Статистика и аналитика рынка
Tebiz Group считает статистику товарных рынков: объём, структуру, импорт, цены и участников по 7 000+ рынкам продукции и сырья в России - с указанием источника по каждому показателю, обновляемую постоянно, а не разово.
Что входит в аналитику товарного рынка
«Аналитика рынка» - формулировка, за которой прячутся два разных предмета. Один - биржевая аналитика: прогнозы по акциям, облигациям, курсам валют, которой занимаются брокеры и инвестиционные банки. Другой - аналитика товарного рынка: расчёт объёма, структуры и динамики конкретной товарной категории (продукции, сырья, оборудования) на основе производства, импорта и отчётности компаний. Tebiz Group - про второе.
Аналитика товарного рынка складывается из нескольких компонентов: объём в натуральном и денежном выражении, структура импорта по странам, сегментация по видам продукции, финансовые показатели крупнейших участников, ценовой мониторинг и прогноз на несколько лет вперёд. По отдельности каждый компонент можно найти в разрозненных источниках; собранными воедино и сверенными между собой их даёт готовый отчёт.
Часть аналитики Tebiz Group доступна на площадке-партнёре РБК Магазин исследований, где отчёты продаются с 2011 года. Полный каталог из более чем 7 000 рынков и прямой заказ под задачу - на этом сайте.
Регулярная аналитика против разового отчёта
Аналитика рынка может быть разовым срезом (отчёт под конкретную задачу) или регулярным мониторингом - если показатели рынка нужны не один раз, а на постоянной основе, для отслеживания трендов. Tebiz Group ведёт большинство рынков каталога постоянно, поэтому регулярная аналитика по ним доступна без повторного заказа - достаточно получить обновлённый отчёт.
Пример: почему разовый срез быстро устаревает
Рынок деревообработки (ОКВЭД 16): выручка упала с 1 789,1 млрд ₽ в 2023 году до 1 155,7 млрд ₽ в 2024-м - падение на 35% за год, а не за пять лет. Отчёт, заказанный в начале 2023 года, к концу 2024-го описывал бы рынок, которого уже не существует в такой конфигурации. Регулярный мониторинг ловит этот сдвиг по мере поступления новых данных; разовый отчёт даёт точную картину только на дату подготовки и требует явного контроля срока годности, а не бессрочного доверия к однажды купленной цифре.
Как проверить качество аналитики перед покупкой
Главный признак качественной аналитики товарного рынка - прослеживаемость: указаны ли источники по каждому компоненту расчёта, объяснены ли расхождения между источниками, показана ли методика, а не только итоговые цифры. Часть такой аналитики Tebiz Group публикует бесплатно каждый месяц в разделе «Открытая аналитика» - по ней можно оценить глубину проработки до какой-либо оплаты.
Не биржевая сводка, а срез по конкретному товару
Когда нужна аналитика товарного рынка
Ниже - ситуации, где нужна статистика по конкретной товарной категории, а не сводка по индексам и котировкам.
Ежеквартальный дашборд для руководства
Внутренний дашборд компании о состоянии рынка требует регулярно обновляемых цифр в одной структуре - не разовой презентации, собранной под конкретное совещание.
Аналитическая справка для пресс-релиза
Пресс-служба готовит комментарий о состоянии рынка для СМИ и нуждается в цифре с источником, которую можно процитировать без риска ошибиться.
Отраслевой раздел годового отчёта
Годовой отчёт компании перед акционерами обычно включает раздел о состоянии рынка - независимая аналитика делает этот раздел проверяемым, а не написанным "от себя".
Обоснование цены в переговорах с поставщиком
В переговорах о цене закупки полезно опираться на независимую статистику ценового коридора по рынку, а не только на предложение конкретного поставщика.
Учебный кейс или курсовая работа
Студенту или преподавателю для разбора реального рынка на занятии нужна не иллюстративная методичка, а данные конкретной товарной категории с источником.
Сравнение нескольких рынков сбыта
Перед выбором приоритетного региона или сегмента сбыта полезно сравнить статистику нескольких товарных рынков в одной методике, а не по разрозненным источникам.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в аналитику товарного рынка
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам
реальный пример - рынок сшивающих аппаратов
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| Р-Фарм | 168,2 | +7,9% | 53,2% |
| АстраЗенека Индастриз | 48,6 | +9,4% | 15,4% |
| Сервье | 38,7 | +8,3% | 12,2% |
| Такеда Фармасьютикалс | 32,0 | +7,0% | 10,1% |
| Нанолек | 28,9 | +9,8% | 9,1% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| МедИнструмент-Юг | Премиум | 84 700 | 78 200 - 91 400 | +2,3% |
| ХирТехГрупп | Премиум | 76 300 | 69 800 - 82 100 | +1,1% |
| Медполимер-Инвест | Средний | 41 200 | 37 600 - 44 900 | +3,5% |
| Сибмедтех | Средний | 36 800 | 33 100 - 40 200 | -0,7% |
| Эконом-Мед | Эконом | 18 400 | 16 300 - 20 100 | +4,8% |
Рынок сшивающих аппаратов в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок вырос вчетверо за пять лет до 3,1 млрд ₽, хотя в последний год скорректировался на 7% после рекордного всплеска. Импорт превышает производство почти в 5 раз - критическая зависимость от зарубежных поставок сохраняется, а его объём вырос ещё на 9%. Одноразовые механические аппараты держат 34,5% рынка за счёт низкой цены и массового применения.
Рынок скважинных фильтров в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок просел на 60% после перегрева 2023 года и сократился на 31% за пять лет - сегмент перестал быть спекулятивным. При этом внутреннее производство уже в 8 раз больше импорта - рынок фактически прошёл стадию ускоренного импортозамещения, хотя импорт неожиданно вырос на 121% после провала предыдущего года.
Как устроена аналитика Tebiz
Товарные рынки, а не биржевые индексы - и всё сведено в одну методику.
7 000+ товарных рынков в одном каталоге
Статистика собрана по конкретным товарным категориям, не по биржевым индексам или отраслевым индексам широкого профиля.
Регулярный пересчёт, не архивный слепок
Показатели пересчитываются по мере поступления новых данных - аналитика отражает текущее состояние рынка, а не срез многолетней давности.
Источники разложены по компонентам
Видно, откуда взят каждый показатель - статистика, отчётность, ведомственные данные - а не общая ссылка "по данным аналитиков".
Финансовая аналитика по участникам
Выручка, рентабельность и доля крупнейших компаний рынка - из данных бухгалтерской отчётности, не из открытых пресс-релизов.
Прогноз наравне с текущим срезом
Аналитика включает не только текущую статистику, но и прогнозный сценарий на десять лет с указанием факторов.
Готовая аналитика или под задачу
Если рынок уже в каталоге, аналитика готова и передаётся за один рабочий день. Если рынка нет, собирается под конкретную задачу той же методикой.
Статистика рынка по регионам, не только по стране в целом
Средняя цифра по России скрывает, где рынок реально сосредоточен. На примере фармацевтики - топ-7 регионов.
Москва одна держит 65% оборота топ-7, а отрыв от второго места - Московской области - почти в 4 раза (536 против 143 млрд ₽): фармацевтика - один из самых централизованных рынков среди собранных примеров.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Аналитику товарных рынков готовят и другие агентства, а часть отчётов Tebiz продаётся через партнёров вроде РБК Магазина исследований. Разница - в источнике и в прямом доступе к полному каталогу.
Прямой доступ к полному каталогу
На агрегаторах представлена только часть отчётов Tebiz. На этом сайте - полный каталог из более 7 000 рынков и заказ напрямую, без наценки посредника.
Демо-версия и бесплатная аналитика
У каждого отчёта есть демо-версия, а ежемесячные бесплатные разборы рынков в «Открытой аналитике» показывают уровень проработки до какой-либо оплаты.
Аналитика ведётся постоянно
Показатели по каталогу пересчитываются регулярно, а не готовятся заново под каждый запрос - это разные вещи: разовый срез и ведение ряда годами.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz ежемесячно бесплатно публикует отраслевой выпуск: инсайты, объёмы, сравнения, закономерности и тренды рынка. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Чем аналитика товарного рынка отличается от биржевой аналитики?+
Это разные предметы. Биржевая (фондовая) аналитика - прогнозы по акциям, облигациям, валютным парам, ей занимаются брокеры и инвестбанки. Аналитика товарного рынка - объём, структура и динамика конкретного рынка (продукции, оборудования, сырья) на основе производства, импорта и отчётности компаний. Tebiz Group занимается вторым, не первым.
Чем Tebiz Group отличается от РБК Магазина исследований?+
РБК Магазин исследований - площадка, через которую в том числе продаются готовые отчёты Tebiz Group (партнёрство с 2011 года). Свои отчёты Tebiz также предоставляет напрямую, по цене без наценки посредника, и с более широким каталогом - более 7 000 рынков против части ассортимента, представленного на витрине агрегатора.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Исследование под заказ - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от того, насколько задача выходит за рамки типовой структуры. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Исследование под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования технического задания.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно: структура фиксированная, данные пересчитываются регулярно. Исследование под заказ собирается под конкретную задачу.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит государственную статистику, данные отраслевых ведомств, показатели импорта и экспорта, бухгалтерскую отчётность компаний, государственные закупки, отраслевые реестры, материалы ассоциаций и публикации предприятий.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» ежемесячно публикуются бесплатные обзоры рынков.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно.
Что делать, если моего рынка нет в каталоге?+
Каталог покрывает более 7 000 рынков, товарных ниш существует больше. Опишите задачу через форму - оценим доступность данных и назовём стоимость и срок.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
По каким странам проводятся исследования?+
Основной массив - рынки России, Tebiz ведёт их с 2011 года. Также доступны исследования по Казахстану, Узбекистану и другим странам СНГ.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании, принимающие решения о выходе на рынок, запуске продукта, инвестициях или изменении стратегии закупок.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу
Заказать исследование под вашу задачу
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет
Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.
Введите код
Код отправлен на . Действует 10 минут.
Файл открывается в новой вкладке
Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.
- - ваши заказы и счета в одном месте
- - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
- - подборка отчётов под ваш интерес