Анализ рынка продукции и сырья
Анализ рынка - это расчёт его объёма, структуры, участников и динамики на основе проверяемых источников, а не оценка на глаз. Tebiz Group считает эти показатели по 7 000+ товарным рынкам России постоянно, с 2011 года, поэтому по большинству рынков расчёт уже готов и передаётся в течение одного рабочего дня.
Какие бывают виды анализа рынка
Кабинетный анализ (desk research) строится на уже существующих данных - государственная статистика, данные по импорту и экспорту, отчётность компаний, отраслевые реестры. Это основной метод для расчёта объёма рынка, структуры импорта и долей игроков: данные проверяемы, а расчёт можно повторить. Полевой анализ - это первичный сбор данных: опрос потребителей, интервью с участниками рынка, замер розничных цен. Он нужен, когда вторичных источников недостаточно - например, чтобы понять мотивацию покупателей, а не только объём их покупок.
Количественный анализ отвечает на вопросы «сколько» - объём в тоннах или рублях, темп роста, доля рынка, структура по регионам и сегментам. Качественный - на вопросы «почему» и «как»: факторы роста или спада, барьеры входа, поведение потребителей. В большинстве коммерческих задач - выход в новую нишу, запуск производства, обоснование перед инвестором - нужен в первую очередь количественный расчёт с прослеживаемой методикой.
Отдельно стоит анализ конкурентов - сравнение долей, ценовой политики и позиционирования конкретных игроков, и заказное исследование под задачу, когда рынка нет в готовом каталоге или требуется нестандартный разрез.
Из чего складывается расчёт объёма рынка
Базовая формула - баланс производства и внешней торговли: объём производства внутри страны плюс импорт минус экспорт. Дальше к этому балансу добавляются поправки - складские остатки, форма продукции при пересчёте между единицами измерения, теневой оборот там, где он существен для конкретного рынка. Tebiz Group показывает в отчёте каждый компонент этого расчёта отдельно, а не только итоговую цифру - это и отличает расчёт от оценки.
Показатель считается в двух измерениях - натуральном (тонны, штуки, кв. метры) и денежном (рубли). Рост в деньгах не всегда означает рост физического объёма: он может объясняться исключительно ростом цен. Для решений о производственных мощностях важен натуральный объём, для финансового планирования - денежный.
Пример: рынок сжимается по игрокам раньше, чем по деньгам
Рынок одежды (ОКВЭД 14) за 2023-2025 годы: выручка почти не изменилась (468,6 → 509,9 → 469,3 млрд ₽), а число компаний сократилось почти на 10% (6 307 → 5 658). Если смотреть только на выручку, рынок выглядит стабильным. Число игроков показывает другой процесс - консолидацию: слабые компании уходят, а их долю забирают оставшиеся, поэтому общая сумма держится, хотя рынок объективно сжался по количеству участников. Один и тот же набор данных даёт разные выводы в зависимости от того, какой показатель считать главным.
Как оценить качество анализа
Главный критерий - прослеживаемость: показано ли, из каких источников и компонентов получена итоговая цифра, или она приведена без пояснения происхождения. Второй - обращение с расхождениями между источниками: корректный анализ их фиксирует и объясняет, а не выбирает удобную оценку без обоснования. Проверить это можно до оплаты - у каждого отчёта Tebiz есть демо-версия, а еженедельные разборы рынков выходят в открытом доступе.
Запрос приходит от разных ролей в компании
Когда нужен анализ рынка
Вопрос почти всегда один: сколько на самом деле стоит рынок и что на нём происходит. Ниже - кто именно чаще обращается за анализом и зачем ему нужна проверяемая цифра, а не оценка на глаз.
Обоснование бюджета перед советом директоров
Цифры нужны раньше решения, а не после него: прежде чем совет одобрит бюджет на новое направление, нужен независимый расчёт объёма и динамики рынка - без него запрос выглядит как мнение, а не как обоснование.
Расчёт потолка спроса под новый продукт
Перед защитой продуктовой стратегии нужен не абстрактный «рынок большой», а конкретная цифра - Tebiz раскладывает общий объём рынка на сегменты, которые реально доступны конкретному продукту.
Обоснование доли рынка для ФАС
Антимонопольная проверка сделки или доминирующего положения требует расчёта доли компании в объёме рынка по методике, которую можно предъявить регулятору - оценка на глаз здесь не подходит.
Позиционирование при запуске продукта
Перед выводом нового продукта важно понять не рынок целиком, а конкретный сегмент и его игроков - какая ценовая ниша свободна и с кем придётся конкурировать напрямую.
Данные для чужого консалтингового отчёта
Агентства и консалтинговые команды встраивают независимый расчёт рынка в собственный отчёт клиенту, не проводя первичный анализ сами - это быстрее и снимает вопрос об источнике цифр.
Проверка отраслевой гипотезы перед инвестицией
Перед покупкой доли в фонде или акций публичной компании инвестор сверяет рыночную гипотезу управляющего с независимыми цифрами - совпадает ли заявленный потенциал роста с фактической динамикой рынка.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в анализ рынка
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Ценовая сегментация рынка
реальный пример - рынок мотор-редукторов
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| Ростсельмаш | 55,1 | -9,5% | 29,6% |
| ПК Борец | 38,5 | +5,9% | 20,7% |
| Белэнергомаш-БЗЭМ | 36,6 | +23,7% | 19,7% |
| Газпром ВНИИГАЗ | 30,2 | +5,9% | 16,2% |
| Контакт | 25,8 | +24,8% | 13,8% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| Уралспецмаш | Премиум | 18 400 000 | 16 900 000 - 19 800 000 | +3,1% |
| Техносервис-Юг | Премиум | 16 700 000 | 15 200 000 - 17 950 000 | +1,8% |
| Сибагромаш | Средний | 9 200 000 | 8 400 000 - 9 900 000 | +2,4% |
| Волгодизель | Средний | 8 100 000 | 7 300 000 - 8 800 000 | -1,1% |
| Промлит-Восток | Эконом | 4 600 000 | 4 100 000 - 5 000 000 | +4,7% |
Рынок банкоматов в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок банкоматов в деньгах сокращается на 10% в год, а импорт падает ещё быстрее - на 14%, тогда как локальное производство выросло на 19% на фоне господдержки. Импорт всё ещё в 5,6 раза больше производства, а география поставок сместилась в Азию: 60% идёт из Вьетнама и 31% - из Китая. Через Центральный ФО проходит 99% всех импортных поставок.
Рынок мотор-редукторов в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок мотор-редукторов сжался почти на четверть за пять лет и продолжает терять около 8% в год, хотя производство - самый быстрорастущий показатель среди всех метрик рынка (+1,8%). Импорт всё ещё в 4,5 раза выше производства, но сокращается быстрее самого рынка. Цилиндрические модели держат 43% рынка, а доля премиум-сегмента снижается на фоне ухода западных брендов.
Из чего состоит анализ рынка у Tebiz
Анализ - это не одна цифра, а набор компонентов. Ниже - какие именно входят в работу и на каких данных строится каждый.
Количественная и качественная часть вместе
Анализ Tebiz даёт не только цифры - объём, долю, темп роста, - но и качественную часть: факторы роста и барьеры входа, без которых цифры не объясняют, почему рынок ведёт себя именно так.
От общего объёма до конкретных компаний
Анализ строится сверху вниз: сначала общий объём и структура рынка, затем конкретные участники и их финансовые показатели - можно остановиться на любом уровне детализации, который нужен для решения.
Кабинетный метод на проверяемых источниках
Основной метод - работа с существующими источниками (статистика, отчётность, реестры), а не экспертная оценка на глаз. Каждая цифра в отчёте прослеживается до конкретного источника.
Одна методика на весь каталог
Методика расчёта одинакова для всех 7 000+ рынков в каталоге, поэтому результаты анализа разных рынков можно сравнивать между собой напрямую, а не только смотреть каждый в отдельности.
Не только срез, но и прогноз
Анализ включает не только состояние рынка сейчас, но и сценарный прогноз на десять лет вперёд с указанием факторов, определяющих траекторию.
Готовый или под задачу - методика одна
Если рынок уже в каталоге, анализ готов и передаётся за один рабочий день. Если рынка нет - он собирается под конкретную задачу той же методикой, а не упрощённой версией.
Где сосредоточен анализируемый рынок
Общая аналитика по стране - не значит рынок распределён равномерно. На примере рынка машиностроения (компьютеры, электроника, спецтехника) - топ-6 регионов.
Топ-3 региона - Москва, Санкт-Петербург и область - держат 69% оборота топ-6 - для машиностроения конкуренция сосредоточена в нескольких промышленных центрах, а не размазана по стране. Карта включает все 89 субъектов РФ, включая Республику Крым и новые регионы.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Готовый анализ рынка предлагают многие. Разница не в размере каталога, а в том, как устроена работа с рынком и что можно проверить до оплаты.
Виден метод, а не только итоговая цифра
Многие отчёты показывают только результат. Tebiz показывает сам метод расчёта - можно оценить, применим ли он к вашей задаче, ещё до оплаты, а не после того, как деньги уже потрачены на неподходящий подход.
Демо-версия перед покупкой
У каждого отчёта Tebiz есть демо-версия, а еженедельные разборы рынков выходят в открытом доступе. Глубину анализа можно оценить заранее, а не по описанию услуги и не по портфолио из логотипов.
Анализ можно пересчитать самостоятельно
В расширенной версии Tebiz передаёт исходные таблицы, а не только выводы - вы можете пересчитать сценарии сами и проверить, как итоговая цифра анализа собрана из компонентов, а не принимать её на веру.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz еженедельно публикует обзор изменений на товарных рынках: цены, спрос, производство, импорт, структурные сдвиги. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Что такое анализ рынка?+
Расчёт объёма, структуры, участников и динамики рынка на основе проверяемых источников - государственной статистики, данных по импорту и экспорту, отчётности компаний. В отличие от экспертной оценки на глаз, результат анализа можно проверить: видно, из каких компонентов сложена итоговая цифра.
Какие есть методы анализа рынка?+
Кабинетный анализ (по существующим источникам - статистика, отчётность, реестры) и полевой (опросы, интервью с участниками рынка). Количественный анализ отвечает на вопрос «сколько» - объём, доля, темп роста, качественный - на вопрос «почему» - факторы роста, барьеры входа, поведение потребителей.
Можно ли сделать анализ рынка самостоятельно?+
Методику можно освоить: собрать открытую статистику, данные по импорту и экспорту, отчётность компаний, свести их в баланс и проверить на противоречия. На практике это занимает недели при отсутствии опыта, а расхождения между источниками легко принять за ошибку и потерять на этом ещё больше времени. Для разовой задачи обычно быстрее и дешевле получить уже собранный и сверенный расчёт - готовый отчёт из каталога передаётся за 1 рабочий день.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Исследование под заказ - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от того, насколько задача выходит за рамки типовой структуры: требуются ли нестандартные разрезы, региональная детализация или опрос участников рынка. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Исследование под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования технического задания.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно: структура фиксированная, данные пересчитываются регулярно. Исследование под заказ собирается под конкретную задачу - рынок, которого нет в каталоге, узкий регион, специфический разрез или сравнение нескольких сегментов.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит государственную статистику, данные отраслевых ведомств, показатели импорта и экспорта, бухгалтерскую отчётность компаний, государственные закупки, отраслевые реестры, материалы ассоциаций и публикации предприятий. Источники сверяются между собой, расчётные показатели выводятся из них, а не переносятся из готовых обзоров.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» еженедельно публикуются бесплатные обзоры рынков - по ним видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно. Если требуется больше - другой рынок, расширенный разрез, дополнительный анализ - обсуждаем объём и стоимость доработки отдельно, без жёстких отказов.
Что делать, если моего рынка нет в каталоге?+
Каталог покрывает более 7 000 рынков, товарных ниш существует больше. Опишите задачу через форму - оценим доступность данных по вашему рынку и назовём стоимость и срок. Если данных недостаточно для корректного расчёта, сообщим об этом до начала работы.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
По каким странам проводятся исследования?+
Основной массив - рынки России, Tebiz ведёт их с 2011 года. Также доступны исследования по Казахстану, Узбекистану и другим странам СНГ. По остальным странам оценка индивидуальная: доступность данных существенно различается.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании, принимающие решения о выходе на рынок, запуске продукта, инвестициях или изменении стратегии закупок. Отдельная категория - обоснование решений перед инвесторами, банками и советом директоров, где требуется расчёт со ссылками на источники.
Можно ли заказать исследование отрасли целиком?+
Да. Помимо отчётов по отдельным товарным рынкам Tebiz готовит отраслевые исследования - более широкий охват с разбором структуры отрасли, ключевых сегментов и участников.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу