталоге - остаётся подставить собственную выручку.
По выручке и по объёму отдельно
Доля считается и в деньгах, и в натуральном выражении - это разные цифры, и отчёт не смешивает их в одну.
Доли всех крупных игроков сразу
В отчёте - не только ваша доля, но и доли крупнейших участников рынка из данных бухгалтерской отчётности, для сравнения.
Динамика доли за несколько периодов
Доля считается не разово, а в динамике - видно, растёт компания быстрее рынка, вместе с ним или теряет позиции.
Методика видна, не только цифра
Показано, как считается и объём рынка, и доля внутри него - методику можно предъявить регулятору, инвестору или партнёру.
Доля за один день, если рынок уже в каталоге
Если рынок уже в каталоге, доля считается за один рабочий день. Если рынка нет, объём собирается под конкретную задачу той же методикой.
Где сосредоточена доля рынка
Доля считается по стране в целом, но производство почти всегда сосредоточено в 3-5 регионах - на примере рынка электроники (компьютеры, серверы, оптические изделия) видно, что значит «сосредоточена».
Москва одна держит больше половины оборота этого списка - для расчёта доли важно не только «сколько рынок весит», но и где именно, если бизнес работает в конкретном регионе, а не по всей стране. Новосибирская область - для примера, что производство есть и за Уралом, не только в европейской части. Карта включает все 89 субъектов РФ, включая Республику Крым и новые регионы.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Формулу доли рынка объясняют бесплатно везде. Разница не в доступе к методике, а в том, откуда берётся знаменатель.
Знаменатель посчитан, не предложен найти самому
Глоссарии дают формулу и останавливаются. Tebiz даёт готовый объём рынка - именно ту часть расчёта, ради которой формула вообще нужна.
Можно оценить методику бесплатно
У каждого отчёта Tebiz есть демо-версия с оглавлением и частью данных, а еженедельные бесплатные разборы рынков в «Открытой аналитике» показывают формат работы вживую.
Расчёт доли можно перепроверить
В расширенной версии передаются исходные таблицы объёма рынка и выручки компаний - можно пересчитать долю самостоятельно, а не принять итоговый процент на веру.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz еженедельно публикует обзор изменений на товарных рынках: цены, спрос, производство, импорт, структурные сдвиги. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Как рассчитать долю рынка компании?+
Формула простая: доля рынка = объём продаж компании / общий объём рынка × 100%. Сложность не в формуле, а в знаменателе - откуда взять объём всего рынка. Числитель (выручка компании) обычно известен из отчётности, а вот общий объём рынка требует независимого расчёта, который и делает Tebiz Group.
Как Tebiz Group считает долю рынка?+
Сначала считается объём рынка по балансу производства, импорта и экспорта - это знаменатель. Затем выручка конкретной компании (из бухгалтерской отчётности) делится на этот объём. Результат можно проверить: видно, из чего собран объём рынка и откуда взята выручка компании.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Исследование под заказ - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от того, насколько задача выходит за рамки типовой структуры. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Исследование под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования технического задания.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно: структура фиксированная, данные пересчитываются регулярно. Исследование под заказ собирается под конкретную задачу - рынок, которого нет в каталоге, узкий регион, специфический разрез или сравнение нескольких сегментов.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит государственную статистику, данные отраслевых ведомств, показатели импорта и экспорта, бухгалтерскую отчётность компаний, государственные закупки, отраслевые реестры, материалы ассоциаций и публикации предприятий.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» еженедельно публикуются бесплатные обзоры рынков.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно. Если требуется больше - обсуждаем объём и стоимость доработки отдельно, без жёстких отказов.
Что делать, если моего рынка нет в каталоге?+
Каталог покрывает более 7 000 рынков, товарных ниш существует больше. Опишите задачу через форму - оценим доступность данных по вашему рынку и назовём стоимость и срок.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
По каким странам проводятся исследования?+
Основной массив - рынки России, Tebiz ведёт их с 2011 года. Также доступны исследования по Казахстану, Узбекистану и другим странам СНГ.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании, принимающие решения о выходе на рынок, запуске продукта, инвестициях или изменении стратегии закупок. Отдельная категория - обоснование решений перед инвесторами, банками и советом директоров.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу