Доля рынка
Доля рынка = продажи компании ÷ объём всего рынка. Выручку компании вы уже знаете - из отчётности. Объём всего рынка для конкретной товарной категории Tebiz уже посчитал по 7 000+ рынкам России - готовый знаменатель для вашего расчёта.
Как на самом деле считается доля рынка
Формула доли рынка одна и та же везде: доля = объём продаж компании, делённый на общий объём рынка, умноженный на 100%. Её объясняют десятки образовательных площадок и глоссариев - методика не секрет. Проблема в другом: числитель (выручка или объём продаж вашей компании) обычно уже есть - в отчётности, в CRM, в собственной статистике продаж. А вот знаменатель - общий объём рынка - взять неоткуда, если вы не занимаетесь расчётом рынков профессионально.
Tebiz закрывает именно эту часть: считает объём товарного рынка по балансу производства, импорта и экспорта, с указанием источника по каждому компоненту. Дальше формула доли применяется к готовому знаменателю - остаётся только подставить собственную выручку.
Доля считается в двух измерениях - по выручке (в деньгах) и по объёму продаж (в штуках, тоннах). Это разные цифры: компания может занимать большую долю по деньгам за счёт премиального позиционирования, но меньшую по объёму, если продаёт меньше единиц дороже.
Доля рынка по выручке компаний в отчёте
Отдельная задача - не собственная доля, а доля конкретных игроков рынка между собой: кто лидер, у кого какая доля, как она менялась. Для этого Tebiz сводит финансовые показатели крупнейших компаний рынка из данных бухгалтерской отчётности и считает долю каждой внутри общего объёма или внутри группы лидеров - это готовый разрез, не требующий отдельного запроса.
Пример: как маленькая на вид доля на самом деле означает лидерство
Рынок электроники (ОКВЭД 26): крупнейшая по выручке компания - ООО «Юпитер» с 53,4 млрд ₽. Объём всего рынка - 4 081,9 млрд ₽. Доля лидера = 53,4 / 4 081,9 × 100% ≈ 1,3%. На фрагментированном рынке 1,3% - это не "почти ничего", а первое место: у второй компании в рейтинге, «Газпром автоматизация», доля ещё меньше - 42,6 / 4 081,9 ≈ 1,04%. Ошибка, которую здесь легко допустить - сравнивать долю в процентах с интуитивным ожиданием "лидер должен занимать десятки процентов". На рынках с тысячами игроков десятые доли процента у лидера - нормальная картина, а не признак слабого расчёта.
Почему доли рынка из разных источников не совпадают
Если два источника называют разную долю одной и той же компании на одном и том же рынке - почти всегда дело в границах расчёта: один считает долю от всего рынка, другой - от топ-5 или топ-10 игроков; один берёт денежное выражение, другой - натуральное; один включает импортные аналоги в объём рынка, другой - нет. Расхождение - не ошибка расчёта, а разница в методике, и хороший отчёт объясняет, какая методика использована, а не просто называет число.
Знаменатель нужен раньше, чем формула
Когда нужен расчёт доли рынка
Формулу можно найти за минуту в любом глоссарии. Число для неё - нет. Ниже - ситуации, где без готового объёма рынка формула бесполезна.
Отчёт совету директоров о позициях компании
Совет директоров хочет знать не темп роста выручки самой компании, а её долю на фоне всего рынка - растёт компания быстрее рынка или просто вслед за ним.
Due diligence перед покупкой доли
Покупатель доли в компании проверяет заявленную продавцом долю рынка независимым расчётом - продавец заинтересован завысить цифру, а не рынок целиком.
Антимонопольное обоснование доминирования
Проверка на доминирующее положение по 135-ФЗ о защите конкуренции требует расчёта доли по методике, которую можно предъявить регулятору, а не оценки на глаз.
Питч инвестору с заявленной долей
Заявление "у нас 15% рынка" в питч-деке требует показать, откуда взялся объём всего рынка - иначе цифра выглядит как оценка, а не расчёт.
Сравнение с конкурентом перед тендером
Перед конкурсной заявкой полезно знать не только своё положение, но и долю конкурента, который тоже подаёт заявку - на одном и том же независимом расчёте.
KPI отдела продаж на прирост доли
Цель "нарастить долю рынка на 2 п.п. за год" измерима только тогда, когда есть верифицированный базовый объём рынка для сравнения год к году.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в расчёт доли рынка
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам
реальный пример - рынок серверов
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| Юпитер | 53,4 | +2,4% | 29,4% |
| Газпром автоматизация | 42,6 | +1,1% | 23,4% |
| Скала-Р | 33,0 | +19,6% | 18,2% |
| Завод Нартис | 27,6 | +47,9% | 15,2% |
| Бифорком Тек | 25,2 | +20,2% | 13,8% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| Ситроникс-Сервер | Премиум | 1 240 000 | 1 120 000 - 1 350 000 | +2,6% |
| Норси-Транс | Премиум | 1 080 000 | 970 000 - 1 180 000 | +0,9% |
| Аквариус-Компьют | Средний | 640 000 | 580 000 - 700 000 | +3,1% |
| Крафтвэй Индастри | Средний | 580 000 | 520 000 - 640 000 | -1,4% |
| Технолинк-Юг | Эконом | 310 000 | 275 000 - 345 000 | +4,2% |
Рынок серверов в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок серверов - около 190 млрд ₽, а импорт превышает производство всего в 1,03 раза - редкий для высокотехнологичного оборудования паритет. Импорт сократился на 10% за год не из-за падения спроса, а благодаря росту локальной сборки. Универсальные стоечные серверы держат 52,5% рынка - вокруг них стандартизируются корпоративные закупки.
Рынок терминалов сбора данных в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок терминалов сбора данных - около 4,8 млрд ₽, сократившись на 60% от пика - структурная перестройка логистики, не падение спроса. Доля отечественного производства выросла до 23% - локальные игроки замещают импорт в критичных отраслях, хотя 77% рынка остаётся импортным. Складские защищённые модели держат 42% рынка.
Как Tebiz Group считает долю рынка
Знаменатель для формулы, а не только сама формула.
Готовый знаменатель по 7 000+ рынкам
Объём рынка для расчёта доли уже посчитан по большинству товарных рынков в каталоге - остаётся подставить собственную выручку.
По выручке и по объёму отдельно
Доля считается и в деньгах, и в натуральном выражении - это разные цифры, и отчёт не смешивает их в одну.
Доли всех крупных игроков сразу
В отчёте - не только ваша доля, но и доли крупнейших участников рынка из данных бухгалтерской отчётности, для сравнения.
Динамика доли за несколько периодов
Доля считается не разово, а в динамике - видно, растёт компания быстрее рынка, вместе с ним или теряет позиции.
Методика видна, не только цифра
Показано, как считается и объём рынка, и доля внутри него - методику можно предъявить регулятору, инвестору или партнёру.
Доля за один день, если рынок уже в каталоге
Если рынок уже в каталоге, доля считается за один рабочий день. Если рынка нет, объём собирается под конкретную задачу той же методикой.
Где сосредоточена доля рынка
Доля считается по стране в целом, но производство почти всегда сосредоточено в 3-5 регионах - на примере рынка электроники (компьютеры, серверы, оптические изделия) видно, что значит «сосредоточена».
Москва одна держит больше половины оборота этого списка - для расчёта доли важно не только «сколько рынок весит», но и где именно, если бизнес работает в конкретном регионе, а не по всей стране. Новосибирская область - для примера, что производство есть и за Уралом, не только в европейской части.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Формулу доли рынка объясняют бесплатно везде. Разница не в доступе к методике, а в том, откуда берётся знаменатель.
Знаменатель посчитан, не предложен найти самому
Глоссарии дают формулу и останавливаются. Tebiz даёт готовый объём рынка - именно ту часть расчёта, ради которой формула вообще нужна.
Можно оценить методику бесплатно
У каждого отчёта Tebiz есть демо-версия с оглавлением и частью данных, а ежемесячные бесплатные разборы рынков в «Открытой аналитике» показывают формат работы вживую.
Расчёт доли можно перепроверить
В расширенной версии передаются исходные таблицы объёма рынка и выручки компаний - можно пересчитать долю самостоятельно, а не принять итоговый процент на веру.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz ежемесячно бесплатно публикует отраслевой выпуск: инсайты, объёмы, сравнения, закономерности и тренды рынка. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Как рассчитать долю рынка компании?+
Формула простая: доля рынка = объём продаж компании / общий объём рынка × 100%. Сложность не в формуле, а в знаменателе - откуда взять объём всего рынка. Числитель (выручка компании) обычно известен из отчётности, а вот общий объём рынка требует независимого расчёта, который и делает Tebiz Group.
Как Tebiz Group считает долю рынка?+
Сначала считается объём рынка по балансу производства, импорта и экспорта - это знаменатель. Затем выручка конкретной компании (из бухгалтерской отчётности) делится на этот объём. Результат можно проверить: видно, из чего собран объём рынка и откуда взята выручка компании.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Исследование под заказ - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от того, насколько задача выходит за рамки типовой структуры. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Исследование под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования технического задания.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно: структура фиксированная, данные пересчитываются регулярно. Исследование под заказ собирается под конкретную задачу - рынок, которого нет в каталоге, узкий регион, специфический разрез или сравнение нескольких сегментов.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит государственную статистику, данные отраслевых ведомств, показатели импорта и экспорта, бухгалтерскую отчётность компаний, государственные закупки, отраслевые реестры, материалы ассоциаций и публикации предприятий.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» ежемесячно публикуются бесплатные обзоры рынков.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно. Если требуется больше - обсуждаем объём и стоимость доработки отдельно, без жёстких отказов.
Что делать, если моего рынка нет в каталоге?+
Каталог покрывает более 7 000 рынков, товарных ниш существует больше. Опишите задачу через форму - оценим доступность данных по вашему рынку и назовём стоимость и срок.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
По каким странам проводятся исследования?+
Основной массив - рынки России, Tebiz ведёт их с 2011 года. Также доступны исследования по Казахстану, Узбекистану и другим странам СНГ.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании, принимающие решения о выходе на рынок, запуске продукта, инвестициях или изменении стратегии закупок. Отдельная категория - обоснование решений перед инвесторами, банками и советом директоров.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу
Заказать исследование под вашу задачу
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет
Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.
Введите код
Код отправлен на . Действует 10 минут.
Файл открывается в новой вкладке
Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.
- - ваши заказы и счета в одном месте
- - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
- - подборка отчётов под ваш интерес