Крупнейшие производители России
Ранжирование производителей внутри конкретной отрасли - по выручке, масштабу производства и доле рынка. Не сравнение двух названных компаний, а полная картина того, кто реально формирует предложение. Tebiz собирает такой рейтинг по 7 000+ товарным рынкам России.
Как считается рейтинг производителей
Запрос "крупнейшие производители России" почти всегда шире, чем сравнение двух конкретных компаний: нужен полный список игроков конкретной отрасли, ранжированный по масштабу. Списки в открытом доступе обычно составлены по выручке в целом по стране - без привязки к конкретному товарному рынку, из-за чего в рейтинге "крупнейших производителей" оказываются холдинги, чья выручка складывается из десятков разных направлений.
Tebiz Group строит рейтинг внутри конкретной товарной категории: сначала определяется отрасль (например, конкретный вид продукции), затем в неё включаются компании, действительно производящие этот товар, а не просто числящиеся в широком классификаторе. Дальше применяется два измерения масштаба - выручка по бухгалтерской отчётности и численность персонала, как прокси реального объёма производства.
Почему рейтинг по выручке и по штату не совпадают
Компания с высокой автоматизацией может иметь крупную выручку при небольшом штате, а трудоёмкое производство - наоборот. Оба измерения нужны вместе: выручка показывает финансовый масштаб, численность персонала - реальную загрузку производственных мощностей, которая не всегда пропорциональна деньгам.
Пример: близкая выручка, разный масштаб производства
На этом же рынке нерудных стройматериалов: «Завод Техно» - 40,8 млрд ₽ выручки и 2 483 сотрудника в штате. «Цементум Центр» - почти такая же выручка, 36,6 млрд ₽, но в бухгалтерской отчётности не раскрывает численность персонала. Одна выручка не покажет разницу в масштабе производственных мощностей между этими двумя компаниями - только сопоставление со штатом (там, где он раскрыт) даёт понимание, у кого реально больше физических возможностей закрыть крупный заказ.
Рейтинг производителей при поиске поставщика
Отдельный сценарий использования - не стратегический анализ, а практический поиск: кто из производителей в принципе способен закрыть объём заказа, у кого какая производственная мощность и опыт работы с похожими объёмами. Здесь важна не столько доля рынка, сколько масштаб конкретного завода.
Список без привязки к товарной категории - бесполезен
Когда нужен рейтинг производителей
"Крупнейшие производители России" в общем виде найдёт холдинговые рейтинги. Рейтинг внутри конкретной товарной категории - нет.
Поиск производственного партнёра или поставщика
Перед размещением заказа полезно видеть весь список крупных производителей отрасли, а не только тех, кто первым нашёлся в поиске.
Due diligence будущего поставщика
Перед долгосрочным контрактом важно понимать реальный масштаб производителя - выручку, штат, место в отраслевом рейтинге, а не только его собственную презентацию.
Заявка на вхождение в реестр Минпромторга
Для подтверждения места на рынке при подаче заявки в отраслевой реестр нужен независимый расчёт масштаба производства, а не собственная оценка компании.
Требование к локализации в тендере
Когда тендер требует указать долю российских производителей в цепочке поставок, нужен точный список и масштаб отечественных игроков отрасли.
Оценка отрасли перед запуском своего производства
Перед инвестицией в собственный завод полезно видеть, сколько игроков уже работает в отрасли и какого они масштаба - ниша свободна или уже плотно занята.
Отраслевой обзор для инвестора
Инвестору важно видеть не одну компанию, а расстановку сил по всей отрасли - концентрирован рынок вокруг нескольких игроков или раздроблен между десятками мелких.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в рейтинг производителей
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам
реальный пример - рынок алюминиевых радиаторов
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| Завод Техно | 40,8 | +9,3% | 22,7% |
| БЭТ | 37,0 | +0,4% | 20,6% |
| Цементум Центр | 36,6 | +12,2% | 20,4% |
| РСХ | 36,4 | +10,2% | 20,3% |
| НЦ | 28,9 | +7,3% | 16,1% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| СтройКерамика Юг | Премиум | 1 480 | 1 340 - 1 620 | +2,1% |
| МинералПром Инвест | Премиум | 1 320 | 1 190 - 1 450 | +0,7% |
| Волга-Цемент Сервис | Средний | 840 | 760 - 920 | +3,4% |
| Уральский Силикат | Средний | 790 | 710 - 870 | -1,1% |
| СибМинПродукт | Эконом | 410 | 365 - 450 | +4,6% |
Рынок металлических дверей в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок - около 5,6 млн дверей в год, вырос всего на 0,9%. Производство превышает импорт в 28 раз - рынок фактически закрыт от внешней конкуренции. Ядро производителей - Torex, Guardian, Argus, Bastion в массовом и среднем сегменте, Сталь-М и Гардиан Премиум - в сложных B2B-системах.
Рынок алюминиевых радиаторов в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок - около 50 млрд ₽ и 8 млн шт. Импорт сократился до 1,9 млн шт - ниши освобождаются для локальных заводов. Крупнейшие производители - РТР (технологический лидер, крупнейший в Европе кластер), РИФАР (биметаллические радиаторы), Форте Пром ГмбХ и НРЗ (полный цикл литья на Юге России).
Где сосредоточено производство
Рейтинг считается по стране в целом, но заводы и производственные мощности всегда сосредоточены в нескольких регионах - на примере рынка нерудных стройматериалов (ОКВЭД 23) видно, где именно.
Москва и область вместе держат больше оборота, чем весь остальной список (768 из 1 372 млрд ₽), но Краснодарский край, Свердловская и Челябинская области идут почти вровень (137, 130 и 95 млрд ₽) - нерудные стройматериалы производятся там, где идёт стройка. Новосибирская область показывает, что производство есть и в Сибири.
Как Tebiz Group ранжирует производителей
Вся отрасль сразу, а не выборочные лидеры холдингового рейтинга.
Ранжирование внутри товарной категории
В список попадают именно производители конкретного товара, а не вся выручка холдинга по всем направлениям сразу.
Два измерения масштаба сразу
Выручка и численность персонала считаются отдельно - трудоёмкое производство и высокая автоматизация выглядят по-разному, и оба видны в отчёте.
География каждого завода
Видно, в каких регионах расположены крупнейшие производственные мощности - важно для логистики закупки или размещения нового завода.
Цены по каждому производителю
Ценовой мониторинг ведётся по конкретным заводам и сегментам - не только средняя цена по отрасли в целом.
Импортозамещение внутри отрасли
Видно, растёт ли доля отечественных производителей за счёт вытеснения импорта или отрасль остаётся зависимой от поставок извне.
Готовый рейтинг, если отрасль уже в базе
Если товарная категория уже отслеживается Tebiz, рейтинг производителей готовится за один рабочий день.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Общие рейтинги "крупнейших производителей России" в открытом доступе строятся по выручке холдинга целиком. Разница - в привязке рейтинга к конкретному товару.
Рейтинг привязан к товару, не к холдингу
Открытые списки смешивают выручку по всем направлениям бизнеса. Tebiz считает масштаб именно в рамках нужной вам товарной категории.
Список можно оценить до оплаты
Каждый отчёт из каталога открывается демо-версией с оглавлением и частью данных - видно состав рейтинга ещё до покупки, а не только его обещание.
Список производителей можно расширить
Если в стандартный рейтинг не попал нужный вам производитель, его можно добавить отдельным запросом - список не ограничен пятью крупнейшими.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz ежемесячно бесплатно публикует отраслевой выпуск: инсайты, объёмы, сравнения, закономерности и тренды рынка. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Чем рейтинг производителей отличается от анализа конкурентов?+
Анализ конкурентов сравнивает выбранных вами соперников между собой. Рейтинг производителей ранжирует ВСЕХ крупных игроков отрасли по масштабу - выручке, численности персонала, объёму выпуска. Это шире, чем сравнение двух-трёх названных компаний.
По какому признаку Tebiz Group ранжирует производителей?+
Стандартный разрез - выручка из бухгалтерской отчётности и численность персонала как прокси масштаба производства. Дополнительно считается доля каждого производителя внутри группы сравниваемых игроков.
Можно ли получить рейтинг только по своему региону?+
Да, региональный разрез - стандартная часть отчёта. Можно заказать рейтинг производителей в конкретном федеральном округе или нескольких регионах, если общероссийский масштаб не нужен.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Рейтинг производителей под задачу - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от числа отраслей и глубины разреза. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Рейтинг под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования списка отраслей и разрезов.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно, с фиксированным списком производителей. Рейтинг под заказ собирается под нужную вам отрасль или регион, которых нет в стандартном каталоге.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит бухгалтерскую отчётность компаний, реестры Минпромторга, государственные закупки, данные по производству и отгрузке Росстата, материалы отраслевых ассоциаций.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» ежемесячно публикуются бесплатные обзоры рынков.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно. Если требуется больше - обсуждаем объём и стоимость доработки отдельно, без жёстких отказов.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании, которые ищут поставщика или производственного партнёра, готовят заявку на вхождение в реестр Минпромторга, либо оценивают масштаб отрасли перед инвестицией в собственное производство.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу
Заказать исследование под вашу задачу
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет
Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.
Введите код
Код отправлен на . Действует 10 минут.
Файл открывается в новой вкладке
Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.
- - ваши заказы и счета в одном месте
- - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
- - подборка отчётов под ваш интерес