Конъюнктура рынка
Текущий баланс спроса, предложения и цен по конкретному товарному рынку - моментный срез для оперативных решений, а не структура на годы вперёд. Tebiz Group считает это по 7 000+ товарным рынкам России, с указанием источника по каждой цифре.
Из чего складывается конъюнктура рынка
Конъюнктура рынка - это состояние, в котором рынок находится прямо сейчас: соотношение спроса и предложения, текущий уровень цен и деловая активность участников. В отличие от структуры рынка, которая меняется годами, конъюнктура может сдвинуться за месяц - из-за сезонности, курса валют, разовой крупной сделки или временного дефицита сырья.
Отдельный источник путаницы - обзор рынка тоже называют "снимком текущего состояния", но это более широкий разрез: структура, доли игроков, динамика за период. Конъюнктура уже, но актуальнее - она отвечает не на вопрос "как устроен рынок", а на вопрос "что происходит на нём именно сейчас".
Три компонента конъюнктуры
Баланс спроса и предложения показывает, кто на рынке диктует условия - покупатель или продавец. Уровень цен фиксируется на актуальную дату, а не усредняется за длинный период. Деловая активность - число сделок, загрузка производственных мощностей, интенсивность закупок - показывает, разогрет рынок или, наоборот, в фазе затишья.
Не везде конъюнктура определяется сезоном
Рынок бумаги и бумажных изделий (ОКВЭД 17): отгрузки по месяцам держатся в узком коридоре - от 128,4 млрд ₽ в августе до 143,6 млрд ₽ в марте, разброс всего 12%. Это не значит, что у рынка нет конъюнктуры - значит, что здесь она определяется не сезоном, а другими факторами: курсом валюты (сырьё и часть оборудования импортные), ценами на внешних рынках сбыта, разовыми крупными контрактами. На таких рынках отслеживать нужно не календарь, а цену и курс - сезонный график здесь почти ничего не скажет о текущем состоянии дел.
Почему конъюнктуру нельзя взять из отчёта годичной давности
Отчёт о структуре рынка остаётся актуальным на протяжении года и дольше - доли крупных игроков не меняются за недели. Конъюнктура устаревает быстрее: то, что было верно в начале квартала, может не соответствовать действительности к его концу, особенно на волатильных рынках сырья и импортозависимых категорий.
Структуру рынка знают на годы вперёд, конъюнктуру - нет
Когда нужен анализ конъюнктуры рынка
Долю рынка и структуру можно найти в отчёте годичной давности. Актуальный баланс спроса и цен - нет.
Решение о закупке крупной партии
Перед закупкой на несколько месяцев вперёд важно знать, находится ли рынок сейчас в фазе роста цен или, наоборот, в ожидании снижения.
Обоснование пересмотра цены
Изменение отпускной цены легче обосновать перед клиентом или руководством, опираясь на актуальный баланс спроса и предложения, а не на общие слова о "росте цен на рынке".
Оценка момента для выхода на рынок
Даже при привлекательной структуре рынка неудачный момент запуска - в фазе избытка предложения - снижает шансы на успешный старт.
Переговоры с поставщиком о новых условиях
Аргумент "рынок сейчас на стороне покупателя" убедительнее с конкретными цифрами баланса спроса и предложения, чем без них.
Планирование бюджета закупок на квартал
Текущая ценовая конъюнктура - более точная основа для бюджета на ближайший квартал, чем среднегодовая цена за прошлый период.
Мониторинг сезонных колебаний
На сезонных рынках конъюнктура в пик и в межсезонье отличается кардинально - разовый годовой отчёт не покажет этих колебаний.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в анализ конъюнктуры рынка
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам
реальный пример - рынок ковролина
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| Урал-Экспедиция | 23,4 | +0,3% | 33,1% |
| Газпром Стройтэк | 17,7 | +14,7% | 25,1% |
| Галтекс | 12,1 | +1,5% | 17,1% |
| ИМТ | 9,4 | +1,8% | 13,3% |
| Полиплекс | 8,1 | +0,7% | 11,4% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| ИвТекстильПром | Премиум | 890 | 800 - 980 | +1,6% |
| ТекстильСнаб Центр | Премиум | 820 | 740 - 900 | +0,5% |
| РосВолокно Юг | Средний | 480 | 430 - 530 | +2,4% |
| ТкацкийДвор Поволжье | Средний | 450 | 400 - 500 | -0,7% |
| ЭконТекс Урал | Эконом | 240 | 210 - 270 | +3,6% |
Рынок спецодежды в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Объём - 1,13 млрд шт, вырос на 6,9% за год - конъюнктура благоприятная, спрос ускорился после стагнации 2022-2023 годов. Производство превышает импорт - рынок самодостаточен, а 66,5% экспорта формируют всего 3 региона (Ивановская область, Москва, Московская область) - конъюнктура здесь региональная, не общероссийская усреднённая.
Рынок ковролина в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Объём - 30,1 млрд ₽, вырос на 5% за год, но в долларах остался на уровне пятилетней давности - конъюнктура растёт номинально за счёт инфляции, а не реального спроса. Производство превышает импорт в 4,36 раза - баланс сместился в пользу локальных поставщиков, конъюнктура для российских производителей улучшилась.
Как Tebiz Group отслеживает конъюнктуру рынка
Актуальный баланс, а не устаревший снимок из годового отчёта.
Три показателя, а не один
Спрос, предложение и цена считаются вместе - изменение одного без остальных не даёт полной картины конъюнктуры.
Актуальная дата среза, не среднегодовая
Цифры фиксируются на конкретный момент, а не размазываются по всему году - конъюнктура на начало и конец квартала может отличаться.
Региональный срез там, где он важен
Если конъюнктура региона отличается от общероссийской - логистический сбой, локальный дефицит - это показано отдельно.
Ценовой мониторинг по компаниям
Цены отслеживаются не в среднем по рынку, а по каждому крупному игроку - изменение конъюнктуры видно раньше, чем оно попадёт в общую статистику.
Обновление, а не разовый снимок
Рынки, которые Tebiz отслеживает постоянно, пересчитываются регулярно - конъюнктура не устаревает так быстро, как в разовом отчёте.
Готовый срез за один день
Если рынок уже отслеживается Tebiz, актуальная конъюнктура готова за один рабочий день.
Конъюнктура за 7 лет - не только сейчас
Снимок «здесь и сейчас» ничего не говорит о фазе цикла. На примере рынка текстильных изделий - выручка и рентабельность продаж по годам, видно, где рост, где просадка, где восстановление.
Рост здесь плавный, без разового скачка - пик выручки и пик рентабельности почти совпали, в 2023-2024 годах.
Сезонность - часть конъюнктуры, не шум
Помесячные отгрузки того же рынка за год - сезонный цикл и есть конъюнктура в узком смысле, не абстракция из учебника.
Январь - минимум сезона (35,0 млрд), декабрь - максимум (54,0 млрд). Разница почти в 1,5 раза - предновогодний спрос заметно двигает конъюнктуру этого рынка.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Понятие конъюнктуры объясняют бесплатно в учебниках экономики. Разница - в том, насколько актуальны цифры баланса спроса и цен.
Срез на актуальную дату, не усреднённый
Учебники объясняют понятие конъюнктуры в общем виде. Tebiz даёт конкретные цифры на конкретную дату по вашему товарному рынку.
Формат виден без предоплаты
Демо-версия с оглавлением и частью данных доступна у каждого отчёта в каталоге, а еженедельные бесплатные обзоры «Открытой аналитики» показывают методику в действии.
Источник цены виден по каждому игроку
В расширенной версии передаются исходные данные ценового мониторинга - видно, откуда взята каждая цифра баланса, а не только вывод.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz еженедельно публикует обзор изменений на товарных рынках: цены, спрос, производство, импорт, структурные сдвиги. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Чем конъюнктура рынка отличается от обзора рынка?+
Обзор рынка - широкий снимок структуры, долей игроков и динамики для стратегических решений. Конъюнктура - более узкий и моментный срез: баланс спроса, предложения и цен именно сейчас, нужный для оперативных решений вроде закупки партии или пересмотра цены.
Из чего складывается конъюнктура рынка?+
Три компонента: соотношение спроса и предложения, текущий уровень цен и деловая активность участников (число сделок, загрузка мощностей). Все три считаются на актуальный момент, а не усредняются за длинный период.
Как часто меняется конъюнктура рынка?+
В отличие от структуры рынка, которая меняется медленно, конъюнктура может меняться от месяца к месяцу - сезонность, разовые сделки или колебания курса валют сдвигают баланс спроса и предложения быстрее, чем меняется сама структура игроков.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Исследование под заказ - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от того, насколько задача выходит за рамки типовой структуры. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Исследование под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования технического задания.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно, с регулярно обновляемой конъюнктурой. Исследование под заказ собирается под конкретную задачу - рынок, которого нет в каталоге, или разовый срез на конкретную дату.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит государственную статистику, данные отраслевых ведомств, показатели импорта и экспорта, бухгалтерскую отчётность компаний, ценовой мониторинг участников рынка и материалы отраслевых ассоциаций.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» еженедельно публикуются бесплатные обзоры рынков.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно. Если требуется больше - обсуждаем объём и стоимость доработки отдельно, без жёстких отказов.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
Кто заказывает анализ конъюнктуры рынка?+
Закупщики перед крупной партией, продавцы перед пересмотром прайса и компании, которым нужно обосновать решение об изменении цены или объёма закупки текущим состоянием рынка, а не историческими данными.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу