Заказать маркетинговое исследование рынка
Tebiz ведёт исследования товарных рынков России с 2011 года: рассчитывает объём рынка и баланс производства и ввоза, анализирует структуру импорта и поставок по странам, оценивает доли игроков. По большинству рынков исследование уже подготовлено и передаётся в течение одного рабочего дня, остальные готовятся за 3-10 рабочих дней.
Рынок меняется быстрее, чем можно уследить
Когда обращаются за исследованием
Задача всегда конкретная - ниже частые ситуации и что именно даёт исследование в каждой. Пока данных нет, решение принимается вслепую, а конкурент, который уже их получил, действует быстрее.
Выход в новую нишу
Перед входом на незнакомый рынок Tebiz считает его объём, динамику и уровень концентрации: сколько игроков делят рынок, есть ли место для нового и какого объёма продаж реально ожидать.
Запуск производственной линии
Перед вложением в оборудование под конкретный продукт нужен ответ на один вопрос - будет ли спрос. Расчёт баланса производства и потребления показывает, есть ли свободная ёмкость на рынке.
Открытие нового предприятия
Решение о локации и мощности завода опирается на региональную структуру спроса и логистику поставок сырья - это и считает Tebiz по большинству отслеживаемых рынков.
Привлечение инвестиций или кредита
Банк или инвестор просит независимую оценку рынка, а не расчёты внутри бизнес-плана компании. Отчёт Tebiz даёт ссылки на источники - это и делает его независимым доказательством для третьей стороны.
Проверка рынка перед сделкой
Перед покупкой актива или доли в компании важно проверить не только саму компанию, но и рынок, на котором она работает - растёт он или сжимается, кто реальные лидеры по обороту.
Смена стратегии поставок
Уход зарубежного поставщика или рост пошлин требует пересмотра закупок. Tebiz показывает структуру импорта по странам и альтернативных производителей внутри страны.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что содержит исследование
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам
структура ассортимента
Выручка и доля рынка
| Компания | Регион | Выручка, млн ₽ | Рост за год | Доля рынка |
|---|---|---|---|---|
| ПромХимСинтез | Центральный | 4 180 | +12% | 24% |
| Стройметалл Групп | Приволжский | 3 120 | +7% | 18% |
| Юговостокхим | Южный | 2 430 | +4% | 14% |
| Сибзавод Плюс | Сибирский | 1 910 | -2% | 11% |
| Уралпромактив | Уральский | 1 560 | +9% | 9% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| Волгахимпром | Премиум | 42 300 | 39 800 - 44 900 | +2,7% |
| Заводы Прогресс | Премиум | 39 100 | 36 500 - 41 800 | +1,2% |
| Кубаньстройресурс | Средний | 29 400 | 27 100 - 31 600 | +3,4% |
| Севзапметалл | Средний | 27 800 | 25 900 - 29 700 | -0,8% |
| Донэнергохим | Эконом | 16 900 | 15 200 - 18 300 | +4,1% |
Рынок автопогрузчиков с вилочным захватом в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
98% рынка - импортная техника, но 72% всего российского производства сосредоточено в одном регионе - Уральском ФО, а Приволжский ФО нарастил выпуск на +28,3% за год. Компания «Полар Баджер» увеличила выручку в 2,5 раза, пока классические дизельные модели до 5 тонн держат 62% рынка. Госзакупки такой техники выросли втрое - с 111 до 341 млн ₽, а Южный ФО обеспечивает почти 74% всего экспорта из страны.
Рынок хлебобулочной продукции в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок практически полностью локализован - импорт меньше 1% в натуральном выражении, а Россия давно нетто-экспортёр: вывозится 57 тыс. тонн против 24 тыс. тонн ввоза. При этом объём в деньгах - около 1,3 трлн ₽ - растёт не за счёт количества, а за счёт ассортимента. КДВ «Павловский Посад» масштабирует инвестиции, БКК «Коломенский» удерживает лидерство в массовом сегменте, а импортируются только нишевые сухари и брендированные изделия премиум-класса.
Что Tebiz Group делает с рынком
Исследование нужно для решения, за которое отвечают деньгами. Ниже - что именно входит в работу и на каких данных строится расчёт.
Каталог готовых исследований
Tebiz ведёт исследования товарных рынков России постоянно, а не под разовый заказ: более 7 000 рынков в каталоге. Если ваш рынок среди них, отчёт передаётся в течение одного рабочего дня.
Регулярное обновление
Tebiz пересчитывает рублёвый и валютный ряды цен регулярно, поэтому отчёт отражает состояние рынка на момент получения, а не на дату разовой выгрузки.
Два уровня детализации
Отдельный товарный рынок и отрасль целиком: Tebiz выпускает отраслевые обзоры по девяти отраслям и отчёты по конкретным товарным рынкам. Для решения о запуске продукта нужен товарный уровень, для стратегии - отраслевой.
Расчёт с указанием источников
Tebiz Group считает объём рынка по балансу производства и ввоза и сверяет расчётную ёмкость с реестром государственных контрактов. В отчёте показано, из каких компонентов собран объём и на каких источниках основан расчёт.
Финансовый анализ участников рынка
Доли игроков и их финансовые показатели - из данных бухгалтерской отчётности: выручка, рентабельность, динамика. Видно, какие компании формируют рынок.
Прогноз на десять лет
Tebiz даёт прогнозные оценки по рынку на десять лет: сценарный расчёт с указанием факторов, определяющих траекторию.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Готовые исследования рынка предлагают многие. Разница не в размере каталога, а в том, как устроена работа с рынком и что можно проверить до оплаты.
Рынок ведётся, не под заказ
Tebiz пересчитывает показатели регулярно по всему каталогу. Это разные вещи: выгрузить данные под конкретный запрос и вести ряд годами, видя, как рынок менялся. Второе даёт основу для прогноза, первое - только срез.
Качество видно до оплаты
У каждого отчёта Tebiz есть демо-версия, а ежемесячные разборы рынков выходят в открытом доступе. Оценить глубину проработки можно заранее, а не по описанию услуги и не по портфолио из логотипов.
Расчёт можно проследить
В отчёте Tebiz показано, из чего собран объём рынка и на каких источниках он основан. В расширенной версии передаём исходные таблицы - чтобы вы могли пересчитать сценарии сами, а не принимать итоговую цифру на веру.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz ежемесячно бесплатно публикует отраслевой выпуск: инсайты, объёмы, сравнения, закономерности и тренды рынка. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Что определяет стоимость и срок исследования
Основной фактор - доступность данных по рынку, а не его размер. По части товарных групп показатели производства и внешней торговли публикуются в детализированном виде, производители сдают отчётность, отраслевые ведомства ведут учёт - такие рынки Tebiz считает быстро и с высокой точностью. По другим товар проходит в составе укрупнённой группы, а участники рынка - непубличные компании; объём в этом случае восстанавливается косвенными методами, что увеличивает трудоёмкость.
Второй фактор - количество разрезов. Объём рынка в целом по стране и объём в разбивке по регионам, сегментам и каналам сбыта различаются по объёму работы существенно. Перед началом мы уточняем, какое решение принимается по результатам исследования: от этого зависит, какие разрезы действительно необходимы.
Третий фактор - потребность в первичных данных. Если для ответа требуется опрос участников рынка или потребителей, это отдельный вид работ со своими сроками. В большинстве задач такая потребность не возникает: сведение вторичных источников даёт точность, достаточную для решения о выходе на рынок или инвестировании.
Как оценить качество исследования
Основной критерий - прослеживаемость расчёта. В отчёте Tebiz объём рынка не просто приводится, а выводится: показано, из каких компонентов он складывается, какие источники использованы и какие допущения приняты там, где данных недостаточно. Если показатель приведён без пояснения происхождения, проверить его невозможно.
Второй критерий - обращение с расхождениями. Разные источники, как правило, дают несовпадающие оценки одного и того же рынка. Корректный отчёт эти расхождения фиксирует и объясняет их природу, а не выбирает одну из оценок без обоснования.
Третий критерий - возможность проверить материал до покупки. Демо-версия отчёта и публикуемые в открытом доступе обзоры рынков позволяют оценить уровень проработки заранее, не полагаясь на описание услуги.
Когда исследование не требуется
Если решение уже принято и требуется его формальное обоснование, исследование этой задачи не решает. Если рынок сформировался недавно и данные по нему ещё не накоплены, корректный расчёт невозможен - об этом сообщается до начала работы. Если бюджет решения сопоставим со стоимостью исследования, экономический смысл отсутствует; в таких случаях мы рекомендуем ограничиться открытыми источниками.
Частые вопросы
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Исследование под заказ - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от того, насколько задача выходит за рамки типовой структуры: требуются ли нестандартные разрезы, региональная детализация или опрос участников рынка. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Исследование под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования технического задания.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно: структура фиксированная, данные пересчитываются регулярно. Исследование под заказ собирается под конкретную задачу - рынок, которого нет в каталоге, узкий регион, специфический разрез или сравнение нескольких сегментов.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит государственную статистику, данные отраслевых ведомств, показатели импорта и экспорта, бухгалтерскую отчётность компаний, государственные закупки, отраслевые реестры, материалы ассоциаций и публикации предприятий. Источники сверяются между собой, расчётные показатели выводятся из них, а не переносятся из готовых обзоров.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» ежемесячно публикуются бесплатные обзоры рынков - по ним видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно. Если требуется больше - другой рынок, расширенный разрез, дополнительный анализ - обсуждаем объём и стоимость доработки отдельно, без жёстких отказов.
Что делать, если моего рынка нет в каталоге?+
Каталог покрывает более 7 000 рынков, товарных ниш существует больше. Опишите задачу через форму - оценим доступность данных по вашему рынку и назовём стоимость и срок. Если данных недостаточно для корректного расчёта, сообщим об этом до начала работы.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
По каким странам проводятся исследования?+
Основной массив - рынки России, Tebiz ведёт их с 2011 года. Также доступны исследования по Казахстану, Узбекистану и другим странам СНГ. По остальным странам оценка индивидуальная: доступность данных существенно различается.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании, принимающие решения о выходе на рынок, запуске продукта, инвестициях или изменении стратегии закупок. Отдельная категория - обоснование решений перед инвесторами, банками и советом директоров, где требуется расчёт со ссылками на источники.
Можно ли заказать исследование отрасли целиком?+
Да. Помимо отчётов по отдельным товарным рынкам Tebiz готовит отраслевые исследования - более широкий охват с разбором структуры отрасли, ключевых сегментов и участников.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу
Заказать исследование под вашу задачу
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.