Обзор рынка: структура и динамика
Обзор рынка - это снимок его текущего состояния: объём, ключевые игроки, динамика за последний период, без глубокого расчёта прогноза и первичных данных. Tebiz Group готовит такие обзоры по 7 000+ рынкам постоянно, а часть выходит бесплатно каждую неделю в разделе «Открытая аналитика».
Что такое обзор рынка
Обзор рынка отвечает на вопрос "что происходит сейчас": текущий объём, изменение за последний период, доли основных игроков, структура по сегментам и регионам. В отличие от полного исследования, обзор не включает долгосрочный прогноз и не требует первичного сбора данных - это компактный срез по уже накопленной статистике, который можно обновлять регулярно, а не готовить заново.
Tebiz Group ведёт обзоры по 7 000+ товарным рынкам как часть постоянного мониторинга: показатели пересчитываются по мере поступления новых данных - публикации Росстата, отчётности компаний, внешнеторговой статистики. Это отличает обзор от разового среза, сделанного под конкретный запрос: показатели остаются актуальными без повторного заказа.
Часть обзоров публикуется бесплатно - в разделе «Открытая аналитика» еженедельно выходят разборы отдельных рынков в открытом доступе, без необходимости оплаты. Полная версия обзора с расширенными разрезами доступна в каталоге готовых отчётов.
Чем обзор отличается от полного исследования
Исследование включает прогноз на несколько лет вперёд, расчёт с указанием источников по каждому компоненту и, при необходимости, первичный сбор данных - опросы или интервью с участниками рынка. Обзор - более лёгкий формат: показывает состояние рынка на текущий момент без развёрнутого прогнозного сценария. Для операционного решения (сколько закупить, по какой цене) обычно достаточно обзора, для стратегического (входить ли в рынок на несколько лет) - нужно уже полное исследование.
Оба формата опираются на одни и те же источники и попадают в один каталог - разница только в глубине проработки и итоговом объёме материала.
Пример: почему обзор годичной давности вводит в заблуждение
Рынок готовых металлических изделий (ОКВЭД 25): выручка выросла с 4 103,7 до 4 746,6 млрд ₽ за 2023-2024 годы (+15,7%), а за следующий год упала до 3 577,5 млрд ₽ (−24,6%) - число компаний за тот же год сократилось на 4 772, почти пятая часть рынка. Обзор, подготовленный по итогам 2024 года, показал бы растущий устойчивый рынок; тот же рынок годом позже - это рынок в спаде с заметным сокращением числа игроков. Разница не в качестве расчёта, а в том, что обзор фиксирует состояние на конкретную дату, а не прогнозирует его - актуальность обзора нужно проверять по дате последнего пересчёта, а не по репутации источника.
Как часто обновляются данные
Периодичность зависит от того, как часто обновляется первичный источник: производственная статистика по большинству товарных групп публикуется ежемесячно, внешнеторговые данные - с похожей частотой, годовая отчётность компаний - раз в год. Tebiz Group пересчитывает обзор по мере появления новых данных, поэтому дата в отчёте - это дата последнего пересчёта, а не дата первой подготовки материала.
Снимок устаревает быстрее, чем кажется
Когда нужен обзор рынка
Обзор ценен ровно до следующего изменения на рынке, а дальше нужен новый снимок, сравнимый с предыдущим. Ниже - ситуации, где обзор нужен не разово, а на регулярной основе.
Регулярный срез для совета директоров
Акционерам и совету директоров нужен не разовый отчёт, а обзор, который можно обновлять каждый квартал - Tebiz даёт снимок рынка в единой структуре, сравнимой от периода к периоду.
Подготовка к сезону закупок
Перед пиковым сезоном нужно быстро понять текущую расстановку сил на рынке - кто из поставщиков нарастил долю, а кто потерял, пока не начались закупки на весь цикл.
Сверка перед переговорами
За день до встречи с партнёром или банком нужны актуальные цифры по рынку, а не то, что было в презентации полгода назад - обзор освежает картину без нового полевого исследования.
Сравнение с прошлым периодом
Обзор ценен не сам по себе, а в сравнении с предыдущим - что изменилось в объёме, ценах и составе игроков за квартал или год, и какие из изменений устойчивые, а какие - разовые.
Приложение к отчётности для инвесторов
Компании, которые регулярно отчитываются перед инвесторами, прикладывают независимый обзор рынка как контекст к собственным финансовым показателям - без него цифры компании не с чем сравнить.
Проверка гипотезы после новости
После резкого изменения курса, пошлин или сырьевых цен нужно быстро понять реальный эффект на рынок, а не гадать по заголовкам - обзор даёт текущее состояние, а не прогноз на глаз.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в обзор рынка
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам
реальный пример - рынок 3D-принтеров
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| ПепсиКо Холдингс | 279,1 | +16,7% | 36,0% |
| ВБД | 155,7 | +8,8% | 20,1% |
| Эйч энд Эн | 130,5 | +15,2% | 16,8% |
| КЦ | 114,4 | +7,4% | 14,8% |
| Каргилл | 95,7 | +5,8% | 12,3% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| Молочный Дом | Премиум | 410 | 380 - 440 | +3,9% |
| Агрозлак | Премиум | 370 | 345 - 395 | +1,6% |
| Черноземье Продукт | Средний | 265 | 245 - 285 | +2,1% |
| Южная Пекарня | Средний | 240 | 220 - 260 | -0,5% |
| Эконом-Пищепром | Эконом | 145 | 130 - 158 | +4,4% |
Рынок 3D принтеров в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
48% рынка 3D-принтеров в России занимают промышленные модели для аддитивного производства металлами - приоритет ОПК и авиации. Ещё 22% приходится на профессиональные решения для стоматологии, ювелирного дела и НИОКР, а 19% удерживают инженерные FDM-принтеры на термостойких полимерах, замещающие импортные резинотехнические изделия. Экспорт практически отсутствует - производители сфокусированы на внутреннем рынке.
Рынок холодильного оборудования в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Внутреннее производство холодильного оборудования в России в 1,69 раза превышает импорт - страна стала самодостаточной, хотя зависимость от китайских компонентов сохраняется. Китай контролирует 66,5% импорта со средней ценой 232 долл/шт, тогда как итальянские поставки стоят 2 831 долл/шт - рынок разделился на массовый и нишевой сегменты. Промышленное оборудование - крупнейший сегмент (38% рынка в деньгах), драйвер - логистические хабы маркетплейсов и импортозамещение в пищепроме.
Что Tebiz Group делает со снимком рынка
Обзор нужен для решения, за которое отвечают деньгами, и должен быть сравним с предыдущим. Ниже - что именно входит в работу и на каких данных строится расчёт.
Обзор в единой структуре по всему каталогу
Более 7 000 рынков в каталоге собраны по одному шаблону обзора - объём, структура, участники, динамика. Это позволяет получить снимок по любому из них в течение одного рабочего дня.
Обновление на момент запроса
Tebiz пересчитывает рублёвый и валютный ряды цен регулярно, поэтому обзор отражает состояние рынка на дату получения, а не архивный срез из прошлой выгрузки.
Обзор сравним с прошлым периодом
Каждый новый обзор собран по той же структуре, что и предыдущий - можно сопоставить объём, доли и цены с прошлым кварталом напрямую, без ручной перекладки цифр между разными форматами отчётов.
Снимок с указанием источников
Tebiz Group считает объём рынка по балансу производства и ввоза и сверяет расчётную ёмкость с реестром государственных контрактов. В обзоре показано, из каких компонентов собран объём на дату снимка.
Кто изменил расстановку сил за период
Доли игроков и их финансовые показатели на текущий момент - из данных бухгалтерской отчётности: выручка, рентабельность, динамика. Видно, кто нарастил долю с прошлого обзора, а кто потерял.
Траектория на десять лет вперёд
Обзор не ограничивается текущим срезом - Tebiz прикладывает прогнозную оценку на десять лет, чтобы разовый снимок сразу читался в контексте общей траектории рынка.
Обзор рынка не полный без географии
Структура и динамика - это ещё не вся картина. На примере пищевой отрасли - где именно сосредоточено производство.
Москва впереди Московской области почти на 60% (1 732 против 1 095 млрд ₽), а вот Краснодарский край и Белгородская область идут почти вровень (734 и 713 млрд ₽). Карта включает все 89 субъектов РФ, включая Республику Крым и новые регионы.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Обзоры рынка публикуют многие. Разница не в размере каталога, а в том, как устроена работа с рынком и что можно проверить до оплаты.
Обзор обновляется, а не готовится заново
Tebiz пересчитывает показатели регулярно по всему каталогу. Это разные вещи: заказать разовый срез рынка и вести ряд годами в одной структуре, видя, как рынок менялся от обзора к обзору. Второе даёт основу для сравнения периодов.
Глубину обзора видно заранее
У каждого обзора Tebiz есть демо-версия, а еженедельные разборы рынков выходят в открытом доступе. Оценить глубину проработки можно заранее, а не по описанию услуги и не по портфолио из логотипов.
Периоды можно сопоставить напрямую
В обзоре Tebiz показано, из чего собран объём рынка и на каких источниках он основан - одинаково от периода к периоду. В расширенной версии передаём исходные таблицы, чтобы вы могли пересчитать сценарии сами.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz еженедельно публикует обзор изменений на товарных рынках: цены, спрос, производство, импорт, структурные сдвиги. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Что такое обзор рынка?+
Компактный срез текущего состояния рынка - объём, динамика за период, доли игроков, структура по сегментам - без развёрнутого прогноза и первичного сбора данных. Обновляется по мере поступления новой статистики, в отличие от разового расчёта под конкретный запрос.
Где посмотреть бесплатный обзор рынка?+
В разделе «Открытая аналитика» на tebiz.ru еженедельно публикуются бесплатные разборы отдельных рынков в открытом доступе. Полная версия обзора с расширенными разрезами и по остальным рынкам каталога доступна платно.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Исследование под заказ - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от того, насколько задача выходит за рамки типовой структуры: требуются ли нестандартные разрезы, региональная детализация или опрос участников рынка. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Исследование под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования технического задания.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно: структура фиксированная, данные пересчитываются регулярно. Исследование под заказ собирается под конкретную задачу - рынок, которого нет в каталоге, узкий регион, специфический разрез или сравнение нескольких сегментов.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит государственную статистику, данные отраслевых ведомств, показатели импорта и экспорта, бухгалтерскую отчётность компаний, государственные закупки, отраслевые реестры, материалы ассоциаций и публикации предприятий. Источники сверяются между собой, расчётные показатели выводятся из них, а не переносятся из готовых обзоров.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» еженедельно публикуются бесплатные обзоры рынков - по ним видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно. Если требуется больше - другой рынок, расширенный разрез, дополнительный анализ - обсуждаем объём и стоимость доработки отдельно, без жёстких отказов.
Что делать, если моего рынка нет в каталоге?+
Каталог покрывает более 7 000 рынков, товарных ниш существует больше. Опишите задачу через форму - оценим доступность данных по вашему рынку и назовём стоимость и срок. Если данных недостаточно для корректного расчёта, сообщим об этом до начала работы.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
По каким странам проводятся исследования?+
Основной массив - рынки России, Tebiz ведёт их с 2011 года. Также доступны исследования по Казахстану, Узбекистану и другим странам СНГ. По остальным странам оценка индивидуальная: доступность данных существенно различается.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании, принимающие решения о выходе на рынок, запуске продукта, инвестициях или изменении стратегии закупок. Отдельная категория - обоснование решений перед инвесторами, банками и советом директоров, где требуется расчёт со ссылками на источники.
Можно ли заказать исследование отрасли целиком?+
Да. Помимо отчётов по отдельным товарным рынкам Tebiz готовит отраслевые исследования - более широкий охват с разбором структуры отрасли, ключевых сегментов и участников.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу