Методы анализа рынка
Кабинетный и полевой анализ, количественные и качественные методы, балансовый расчёт объёма. Tebiz применяет их не в теории, а на практике - в каждом отчёте видно, каким методом получена цифра, по 7 000+ товарным рынкам России.
Какие бывают виды маркетинговых исследований
«Виды маркетинговых исследований» и «методы анализа рынка» - разные слова для одной и той же классификации: кабинетные и полевые, количественные и качественные. Термин «маркетинговое исследование» шире и включает ещё изучение потребителей, рекламы и бренда - но когда речь о расчёте объёма, структуры и динамики товарного рынка, применяются именно эти методы, которые обычно смешивают друг с другом в бесплатных методичках. Кабинетный анализ строится на уже существующих источниках - государственной статистике, отчётности компаний, данных импорта и экспорта. Полевой анализ добавляет то, чего в готовых источниках нет: опрос участников рынка, интервью с закупщиками, наблюдение за розницей. Количественные методы дают числа - объём, доли, динамику. Качественные - объясняют мотивы: почему покупатель выбирает один бренд, а не другой.
Большинство методичек подробно объясняют эту классификацию и останавливаются. Tebiz Group применяет её на практике: базовый метод для расчёта объёма товарного рынка - балансовый, кабинетный и количественный одновременно. Полевой этап добавляется только тогда, когда кабинетных источников объективно не хватает - например, для оценки узкой ниши без отдельной строки в государственной статистике.
Балансовый метод расчёта объёма рынка
Формула простая: объём рынка = производство + импорт - экспорт. Все три компонента берутся из проверяемых источников - Росстата, ФТС, отраслевых ведомств - без необходимости опрашивать всех участников рынка. Метод работает для товаров, которые можно измерить в штуках, тоннах или деньгах, и не подходит напрямую для услуг или неосязаемых категорий - там нужен другой подход.
Когда кабинетного анализа недостаточно
Балансовый метод не отвечает на вопросы о восприятии бренда, мотивах покупки или неформальном рынке, который не отражается в официальной статистике. В таких случаях кабинетный расчёт дополняется полевым этапом - опросом или интервью с реальными участниками рынка, спланированным под конкретную задачу.
Как это считается на практике - разбор на реальном рынке
Полиграфическая отрасль (ОКВЭД 18) за 2025 год: отгружено продукции на 401,9 млрд ₽, импортировано на 2,0 млрд ₽, экспортировано на 0,3 млрд ₽. Объём рынка = 401,9 + 2,0 − 0,3 = 403,6 млрд ₽ - именно так, а не через опрос розницы или экстраполяцию по числу торговых точек. Ошибка, которую здесь легко допустить: взять только отгрузку и не прибавить импорт. На рынках с низкой импортозависимостью, как этот, разница почти не заметна - но на электронике или фармацевтике, где импорт кратно превышает внутреннее производство, пропуск этого шага занижает объём рынка в разы, а не на проценты.
Частые ошибки при выборе метода
Три повторяющиеся ошибки, с которыми Tebiz Group сталкивается при перепроверке чужих расчётов. Первая - путают отгрузку производителей с объёмом рынка: для экспортно-ориентированных отраслей (химия, металлургия, зерно) отгрузка может быть заметно больше того, что реально продаётся и потребляется внутри страны, потому что значительная часть уходит на экспорт. Вторая - берут официальную статистику без поправки на серый оборот: для строительных материалов и подакцизных товаров разрыв между отчётностью и реальным потреблением может быть существенным, и точную величину поправки нужно проверять отдельно по рынку, а не переносить с одного на другой. Третья - запускают полевой опрос там, где хватило бы кабинетного расчёта: опрос 150-200 респондентов стоит дороже и часто даёт менее точную цифру объёма, чем баланс по трём проверяемым официальным источникам.
Классификацию методов знают все, применение - не всегда
Когда важно понимать метод расчёта
Отличить кабинетный анализ от полевого можно за минуту в любой методичке. Понять, какой метод даст верный ответ именно для вашей задачи - сложнее.
Защита методики перед аудитором или инвестором
Когда цифру объёма рынка нужно обосновать перед третьей стороной, важно показать не только результат, но и метод, которым он получен.
Расхождение цифр из двух отчётов
Если два источника называют разный объём одного рынка, почти всегда причина - разница в методе расчёта, а не ошибка одного из них.
Раздел методологии в дипломной или диссертационной работе
Академическая работа требует явно описать метод сбора данных - для этого нужен отчёт, где метод расчёта прозрачен, а не просто указан результат.
Требование указать методологию в тендерной заявке
Некоторые тендеры и гранты требуют явно описать источники и метод расчёта приведённых цифр рынка - произвольная оценка не проходит формальную проверку.
Выбор между дешёвым отчётом и полноценным исследованием
Понимание метода помогает решить, достаточно ли типового кабинетного отчёта или задача требует полевого этапа - и, соответственно, другого бюджета.
Пересчёт рынка по собственной методике заказчика
Иногда заказчику нужен не готовый отчёт Tebiz, а расчёт по уже заданной им методике - для сопоставимости с внутренними моделями компании.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в отчёт с открытой методологией
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам
реальный пример - рынок одежды
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| Эггер Древпродукт | 27,4 | +3,0% | 24,6% |
| Трансмассив | 25,3 | +4,0% | 22,8% |
| Кастамону | 23,3 | +20,2% | 21,0% |
| Свисс Кроно | 17,9 | +3,0% | 16,1% |
| Лесозавод 25 | 17,3 | +0,1% | 15,6% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| ДревПлитПром | Премиум | 1 640 | 1 480 - 1 800 | +1,4% |
| СеверЛесТорг | Премиум | 1 510 | 1 360 - 1 660 | +0,5% |
| Плитный Комбинат Волга | Средний | 920 | 830 - 1 010 | +2,7% |
| УралДревСнаб | Средний | 870 | 780 - 960 | -0,6% |
| СибЛесПродукт | Эконом | 460 | 410 - 510 | +3,9% |
Рынок питьевого молока в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок - около 6,2 млн т, вырос всего на 0,9%. Производство (6,1 млн т) почти равно объёму рынка - баланс закрыт локальным выпуском, импорт даёт менее 3%. Именно балансовый метод (производство + импорт - экспорт) и даёт эту цифру - без него объём пришлось бы оценивать косвенно, через опросы потребления.
Рынок одежды в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок - около 5,3 трлн ₽ при 4,6 млрд единиц. Здесь балансовый метод даёт другую картину: импорт занимает 63% рынка и превышает производство в 1,6 раза - в отличие от молока, где рынок почти полностью закрыт локальным выпуском. Один и тот же метод расчёта на разных рынках показывает противоположную структуру.
Как Tebiz Group применяет методы анализа рынка
Метод виден в каждом отчёте, а не только заявлен в описании.
Балансовый метод как основа
Объём каждого товарного рынка считается через производство, импорт и экспорт - метод одинаков для всех 7 000+ рынков в каталоге.
Полевой этап добавляется по задаче
Если кабинетных источников не хватает, к расчёту подключается полевое исследование - опрос или интервью с участниками конкретного рынка.
Источник у каждого компонента расчёта
Производство, импорт и экспорт - у каждой из трёх составляющих объёма указан источник, а не только итоговая цифра.
Один метод на все 7 000+ рынков
Методика не меняется от отчёта к отчёту - объём разных рынков сопоставим друг с другом, потому что считается одинаково.
Методику можно заказать под свою модель
Если у заказчика уже есть собственная методика расчёта, отчёт можно подготовить по ней - для сопоставимости с внутренними моделями компании.
Готовый расчёт за один день
Если рынок уже отслеживается Tebiz балансовым методом, отчёт с описанием методологии готовится за один рабочий день.
3 метода - какой когда применяется
Не альтернативы друг другу - обычно все три работают вместе, в разных ролях.
| Метод | Что даёт | Роль в расчёте |
|---|---|---|
| Балансовый | Объём рынка = производство + импорт − экспорт, по государственной статистике | базовый, всегда |
| Кабинетный | Сбор и сверка данных из существующих источников - статистика, отчётность, торговые данные | базовый, всегда |
| Полевой | Опрос или интервью с участниками рынка - когда нужны данные о восприятии, мотивации, узкой нише без строки в статистике | по задаче |
Балансовый и кабинетный дают объём и структуру рынка практически всегда - полевой этап добавляется точечно, когда кабинетных источников объективно не хватает.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Классификацию методов анализа рынка объясняют бесплатно везде. Разница - в том, применяется ли метод на практике или остаётся теорией в методичке.
Метод применён, а не только назван
Методички описывают классификацию методов и на этом заканчиваются. Tebiz показывает конкретный расчёт по конкретному рынку - с указанием, каким методом он получен.
Методику видно ещё до покупки
Оглавление и часть данных доступны в демо-версии любого отчёта из каталога, а еженедельные бесплатные обзоры «Открытой аналитики» показывают методику в действии без какой-либо оплаты.
Расчёт по каждому компоненту виден отдельно
В расширенной версии передаются исходные данные по производству, импорту и экспорту отдельно - можно проверить каждый шаг балансового расчёта, а не только итоговую сумму.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz еженедельно публикует обзор изменений на товарных рынках: цены, спрос, производство, импорт, структурные сдвиги. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Чем страница про методы анализа рынка отличается от страницы про анализ рынка?+
Анализ рынка - про саму деятельность целиком: что считается, зачем, из чего складывается отчёт. Методы анализа рынка - уже конкретно про способы расчёта: кабинетный или полевой, количественный или качественный, балансовый метод для объёма. Эта страница объясняет именно инструментарий.
Какой метод расчёта объёма рынка использует Tebiz Group?+
Базовый метод - балансовый: объём рынка = производство + импорт - экспорт. Он не требует опроса всех участников рынка и строится на проверяемых источниках - государственной статистике и внешнеторговых данных.
Когда нужен полевой анализ, а не только кабинетный?+
Кабинетный анализ (по существующим источникам) не покрывает вопросы восприятия, мотивации покупки или узкие ниши без государственной статистики. В таких случаях балансовый расчёт дополняется полевым исследованием - опросом участников рынка.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Исследование под заказ, включая полевой этап, - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от того, какие методы требуются. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Исследование под заказ с полевым этапом - от 5 до 15 рабочих дней, в зависимости от масштаба опроса.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает балансовым методом постоянно. Исследование под заказ собирается под конкретную задачу - например, когда нужен полевой этап или нестандартный разрез.
Откуда берутся данные?+
Tebiz сводит государственную статистику производства и отгрузки, данные импорта и экспорта, бухгалтерскую отчётность компаний, государственные закупки, отраслевые реестры и материалы ассоциаций.
Можно ли оценить методику до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» еженедельно публикуются бесплатные обзоры рынков.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно. Если требуется больше - обсуждаем объём и стоимость доработки отдельно, без жёстких отказов.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании и аналитики, которым нужно не просто число, а прозрачный метод его получения - для защиты перед инвестором, регулятором или советом директоров.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу