Оценка рынка
Речь не про лицензируемую оценку бизнеса или имущества по 135-ФЗ - это маркетинговая оценка товарного рынка: объём, структура, динамика, доля, которую реально занять. Tebiz даёт готовое число по каждому из 7 000+ рынков, а не только формулу для самостоятельного расчёта.
Что такое оценка рынка и чем она не является
«Оценка рынка» - формулировка, за которой скрываются минимум три разных запроса. Если речь об оценке бизнеса, недвижимости, оборудования или ущерба для суда, залога или сделки - это оценочная деятельность по 135-ФЗ, её ведут аттестованные оценщики, и Tebiz Group такие услуги не оказывает. Если речь о методике PAM/TAM/SAM/SOM - это учебный материал о том, как структурировать оценку рынка, а не сама оценка. На этой странице - третий смысл: маркетинговый расчёт объёма, структуры и динамики конкретного товарного рынка.
Схема PAM/TAM/SAM/SOM в хиро показывает, как устроена оценка рынка сверху вниз: от всего теоретически возможного рынка (PAM) к целевому рынку продукта (TAM), затем к доступному конкретной бизнес-модели сегменту (SAM) и, наконец, к реалистичной доле, которую можно занять (SOM). Формулы для каждого перехода строятся на демографии и допущениях о поведении покупателей - это нормальный способ прикинуть порядок величины, но не измерение.
Tebiz Group даёт готовое измерение, а не оценку: объём считается по балансу производства, импорта, экспорта и запасов, с указанием источника по каждому компоненту. Эту цифру можно подставить как TAM или SAM в любую из воронок PAM/TAM/SAM/SOM вместо демографического допущения - дальше уже воронка сужается до вашей конкретной доли (SOM) отдельным расчётом под бизнес-модель.
Почему нельзя просто взять цифру из статьи в интернете
Оценки рынка, которые публикуют образовательные площадки, почти всегда иллюстративные - они показывают метод на условном примере (соки, шампуни), а не реальные данные конкретного рынка. Использовать такую цифру в реальном бизнес-плане - значит выдать чужой учебный пример за собственный расчёт. Верифицированная оценка требует данных именно по вашему рынку, а не по показательному кейсу из учебника.
Пример: почему демографическая прикидка расходится с реальным числом
Возьмём фармацевтический рынок. Демографическая прикидка "сверху вниз" берёт население страны, умножает на условную норму расходов на лекарства в год - у этого допущения есть разумный диапазон, и итоговая цифра зависит от того, какое значение выбрано внутри диапазона: маленькое отличие в предположении о норме потребления даёт кратную разницу в результате. Верифицированный расчёт Tebiz по этому рынку даёт конкретную ёмкость - 1 697,1 млрд ₽, посчитанную от реального объёма производства, импорта и экспорта, а не от предположения о том, сколько тратит на лекарства среднестатистический житель. Демографическая формула остаётся верной как метод - расхождение с реальным числом возникает не в формуле, а в допущениях, которые в неё подставляют.
Как выбрать между самостоятельной оценкой и готовым отчётом
Для первого разговора с потенциальным партнёром или для внутреннего обсуждения идеи формулы PAM/TAM/SAM/SOM на своих цифрах - разумный и быстрый способ прикинуть масштаб. Как только оценка ложится в документ, который увидит инвестор, банк или совет директоров - нужна цифра с источником, которую можно защитить на вопрос "откуда это число", а не пересчитать за то время, пока идёт встреча.
Термин один, а смысл за ним - три разных запроса
Когда нужна именно маркетинговая оценка рынка
Не путать с оценкой бизнеса по 135-ФЗ и не ограничиваться формулой TAM/SAM/SOM без цифры внутри. Ниже - ситуации, где нужен именно расчёт товарного рынка.
Раздел "Рынок" в бизнес-плане
Банк или инвестор, читающий бизнес-план, ожидает раздел с оценкой рынка - объём, динамика, конкуренция. Оценочная формула на глаз здесь не пройдёт проверку.
Грантовая заявка с оценкой ниши
Заявки на гранты и акселераторы требуют оценки рынка с цифрами и источниками - формулировка "рынок большой и растёт" не проходит экспертизу.
Выбор между несколькими нишами
Перед тем как выбрать одну из нескольких потенциальных ниш для запуска, нужна сравнимая оценка каждой - иначе выбор идёт по интуиции, а не по цифрам.
Годовая стратегическая сессия
На стратсессии обсуждают, куда расти - обновлённая оценка текущих и смежных рынков даёт общую точку отсчёта для всей команды, а не мнение одного докладчика.
Оценка ниши для франшизы
Перед покупкой франшизы важно оценить рынок в конкретном городе или регионе самостоятельно, а не полагаться только на цифры, которые приводит франчайзер.
Академическая работа с реальными цифрами
Курсовой или дипломной работе по рынку нужны не иллюстративные примеры из учебника, а реальные проверяемые данные с указанием источника для списка литературы.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в оценку рынка
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам
реальный пример - рынок декинга
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| Аскона-Век | 15,1 | +2,5% | 25,9% |
| Литвуд | 11,6 | +11,1% | 20,0% |
| МСК-1 | 11,1 | +4,4% | 19,1% |
| Мебельная фабрика Мария | 10,6 | -9,3% | 18,3% |
| Орма Групп | 9,7 | +4,9% | 16,8% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| Текстиль-Дом | Премиум | 18 400 | 16 900 - 19 800 | +3,2% |
| Интерьер-Люкс | Премиум | 16 700 | 15 100 - 17 950 | +1,5% |
| Уют-Декор | Средний | 8 900 | 8 100 - 9 600 | +2,7% |
| Домашний Текстиль | Средний | 7 800 | 7 000 - 8 400 | -0,9% |
| Эконом-Ткани | Эконом | 3 200 | 2 850 - 3 500 | +4,6% |
Рынок занавесей и штор в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок вырос на 75% в рублях за пять лет и прибавил ещё 21% за год - один из бенефициаров массового ремонта жилья. Российское производство превысило импорт в 3,4 раза - рынок перешёл от импортозависимой модели к доминированию локальных поставщиков, а выпуск вырос на 55% сразу после ухода части иностранных брендов.
Рынок декинга в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок декинга растёт на фоне программ загородной ипотеки и спроса на благоустройство. Внутреннее производство превышает импорт в 43 раза, полностью закрывая потребности страны. Композит на основе полиэтилена держит 48,5% рынка за влагостойкость и доступность, а натуральная древесина сжалась до 18% - дорогое обслуживание делает её невыгодной.
Как Tebiz Group оценивает рынок
Не только методика PAM/TAM/SAM/SOM, но и готовая цифра внутри каждого уровня.
Не только формула, но и число
Методика PAM/TAM/SAM/SOM объясняет структуру расчёта; Tebiz даёт готовую цифру объёма для конкретного рынка, которую можно подставить в эту структуру вместо демографического допущения.
Не оценочная деятельность по 135-ФЗ
Оценка рынка - маркетинговый расчёт, не заключение лицензированного оценщика об имуществе или бизнесе. Разные задачи, разные документы на выходе.
Оценка нескольких ниш в одной методике
Если нужно сравнить несколько потенциальных ниш, каждая оценивается по одной и той же методике - результаты сравнимы, а не собраны из разных источников с разной логикой подсчёта.
Динамика, а не разовая фотография
Оценка включает не только текущее состояние, но и то, как рынок менялся - растущий и сжимающийся рынок с одинаковым текущим объёмом требуют разных решений.
Кто уже занимает оцениваемый рынок
Финансовые показатели крупнейших участников по данным бухгалтерской отчётности - видно, насколько рынок концентрирован и куда реально можно войти.
Готовая оценка или под задачу
Если рынок уже в каталоге, оценка готова и передаётся за один рабочий день. Если рынка нет, считается под конкретную задачу той же методикой.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Методику оценки рынка бесплатно объясняют десятки образовательных площадок. Разница не в доступе к терминологии, а в том, откуда берётся число внутри неё.
Не путаем с оценкой имущества
Многие компании в выдаче по "оценке рынка" на самом деле занимаются оценочной деятельностью по 135-ФЗ - недвижимость, бизнес, ущерб. Tebiz оценивает товарные рынки, а не конкретные активы, и не путает эти два разных продукта.
Демо-версия перед оплатой
У каждого отчёта Tebiz есть демо-версия с оглавлением и частью данных, а еженедельные бесплатные разборы рынков в «Открытой аналитике» показывают формат работы вживую, не только в описании услуги.
Уровни PAM/TAM/SAM/SOM заполнены цифрами
В расширенной версии отчёта передаются исходные данные, которые позволяют самостоятельно рассчитать SAM и SOM под конкретную бизнес-модель - методика остаётся видна, а не спрятана за итоговым выводом.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz еженедельно публикует обзор изменений на товарных рынках: цены, спрос, производство, импорт, структурные сдвиги. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Чем оценка рынка отличается от оценки бизнеса или имущества?+
Это разные виды деятельности. Оценка бизнеса, недвижимости или другого имущества - лицензируемая оценочная деятельность по 135-ФЗ, её ведут аттестованные оценщики для целей вроде залога, суда или сделки. Оценка рынка - маркетинговый и аналитический расчёт объёма, структуры и динамики товарного рынка, не требует лицензии оценщика и не даёт заключение о стоимости конкретного актива.
Что такое PAM, TAM, SAM и SOM?+
Четыре вложенных уровня рынка от общего к частному: PAM - весь потенциально возможный рынок в самом широком смысле, TAM - совокупный целевой рынок для категории продукта, SAM - доступная бизнес-модели и географии часть TAM, SOM - реалистичная доля, которую можно занять в обозримый срок. Формулы дают оценку «сверху вниз»; Tebiz даёт верифицированный объём для конкретного рынка, который можно использовать как основу расчёта SAM и SOM.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Исследование под заказ - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от того, насколько задача выходит за рамки типовой структуры: требуются ли нестандартные разрезы, региональная детализация или опрос участников рынка. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Исследование под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования технического задания.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно: структура фиксированная, данные пересчитываются регулярно. Исследование под заказ собирается под конкретную задачу - рынок, которого нет в каталоге, узкий регион, специфический разрез или сравнение нескольких сегментов.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит государственную статистику, данные отраслевых ведомств, показатели импорта и экспорта, бухгалтерскую отчётность компаний, государственные закупки, отраслевые реестры, материалы ассоциаций и публикации предприятий. Источники сверяются между собой, расчётные показатели выводятся из них, а не переносятся из готовых обзоров.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» еженедельно публикуются бесплатные обзоры рынков - по ним видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно. Если требуется больше - другой рынок, расширенный разрез, дополнительный анализ - обсуждаем объём и стоимость доработки отдельно, без жёстких отказов.
Что делать, если моего рынка нет в каталоге?+
Каталог покрывает более 7 000 рынков, товарных ниш существует больше. Опишите задачу через форму - оценим доступность данных по вашему рынку и назовём стоимость и срок. Если данных недостаточно для корректного расчёта, сообщим об этом до начала работы.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
По каким странам проводятся исследования?+
Основной массив - рынки России, Tebiz ведёт их с 2011 года. Также доступны исследования по Казахстану, Узбекистану и другим странам СНГ. По остальным странам оценка индивидуальная: доступность данных существенно различается.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании, принимающие решения о выходе на рынок, запуске продукта, инвестициях или изменении стратегии закупок. Отдельная категория - обоснование решений перед инвесторами, банками и советом директоров, где требуется расчёт со ссылками на источники.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу