Крупнейшие производители России
Ранжирование производителей внутри конкретной отрасли - по выручке, масштабу производства и доле рынка. Не сравнение двух названных компаний, а полная картина того, кто реально формирует предложение. Tebiz собирает такой рейтинг по 7 000+ товарным рынкам России.
Как считается рейтинг производителей
Запрос "крупнейшие производители России" почти всегда шире, чем сравнение двух конкретных компаний: нужен полный список игроков конкретной отрасли, ранжированный по масштабу. Списки в открытом доступе обычно составлены по выручке в целом по стране - без привязки к конкретному товарному рынку, из-за чего в рейтинге "крупнейших производителей" оказываются холдинги, чья выручка складывается из десятков разных направлений.
Tebiz Group строит рейтинг внутри конкретной товарной категории: сначала определяется отрасль (например, конкретный вид продукции), затем в неё включаются компании, действительно производящие этот товар, а не просто числящиеся в широком классификаторе. Дальше применяется два измерения масштаба - выручка по бухгалтерской отчётности и численность персонала, как прокси реального объёма производства.
Почему рейтинг по выручке и по штату не совпадают
Компания с высокой автоматизацией может иметь крупную выручку при небольшом штате, а трудоёмкое производство - наоборот. Оба измерения нужны вместе: выручка показывает финансовый масштаб, численность персонала - реальную загрузку производственных мощностей, которая не всегда пропорциональна деньгам.
Пример: близкая выручка, разный масштаб производства
На этом же рынке нерудных стройматериалов: «Завод Техно» - 40,8 млрд ₽ выручки и 2 483 сотрудника в штате. «Цементум Центр» - почти такая же выручка, 36,6 млрд ₽, но в бухгалтерской отчётности не раскрывает численность персонала. Одна выручка не покажет разницу в масштабе производственных мощностей между этими двумя компаниями - только сопоставление со штатом (там, где он раскрыт) даёт понимание, у кого реально больше физических возможностей закрыть крупный заказ.
Рейтинг производителей при поиске поставщика
Отдельный сценарий использования - не стратегический анализ, а практический поиск: кто из производителей в принципе способен закрыть объём заказа, у кого какая производственная мощность и опыт работы с похожими объёмами. Здесь важна не столько доля рынка, сколько масштаб конкретного завода.
Список без привязки к товарной категории - бесполезен
Когда нужен рейтинг производителей
"Крупнейшие производители России" в общем виде найдёт холдинговые рейтинги. Рейтинг внутри конкретной товарной категории - нет.
Поиск производственного партнёра или поставщика
Перед размещением заказа полезно видеть весь список крупных производителей отрасли, а не только тех, кто первым нашёлся в поиске.
Due diligence будущего поставщика
Перед долгосрочным контрактом важно понимать реальный масштаб производителя - выручку, штат, место в отраслевом рейтинге, а не только его собственную презентацию.
Заявка на вхождение в реестр Минпромторга
Для подтверждения места на рынке при подаче заявки в отраслевой реестр нужен независимый расчёт масштаба производства, а не собственная оценка компании.
Требование к локализации в тендере
Когда тендер требует указать долю российских производителей в цепочке поставок, нужен точный список и масштаб отечественных игроков отрасли.
Оценка отрасли перед запуском своего производства
Перед инвестицией в собственный завод полезно видеть, сколько игроков уже работает в отрасли и какого они масштаба - ниша свободна или уже плотно занята.
Отраслевой обзор для инвестора
Инвестору важно видеть не одну компанию, а расстановку сил по всей отрасли - концентрирован рынок вокруг нескольких игроков или раздроблен между десятками мелких.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в рейтинг производителей
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам
реальный пример - рынок алюминиевых радиаторов
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| Завод Техно | 40,8 | +9,3% | 22,7% |
| БЭТ | 37,0 | +0,4% | 20,6% |
| Цементум Центр | 36,6 | +12,2% | 20,4% |
| РСХ | 36,4 | +10,2% | 20,3% |
| НЦ | 28,9 | +7,3% | 16,1% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| СтройКерамика Юг | Премиум | 1 480 | 1 340 - 1 620 | +2,1% |
| МинералПром Инвест | Премиум | 1 320 | 1 190 - 1 450 | +0,7% |
| Волга-Цемент Сервис | Средний | 840 | 760 - 920 | +3,4% |
| Уральский Силикат | Средний | 790 | 710 - 870 | -1,1% |
| СибМинПродукт | Эконом | 410 | 365 - 450 | +4,6% |
Рынок металлических дверей в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок - около 5,6 млн дверей в год, вырос всего на 0,9%. Производство превышает импорт в 28 раз - рынок фактически закрыт от внешней конкуренции. Ядро производителей - Torex, Guardian, Argus, Bastion в массовом и среднем сегменте, Сталь-М и Гардиан Премиум - в сложных B2B-системах.
Рынок алюминиевых радиаторов в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок - около 50 млрд ₽ и 8 млн шт. Импорт сократился до 1,9 млн шт - ниши освобождаются для локальных заводов. Крупнейшие производители - РТР (технологический лидер, крупнейший в Европе кластер), РИФАР (биметаллические радиаторы), Форте Пром ГмбХ и НРЗ (полный цикл литья на Юге России).
Где сосредоточено производство
Рейтинг считается по стране в целом, но заводы и производственные мощности всегда сосредоточены в нескольких регионах - на примере рынка нерудных стройматериалов (ОКВЭД 23) видно, где именно.
Москва и область вместе держат больше оборота, чем весь остальной список (768 из 1 372 млрд ₽), но Краснодарский край, Свердловская и Челябинская области идут почти вровень (137, 130 и 95 млрд ₽) - нерудные стройматериалы производятся там, где идёт стройка. Новосибирская область показывает, что производство есть и в Сибири. Карта включает все 89 субъектов РФ, включая Республику Крым и новые регионы.
Как Tebiz Group ранжирует производителей
Вся отрасль сразу, а не выборочные лидеры холдингового рейтинга.
Ранжирование внутри товарной категории
В список попадают именно производители конкретного товара, а не вся выручка холдинга по всем направлениям сразу.
Два измерения масштаба сразу
Выручка и численность персонала считаются отдельно - трудоёмкое производство и высокая автоматизация выглядят по-разному, и оба видны в отчёте.
География каждого завода
Видно, в каких регионах расположены крупнейшие производственные мощности - важно для логистики закупки или размещения нового завода.
Цены по каждому производителю
Ценовой мониторинг ведётся по конкретным заводам и сегментам - не только средняя цена по отрасли в целом.
Импортозамещение внутри отрасли
Видно, растёт ли доля отечественных производителей за счёт вытеснения импорта или отрасль остаётся зависимой от поставок извне.
Готовый рейтинг, если отрасль уже в базе
Если товарная категория уже отслеживается Tebiz, рейтинг производителей готовится за один рабочий день.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Общие рейтинги "крупнейших производителей России" в открытом доступе строятся по выручке холдинга целиком. Разница - в привязке рейтинга к конкретному товару.
Рейтинг привязан к товару, не к холдингу
Открытые списки смешивают выручку по всем направлениям бизнеса. Tebiz считает масштаб именно в рамках нужной вам товарной категории.
Список можно оценить до оплаты
Каждый отчёт из каталога открывается демо-версией с оглавлением и частью данных - видно состав рейтинга ещё до покупки, а не только его обещание.
Список производителей можно расширить
Если в стандартный рейтинг не попал нужный вам производитель, его можно добавить отдельным запросом - список не ограничен пятью крупнейшими.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz еженедельно публикует обзор изменений на товарных рынках: цены, спрос, производство, импорт, структурные сдвиги. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Чем рейтинг производителей отличается от анализа конкурентов?+
Анализ конкурентов сравнивает выбранных вами соперников между собой. Рейтинг производителей ранжирует ВСЕХ крупных игроков отрасли по масштабу - выручке, численности персонала, объёму выпуска. Это шире, чем сравнение двух-трёх названных компаний.
По какому признаку Tebiz Group ранжирует производителей?+
Стандартный разрез - выручка из бухгалтерской отчётности и численность персонала как прокси масштаба производства. Дополнительно считается доля каждого производителя внутри группы сравниваемых игроков.
Можно ли получить рейтинг только по своему региону?+
Да, региональный разрез - стандартная часть отчёта. Можно заказать рейтинг производителей в конкретном федеральном округе или нескольких регионах, если общероссийский масштаб не нужен.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Рейтинг производителей под задачу - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от числа отраслей и глубины разреза. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Рейтинг под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования списка отраслей и разрезов.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно, с фиксированным списком производителей. Рейтинг под заказ собирается под нужную вам отрасль или регион, которых нет в стандартном каталоге.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит бухгалтерскую отчётность компаний, реестры Минпромторга, государственные закупки, данные по производству и отгрузке Росстата, материалы отраслевых ассоциаций.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» еженедельно публикуются бесплатные обзоры рынков.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно. Если требуется больше - обсуждаем объём и стоимость доработки отдельно, без жёстких отказов.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании, которые ищут поставщика или производственного партнёра, готовят заявку на вхождение в реестр Минпромторга, либо оценивают масштаб отрасли перед инвестицией в собственное производство.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу