Статистика и аналитика рынка
Tebiz Group считает статистику товарных рынков: объём, структуру, импорт, цены и участников по 7 000+ рынкам продукции и сырья в России - с указанием источника по каждому показателю, обновляемую постоянно, а не разово.
Что входит в аналитику товарного рынка
«Аналитика рынка» - формулировка, за которой прячутся два разных предмета. Один - биржевая аналитика: прогнозы по акциям, облигациям, курсам валют, которой занимаются брокеры и инвестиционные банки. Другой - аналитика товарного рынка: расчёт объёма, структуры и динамики конкретной товарной категории (продукции, сырья, оборудования) на основе производства, импорта и отчётности компаний. Tebiz Group - про второе.
Аналитика товарного рынка складывается из нескольких компонентов: объём в натуральном и денежном выражении, структура импорта по странам, сегментация по видам продукции, финансовые показатели крупнейших участников, ценовой мониторинг и прогноз на несколько лет вперёд. По отдельности каждый компонент можно найти в разрозненных источниках; собранными воедино и сверенными между собой их даёт готовый отчёт.
Часть аналитики Tebiz Group доступна на площадке-партнёре РБК Магазин исследований, где отчёты продаются с 2011 года. Полный каталог из более чем 7 000 рынков и прямой заказ под задачу - на этом сайте.
Регулярная аналитика против разового отчёта
Аналитика рынка может быть разовым срезом (отчёт под конкретную задачу) или регулярным мониторингом - если показатели рынка нужны не один раз, а на постоянной основе, для отслеживания трендов. Tebiz Group ведёт большинство рынков каталога постоянно, поэтому регулярная аналитика по ним доступна без повторного заказа - достаточно получить обновлённый отчёт.
Пример: почему разовый срез быстро устаревает
Рынок деревообработки (ОКВЭД 16): выручка упала с 1 789,1 млрд ₽ в 2023 году до 1 155,7 млрд ₽ в 2024-м - падение на 35% за год, а не за пять лет. Отчёт, заказанный в начале 2023 года, к концу 2024-го описывал бы рынок, которого уже не существует в такой конфигурации. Регулярный мониторинг ловит этот сдвиг по мере поступления новых данных; разовый отчёт даёт точную картину только на дату подготовки и требует явного контроля срока годности, а не бессрочного доверия к однажды купленной цифре.
Как проверить качество аналитики перед покупкой
Главный признак качественной аналитики товарного рынка - прослеживаемость: указаны ли источники по каждому компоненту расчёта, объяснены ли расхождения между источниками, показана ли методика, а не только итоговые цифры. Часть такой аналитики Tebiz Group публикует бесплатно каждую неделю в разделе «Открытая аналитика» - по ней можно оценить глубину проработки до какой-либо оплаты.
Не биржевая сводка, а срез по конкретному товару
Когда нужна аналитика товарного рынка
Ниже - ситуации, где нужна статистика по конкретной товарной категории, а не сводка по индексам и котировкам.
Ежеквартальный дашборд для руководства
Внутренний дашборд компании о состоянии рынка требует регулярно обновляемых цифр в одной структуре - не разовой презентации, собранной под конкретное совещание.
Аналитическая справка для пресс-релиза
Пресс-служба готовит комментарий о состоянии рынка для СМИ и нуждается в цифре с источником, которую можно процитировать без риска ошибиться.
Отраслевой раздел годового отчёта
Годовой отчёт компании перед акционерами обычно включает раздел о состоянии рынка - независимая аналитика делает этот раздел проверяемым, а не написанным "от себя".
Обоснование цены в переговорах с поставщиком
В переговорах о цене закупки полезно опираться на независимую статистику ценового коридора по рынку, а не только на предложение конкретного поставщика.
Учебный кейс или курсовая работа
Студенту или преподавателю для разбора реального рынка на занятии нужна не иллюстративная методичка, а данные конкретной товарной категории с источником.
Сравнение нескольких рынков сбыта
Перед выбором приоритетного региона или сегмента сбыта полезно сравнить статистику нескольких товарных рынков в одной методике, а не по разрозненным источникам.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в аналитику товарного рынка
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам
реальный пример - рынок сшивающих аппаратов
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| Р-Фарм | 168,2 | +7,9% | 53,2% |
| АстраЗенека Индастриз | 48,6 | +9,4% | 15,4% |
| Сервье | 38,7 | +8,3% | 12,2% |
| Такеда Фармасьютикалс | 32,0 | +7,0% | 10,1% |
| Нанолек | 28,9 | +9,8% | 9,1% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| МедИнструмент-Юг | Премиум | 84 700 | 78 200 - 91 400 | +2,3% |
| ХирТехГрупп | Премиум | 76 300 | 69 800 - 82 100 | +1,1% |
| Медполимер-Инвест | Средний | 41 200 | 37 600 - 44 900 | +3,5% |
| Сибмедтех | Средний | 36 800 | 33 100 - 40 200 | -0,7% |
| Эконом-Мед | Эконом | 18 400 | 16 300 - 20 100 | +4,8% |
Рынок сшивающих аппаратов в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок вырос вчетверо за пять лет до 3,1 млрд ₽, хотя в последний год скорректировался на 7% после рекордного всплеска. Импорт превышает производство почти в 5 раз - критическая зависимость от зарубежных поставок сохраняется, а его объём вырос ещё на 9%. Одноразовые механические аппараты держат 34,5% рынка за счёт низкой цены и массового применения.
Рынок скважинных фильтров в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок просел на 60% после перегрева 2023 года и сократился на 31% за пять лет - сегмент перестал быть спекулятивным. При этом внутреннее производство уже в 8 раз больше импорта - рынок фактически прошёл стадию ускоренного импортозамещения, хотя импорт неожиданно вырос на 121% после провала предыдущего года.
Как устроена аналитика Tebiz
Товарные рынки, а не биржевые индексы - и всё сведено в одну методику.
7 000+ товарных рынков в одном каталоге
Статистика собрана по конкретным товарным категориям, не по биржевым индексам или отраслевым индексам широкого профиля.
Регулярный пересчёт, не архивный слепок
Показатели пересчитываются по мере поступления новых данных - аналитика отражает текущее состояние рынка, а не срез многолетней давности.
Источники разложены по компонентам
Видно, откуда взят каждый показатель - статистика, отчётность, ведомственные данные - а не общая ссылка "по данным аналитиков".
Финансовая аналитика по участникам
Выручка, рентабельность и доля крупнейших компаний рынка - из данных бухгалтерской отчётности, не из открытых пресс-релизов.
Прогноз наравне с текущим срезом
Аналитика включает не только текущую статистику, но и прогнозный сценарий на десять лет с указанием факторов.
Готовая аналитика или под задачу
Если рынок уже в каталоге, аналитика готова и передаётся за один рабочий день. Если рынка нет, собирается под конкретную задачу той же методикой.
Статистика рынка по регионам, не только по стране в целом
Средняя цифра по России скрывает, где рынок реально сосредоточен. На примере фармацевтики - топ-7 регионов.
Москва одна держит 65% оборота топ-7, а отрыв от второго места - Московской области - почти в 4 раза (536 против 143 млрд ₽): фармацевтика - один из самых централизованных рынков среди собранных примеров. Карта включает все 89 субъектов РФ, включая Республику Крым и новые регионы.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Аналитику товарных рынков готовят и другие агентства, а часть отчётов Tebiz продаётся через партнёров вроде РБК Магазина исследований. Разница - в источнике и в прямом доступе к полному каталогу.
Прямой доступ к полному каталогу
На агрегаторах представлена только часть отчётов Tebiz. На этом сайте - полный каталог из более 7 000 рынков и заказ напрямую, без наценки посредника.
Демо-версия и бесплатная аналитика
У каждого отчёта есть демо-версия, а еженедельные бесплатные разборы рынков в «Открытой аналитике» показывают уровень проработки до какой-либо оплаты.
Аналитика ведётся постоянно
Показатели по каталогу пересчитываются регулярно, а не готовятся заново под каждый запрос - это разные вещи: разовый срез и ведение ряда годами.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz еженедельно публикует обзор изменений на товарных рынках: цены, спрос, производство, импорт, структурные сдвиги. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Чем аналитика товарного рынка отличается от биржевой аналитики?+
Это разные предметы. Биржевая (фондовая) аналитика - прогнозы по акциям, облигациям, валютным парам, ей занимаются брокеры и инвестбанки. Аналитика товарного рынка - объём, структура и динамика конкретного рынка (продукции, оборудования, сырья) на основе производства, импорта и отчётности компаний. Tebiz Group занимается вторым, не первым.
Чем Tebiz Group отличается от РБК Магазина исследований?+
РБК Магазин исследований - площадка, через которую в том числе продаются готовые отчёты Tebiz Group (партнёрство с 2011 года). Свои отчёты Tebiz также предоставляет напрямую, по цене без наценки посредника, и с более широким каталогом - более 7 000 рынков против части ассортимента, представленного на витрине агрегатора.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Исследование под заказ - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от того, насколько задача выходит за рамки типовой структуры. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Исследование под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования технического задания.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно: структура фиксированная, данные пересчитываются регулярно. Исследование под заказ собирается под конкретную задачу.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит государственную статистику, данные отраслевых ведомств, показатели импорта и экспорта, бухгалтерскую отчётность компаний, государственные закупки, отраслевые реестры, материалы ассоциаций и публикации предприятий.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» еженедельно публикуются бесплатные обзоры рынков.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно.
Что делать, если моего рынка нет в каталоге?+
Каталог покрывает более 7 000 рынков, товарных ниш существует больше. Опишите задачу через форму - оценим доступность данных и назовём стоимость и срок.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
По каким странам проводятся исследования?+
Основной массив - рынки России, Tebiz ведёт их с 2011 года. Также доступны исследования по Казахстану, Узбекистану и другим странам СНГ.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании, принимающие решения о выходе на рынок, запуске продукта, инвестициях или изменении стратегии закупок.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу