Объём рынка
Формулы TAM/SAM/SOM дают оценку по демографии и норме потребления - быстро, но приблизительно. Tebiz Group считает объём рынка по балансу производства и импорта с реальными источниками по каждому из 7 000+ товарных рынков - число, которое можно проверить, а не пересчитать на калькуляторе за пять минут.
Как правильно считать объём рынка
Самый быстрый способ оценить объём рынка - формула «сверху вниз»: количество потенциальных покупателей умножить на средний объём покупки. За пять минут получается ориентир, достаточный для первого разговора, но недостаточный для решения, где на кону деньги - формула не проверяется ничем, кроме собственной логики того, кто её составил.
Tebiz Group считает объём иначе - через баланс производства, импорта, экспорта и изменения запасов. У каждого компонента баланса есть источник: производственная статистика, данные по импорту и экспорту, отчётность компаний. Итоговая цифра не оценка, а сумма проверяемых слагаемых - можно посмотреть, из чего она сложена, и не согласиться с одним из компонентов, если есть основания.
Объём считается отдельно в натуральном выражении (тонны, штуки, литры) и в денежном - это разные показатели, которые не всегда движутся синхронно: рост цен может увеличивать объём в деньгах при падающем натуральном объёме, и наоборот.
Чем объём отличается от ёмкости, TAM, SAM и SOM
Объём - это то, что уже продано за период, факт. Ёмкость - потолок спроса при полном насыщении рынка, потенциал, обычно выше текущего объёма. TAM (Total Addressable Market) - весь теоретически возможный рынок для категории продукта в целом; SAM (Serviceable Available Market) - часть TAM, доступная конкретной бизнес-модели и географии; SOM (Serviceable Obtainable Market) - реалистичная доля, которую компания может занять за обозримый срок. Формулы TAM/SAM/SOM обычно строятся «сверху вниз» от макропоказателей - Tebiz Group даёт готовый верифицированный объём, который можно использовать как более надёжную отправную точку для расчёта SAM и SOM, вместо того чтобы строить всю цепочку оценок на одном демографическом допущении.
Пример: производство и объём внутреннего рынка - разные числа
Рынок одежды (ОКВЭД 14): отгружено продукции на 589,8 млрд ₽, но объём внутреннего рынка (с поправкой на импорт и экспорт) - 906,4 млрд ₽, то есть в полтора раза больше произведённого. Разница закрывается импортом - 331,4 млрд ₽, больше трети объёма рынка. Для решения "сколько производить" важна цифра производства, а для решения "на какой спрос рассчитывать при выходе на рынок" - именно объём внутреннего рынка, который в данном случае заметно больше. Использовать отгрузку вместо внутреннего объёма при оценке рынка сбыта - типичная ошибка, которая занижает реальный размер рынка почти вдвое.
Почему разные источники называют разный объём одного и того же рынка
Расхождения между источниками - не ошибка, а следствие разных границ подсчёта: один источник считает рынок в отпускных ценах производителя, другой - в розничных, включающих наценку дистрибьютора; один включает импортные аналоги, другой - только отечественное производство. Tebiz Group указывает, по какой границе посчитан объём в конкретном отчёте, и сверяет цифру с альтернативными источниками, объясняя расхождение, а не замалчивая его.
Оценка "на коленке" не выдерживает вопроса "а откуда цифра"
Когда нужен верифицированный объём рынка
Формула TAM/SAM/SOM хорошо смотрится в презентации, пока никто не спросил, на чём она основана. Ниже - ситуации, где нужна цифра, которую можно защитить перед конкретным собеседником.
Питч-дек с TAM, который не переживёт вопрос инвестора
Инвестор, видевший сотню питчей, первым делом спрашивает, откуда взялась цифра TAM. Верифицированный объём рынка вместо оценки "население × средний чек" держит удар на этом вопросе.
Финансовая модель нового направления
Прогноз выручки нового направления опирается на предположение об объёме рынка - если оно оценочное, вся модель наследует эту неопределённость. Верифицированная цифра снимает один слой допущений.
Спор акционеров о размере рынка
Когда совладельцы по-разному оценивают потенциал направления, нужна третья независимая цифра, а не аргумент "я читал в статье" против "у меня есть таблица в Excel".
Пересмотр продуктовой линейки
Прежде чем сокращать или расширять линейку, нужно понять, не сжался ли сам рынок за последние годы - решение по продукту не должно приниматься на устаревшей оценке объёма.
Проверка чужой оценки перед сделкой
Продавец бизнеса или консультант приводит цифру объёма рынка в обоснование цены - перед сделкой стоит сверить её с независимым расчётом, а не принимать на слово заинтересованной стороны.
Годовой план продаж отдела
План продаж, привязанный к доле рынка, требует знать сам объём - иначе цель ставится в вакууме, без понимания, реалистична она или уже превышает весь доступный рынок.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в расчёт объёма рынка
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам
реальный пример - рынок белой жести
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| ТВЭЛ | 488,9 | +11,6% | 44,0% |
| РИР | 219,5 | +2,8% | 19,8% |
| Красцветмет | 187,4 | +3,9% | 16,9% |
| Павлик | 109,0 | +27,3% | 9,8% |
| Уральская сталь | 105,5 | -25,9% | 9,5% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| Магнитогорск-Прокат | Премиум | 96 400 | 89 700 - 102 300 | +1,9% |
| Уралспецсталь | Премиум | 88 200 | 81 500 - 94 100 | +0,4% |
| Сибметпром | Средний | 61 300 | 56 800 - 65 900 | +2,8% |
| Донметиз | Средний | 54 700 | 50 200 - 58 600 | -2,0% |
| Волгачермет | Эконом | 32 900 | 29 800 - 35 400 | +3,7% |
Рынок ферросплавов в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Объём рынка - около 1,2 млн тонн, но отраслевая прибыль ушла в минус на фоне потери премиальных экспортных направлений. При этом внутреннее производство превосходит импорт в 9 раз - Россия полностью закрывает базовые потребности собственной металлургии. Китай поглощает почти 46% экспорта - разворот торговых потоков на Восток произошёл полностью, а выпуск феррохрома обрушился почти на 58% за год из-за волатильности заказов на нержавеющую сталь.
Рынок белой жести в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок белой жести - около 300 тыс. тонн, а импорт превышает внутреннее производство в 1,25 раза - структурная зависимость от внешних поставок сохраняется. Стандартная электролитическая жесть держит 46% рынка за счёт локализации производства банок для консервации, а жесть с улучшенными покрытиями (24%) растёт быстрее рынка - продукты питания переходят на более безопасную упаковку.
Как Tebiz Group считает объём рынка
Не формула "население × средний чек", а расчёт на реальных данных с проверяемым источником по каждой цифре.
Баланс, а не формула сверху вниз
Объём считается по балансу производства, импорта и экспорта с учётом запасов - не по демографической формуле, где итог зависит от одной средней цифры на человека.
Натуральное и денежное выражение раздельно
Объём в тоннах и в рублях - две разные цифры, которые не всегда движутся вместе. Отчёт показывает обе, а не смешивает их в одну оценку.
Не только текущий объём, но и траектория
Помимо текущего объёма - сценарный прогноз на десять лет с указанием факторов, которые определяют, растёт рынок или сжимается.
Объёмы разных рынков сравнимы напрямую
Объём каждого из 7 000+ рынков считается одинаково, поэтому цифры разных рынков можно сравнивать друг с другом напрямую, а не только внутри одного отчёта.
Кто формирует объём по деньгам
Финансовые показатели крупнейших участников - из данных бухгалтерской отчётности: видно, какая часть объёма рынка сосредоточена у нескольких компаний, а какая - у остальных.
Быстро, если рынок уже в каталоге
Если рынок уже в каталоге, объём готов и передаётся за один рабочий день. Если рынка нет, считается под конкретную задачу той же методикой.
Объём рынка страны складывается из регионов
Общая цифра объёма не показывает, где именно рынок сосредоточен. На примере рынка металлургии - топ-6 регионов по обороту.
Свердловская область отстаёт от Москвы всего на 27% (516 против 656 млрд ₽) - для металлургии лидер не отрывается так резко, как на большинстве рынков. Карта включает все 89 субъектов РФ, включая Республику Крым и новые регионы.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Формулы для оценки объёма рынка учат бесплатно на десятках образовательных площадок. Разница не в доступе к методике, а в том, откуда берётся итоговое число.
Число подтверждено, не оценено по формуле
Формула "население × средний чек" даёт порядок величины за пять минут. Tebiz даёт число, сверенное с реальным производством, импортом и отчётностью компаний - медленнее, но это не оценка, а расчёт.
Открытая аналитика без предоплаты
В разделе «Открытая аналитика» каждую неделю выходит бесплатный разбор очередного рынка - можно увидеть уровень детализации расчёта до того, как платить за нужный вам рынок.
Исходные данные передаются, не только вывод
В расширенной версии отчёта передаются исходные таблицы, из которых собран объём - можно проверить расчёт самостоятельно, а не поверить итоговой цифре на слово.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz еженедельно публикует обзор изменений на товарных рынках: цены, спрос, производство, импорт, структурные сдвиги. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Чем объём рынка отличается от ёмкости рынка?+
Объём рынка - это фактический уровень продаж за период, то, что реально куплено. Ёмкость - потенциальный спрос при полном насыщении рынка, верхняя граница, которая обычно выше текущего объёма. Tebiz считает и то, и другое: объём - по факту продаж и производства, ёмкость - по демографии и норме потребления на человека.
Нужны ли TAM, SAM и SOM для расчёта объёма рынка?+
Это разные уровни одной воронки: TAM - весь теоретически возможный рынок, SAM - доступный конкретному продукту сегмент, SOM - реалистичная доля, которую можно занять. Формулы TAM/SAM/SOM дают оценку «сверху вниз» для питч-дека инвесторам. Tebiz даёт готовый верифицированный объём по балансу производства и импорта - более узкую, но проверяемую цифру, которую можно использовать как основу для расчёта SAM и SOM.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Исследование под заказ - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от того, насколько задача выходит за рамки типовой структуры: требуются ли нестандартные разрезы, региональная детализация или опрос участников рынка. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Исследование под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования технического задания.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно: структура фиксированная, данные пересчитываются регулярно. Исследование под заказ собирается под конкретную задачу - рынок, которого нет в каталоге, узкий регион, специфический разрез или сравнение нескольких сегментов.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит государственную статистику, данные отраслевых ведомств, показатели импорта и экспорта, бухгалтерскую отчётность компаний, государственные закупки, отраслевые реестры, материалы ассоциаций и публикации предприятий. Источники сверяются между собой, расчётные показатели выводятся из них, а не переносятся из готовых обзоров.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» еженедельно публикуются бесплатные обзоры рынков - по ним видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно. Если требуется больше - другой рынок, расширенный разрез, дополнительный анализ - обсуждаем объём и стоимость доработки отдельно, без жёстких отказов.
Что делать, если моего рынка нет в каталоге?+
Каталог покрывает более 7 000 рынков, товарных ниш существует больше. Опишите задачу через форму - оценим доступность данных по вашему рынку и назовём стоимость и срок. Если данных недостаточно для корректного расчёта, сообщим об этом до начала работы.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
По каким странам проводятся исследования?+
Основной массив - рынки России, Tebiz ведёт их с 2011 года. Также доступны исследования по Казахстану, Узбекистану и другим странам СНГ. По остальным странам оценка индивидуальная: доступность данных существенно различается.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании, принимающие решения о выходе на рынок, запуске продукта, инвестициях или изменении стратегии закупок. Отдельная категория - обоснование решений перед инвесторами, банками и советом директоров, где требуется расчёт со ссылками на источники.
Можно ли заказать исследование отрасли целиком?+
Да. Помимо отчётов по отдельным товарным рынкам Tebiz готовит отраслевые исследования - более широкий охват с разбором структуры отрасли, ключевых сегментов и участников.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу