Экономика отрасли
Экономика отрасли - это не один товарный рынок, а совокупность смежных рынков, объединённых производственной цепочкой: сырьё, переработка, сбыт. Tebiz Group ведёт расчёты по 9 отраслям и 7 000+ входящим в них товарным рынкам одновременно, поэтому отраслевую структуру можно показать в разрезе конкретных сегментов, а не только в целом.
Из чего складывается экономика отрасли
Отрасль - это не один рынок, а цепочка смежных рынков: сырьё, промежуточная переработка, готовая продукция, сбыт. Например, химическая отрасль включает и рынок базовых полимеров, и десятки товарных рынков продукции из них - от упаковки до стройматериалов. Анализ экономики отрасли считает эту цепочку целиком: какая часть добавленной стоимости создаётся на каждом переделе и где отрасль зависит от импортного сырья или оборудования.
Ключевые показатели на уровне отрасли - объём производства и оборот в целом по всем входящим рынкам, доля отрасли в промышленном производстве страны, число занятых предприятий и уровень концентрации (много мелких игроков или несколько крупных холдингов). Это данные для стратегических решений - куда вкладываться внутри отрасли, а не для запуска конкретного продукта.
Отдельный срез - структура рынков внутри отрасли по объёму: где сосредоточен основной оборот, а где - точки роста с небольшой пока базой. Для точечного решения - вход на конкретный товарный рынок - нужен уже анализ этого рынка отдельно, отраслевой обзор даёт только карту, куда смотреть дальше.
Какие отрасли ведёт Tebiz Group
Tebiz Group рассчитывает показатели по девяти отраслям: пищевая и сельское хозяйство, химическая, машиностроение, энергетика, металлургия, строительная, товары для дома, текстильная, деревообработка. Внутри каждой - от нескольких десятков до нескольких сотен товарных рынков, объединённых в общую структуру каталога.
Расчёт строится на тех же принципах, что и по отдельному рынку - баланс производства и внешней торговли, отчётность компаний, отраслевые реестры, только агрегированный на уровень отрасли и с явным указанием, какие рынки в неё вошли и по какому принципу.
Пример: как складывается цепочка внутри отрасли
На примере другой отрасли - лесопромышленного комплекса, для иллюстрации принципа: рынок деревообработки (ОКВЭД 16) отгружает продукции на 1 045,4 млрд ₽ в год, рынок бумаги и бумажных изделий (ОКВЭД 17) - на 1 611,7 млрд ₽. По отдельности это два товарных рынка с разными покупателями и разной динамикой. Часть продукции деревообработки становится сырьём для бумажного производства - при простом сложении оборотов эта часть считается дважды: один раз как продажа деревообработчика, второй раз - внутри стоимости готовой бумаги. Корректный отраслевой показатель должен явно учитывать такие стыки между смежными рынками, а не просто складывать выручку каждого по отдельности.
Когда нужен отраслевой уровень, а когда - товарный рынок
Отраслевой обзор нужен для стратегии - куда направить инвестиции внутри группы компаний, какой сегмент отрасли растёт быстрее остальных, как отрасль зависит от импортного сырья. Товарный рынок - для операционного решения: запуск конкретного продукта, выход в конкретную нишу, обоснование конкретной сделки. Обе задачи закрываются одним каталогом Tebiz Group, разница только в уровне агрегации данных.
Отраслевые решения принимают реже, но цена ошибки выше
Когда нужен анализ отрасли
Ошибка на уровне отрасли задевает не один рынок, а сразу несколько связанных направлений. Ниже - ситуации, где нужен взгляд на отрасль целиком, а не на отдельный товарный рынок внутри неё.
Стратегия для группы компаний
Холдинг решает, в какое из направлений вкладывать следующий цикл инвестиций - Tebiz сравнивает состояние нескольких отраслей сразу: темпы роста, концентрацию игроков, зависимость от импорта.
Индустриальный парк или ОЭЗ
Регион или девелопер площадки выбирает, под какую отрасль строить инфраструктуру. Отраслевой срез Tebiz показывает, где спрос растёт быстрее предложения и куда реально зайти новому резиденту.
Заявка на меры господдержки
Субсидии и льготные программы почти всегда требуют обоснования состояния отрасли - динамики производства, доли импорта, числа занятых. Tebiz даёт эти цифры со ссылкой на источник.
Место России на мировом рынке
Перед экспортной стратегией важно понять масштаб отрасли внутри страны относительно зарубежных рынков - без этого сравнения решение об экспортных приоритетах принимается вслепую.
Сделка сразу по нескольким активам
Покупка сразу нескольких предприятий одной отрасли требует не точечной оценки рынка каждого актива, а отраслевого среза - как устроена вся цепочка и где в ней узкие места.
Кадры и мощности перед экспансией
Перед выходом в новый регион важно понять, хватит ли отрасли в целом трудовых ресурсов и производственных мощностей - это отраслевой вопрос, не решается на уровне одного рынка.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в анализ отрасли
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам продукции
реальный пример - рынок шпал
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| ЗапСибНефтехим | 313,1 | +29,7% | 28,7% |
| Газпром переработка Благовещенск | 249,7 | +71,3% | 22,9% |
| Нижнекамскнефтехим | 244,3 | +7,8% | 22,4% |
| Акрон | 172,0 | +30,5% | 15,7% |
| Полипласт Новомосковск | 113,5 | +8,9% | 10,4% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| Химсинтез-Юг | Премиум | 68 400 | 64 100 - 71 900 | +2,2% |
| Полимер-Инвест | Премиум | 61 900 | 58 300 - 65 200 | +0,9% |
| Уралоргсинтез | Средний | 44 700 | 41 800 - 47 300 | +3,8% |
| Волгакаучук | Средний | 39 200 | 36 400 - 41 600 | -1,4% |
| Сибхимпласт | Эконом | 21 500 | 19 800 - 23 100 | +5,3% |
Рынок грузовых автомобилей в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
КАМАЗ остаётся крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, делая ставку на линейку магистральных тягачей и программы импортозамещения, а Sitrak и Shacman наращивают присутствие через дилерские сети. При этом 56% рынка - зарубежная техника, а экспорт держится на низкой базе - 7,8 тыс. единиц, преимущественно базовых моделей. Доля низкоценового сегмента в импорте - 52,5%, а спрос формируют в основном инвестиции строительных и логистических компаний, а не розничные покупатели.
Рынок трубопроводной арматуры в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
72% импорта трубопроводной арматуры в Россию обеспечивает Китай - после ухода западных брендов зависимость от одного поставщика стала нормой. Уральский ФО производит 48,2% всей арматуры в стране, а нефтегазовый сектор потребляет 57% совокупного объёма. Прямые продажи крупным заказчикам вроде Газпрома и Роснефти занимают 45% каналов сбыта, тогда как маркетплейсы - лишь 2%, но растут быстрее остальных.
Что Tebiz Group делает с отраслью
Отраслевой разбор нужен для решения, за которое отвечают деньгами. Ниже - что именно входит в работу и на каких данных строится расчёт.
Девять отраслей целиком
Tebiz выпускает отраслевые обзоры по девяти отраслям, а внутри каждой - десятки товарных рынков в едином каталоге. Отраслевой уровень собирается из уже посчитанных рынков, а не с нуля под заказ.
Все рынки отрасли обновляются синхронно
Tebiz пересчитывает показатели по всем рынкам одной отрасли в единые сроки, поэтому отраслевой срез не собран из данных за разные периоды - все цифры относятся к одному моменту.
Сравнение рынков внутри отрасли
Отдельный товарный рынок и отрасль целиком - разные разрезы: для решения о запуске продукта нужен товарный уровень, для стратегии холдинга - сравнение всех рынков отрасли между собой по темпам роста и марже.
Один и тот же расчёт для всех рынков отрасли
Tebiz Group считает объём каждого рынка отрасли по одинаковой методике - балансу производства и ввоза, сверенному с реестром госконтрактов. Одинаковая методика - условие, при котором рынки отрасли вообще можно сравнивать друг с другом.
Кто формирует отрасль по деньгам
Финансовые показатели крупнейших компаний отрасли - из данных бухгалтерской отчётности: выручка, рентабельность, доля в общем обороте отрасли. Видно, какие рынки внутри отрасли растут быстрее остальных.
Прогноз по отрасли, не по одному рынку
Tebiz даёт прогнозные оценки на десять лет не только по отдельным рынкам, но и по отрасли целиком - с учётом того, как рынки внутри неё тянут друг друга вверх или вниз.
Отрасль в цифрах по стране - не по одному региону
Экономика отрасли складывается неравномерно по территории. На примере химической продукции - топ-6 регионов по обороту.
Татарстан обходит Москву по обороту (837 против 598 млрд ₽) - для химической промышленности регион производства важнее регистрации компании. Карта включает все 89 субъектов РФ, включая Республику Крым и новые регионы.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Анализ отрасли готовят многие консалтинговые компании. Разница не в размере каталога, а в том, как устроена работа с рынком и что можно проверить до оплаты.
Отрасль ведётся целиком, а не собирается под заказ
Tebiz пересчитывает показатели регулярно по всем рынкам отрасли сразу. Это разные вещи: собрать отраслевой обзор разово под запрос и вести все рынки отрасли годами, видя, как меняется соотношение между ними. Второе даёт основу для прогноза.
Демо-версия отраслевого обзора
У каждого отраслевого обзора Tebiz есть демо-версия, а еженедельные разборы отдельных рынков выходят в открытом доступе. Оценить глубину проработки можно заранее, а не по описанию услуги и не по портфолио из логотипов.
Методика одинакова для всех рынков отрасли
В отраслевом обзоре Tebiz каждый входящий в него рынок посчитан по одной методике, поэтому их можно сравнивать друг с другом напрямую. В расширенной версии передаём исходные таблицы по каждому рынку - чтобы вы могли пересчитать сценарии сами.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz еженедельно публикует обзор изменений на товарных рынках: цены, спрос, производство, импорт, структурные сдвиги. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Что такое экономика отрасли?+
Совокупность показателей по всем товарным рынкам, входящим в производственную цепочку отрасли - от сырья до готовой продукции. В отличие от анализа отдельного рынка, отраслевой уровень показывает долю отрасли в экономике страны, число занятых предприятий и структуру по сегментам внутри неё.
Чем анализ отрасли отличается от анализа рынка?+
Рынок - это один товар или узкая товарная группа. Отрасль - несколько смежных рынков, объединённых переделом (например, вся химическая промышленность). Отраслевой уровень нужен для стратегических решений, рыночный - для запуска конкретного продукта или выхода в конкретную нишу.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Исследование под заказ - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от того, насколько задача выходит за рамки типовой структуры: требуются ли нестандартные разрезы, региональная детализация или опрос участников рынка. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Исследование под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования технического задания.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно: структура фиксированная, данные пересчитываются регулярно. Исследование под заказ собирается под конкретную задачу - рынок, которого нет в каталоге, узкий регион, специфический разрез или сравнение нескольких сегментов.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит государственную статистику, данные отраслевых ведомств, показатели импорта и экспорта, бухгалтерскую отчётность компаний, государственные закупки, отраслевые реестры, материалы ассоциаций и публикации предприятий. Источники сверяются между собой, расчётные показатели выводятся из них, а не переносятся из готовых обзоров.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» еженедельно публикуются бесплатные обзоры рынков - по ним видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно. Если требуется больше - другой рынок, расширенный разрез, дополнительный анализ - обсуждаем объём и стоимость доработки отдельно, без жёстких отказов.
Что делать, если моего рынка нет в каталоге?+
Каталог покрывает более 7 000 рынков, товарных ниш существует больше. Опишите задачу через форму - оценим доступность данных по вашему рынку и назовём стоимость и срок. Если данных недостаточно для корректного расчёта, сообщим об этом до начала работы.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
По каким странам проводятся исследования?+
Основной массив - рынки России, Tebiz ведёт их с 2011 года. Также доступны исследования по Казахстану, Узбекистану и другим странам СНГ. По остальным странам оценка индивидуальная: доступность данных существенно различается.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании, принимающие решения о выходе на рынок, запуске продукта, инвестициях или изменении стратегии закупок. Отдельная категория - обоснование решений перед инвесторами, банками и советом директоров, где требуется расчёт со ссылками на источники.
Можно ли заказать исследование отрасли целиком?+
Да. Помимо отчётов по отдельным товарным рынкам Tebiz готовит отраслевые исследования - более широкий охват с разбором структуры отрасли, ключевых сегментов и участников.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу